Palvelutapaamisten ajoittaminen ja ajoittaminen uudelleen Workforce Schedulingissa
Ajoita palvelutapaamisia yleisille objekteille, kuten tileille ja yhteyshenkilöille, sekä tietyille Context Servicen kartoittamille objekteille, kuten vuorovaikutuksille. Tapaamisten ajoituskulut vaihtelevat perustana olevan objektin mukaan.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Palvelutapaamisen ajoittaminen, ajoittaminen uudelleen tai peruuttaminen: | Workforce Scheduling -palveluresurssi |
Tapaamisen ajoittaminen
Ajoita paikan päällä tapahtuva tai virtuaalinen tapaaminen tilitietueesta. Ajoituskulku opastaa sinua valitsemaan palveluresurssin, työtyypin, osallistumiskanavan, palvelualueen ja ajan ennen tapaamisen vahvistamista.
- Avaa tili-, henkilötili-, tapaus-, liidi- tai mahdollisuustietue, jolle haluat ajoittaa tapaamisen.
- Napsauta Näytä enemmän toimintoja ja valitse Ajoita tapaaminen.
-
Vahvista ylätason tietue Valitse palveluresurssit -vaiheessa ja etsi palveluresurssi käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista.
- Työtyyppi, tapaamisen tyyppi tai palvelualue: Hae työn, tapaamisen tai alueen tyypin perusteella.
- Nimi: Hae resurssia nimen perusteella.
- Aiemmin ajoitetut palvelutapaamiset: Valitse jokin tähän tiliin kohdistetuista resursseista.
- Valitse palveluresurssi ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse tapaamisen työtyyppi Valitse työtyyppi -vaiheessa ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse osallistumiskanavan tyypit -vaiheessa tapaamisen osallistumiskanava ja napsauta sitten Seuraava.
- Syötä Valitse palvelualue -vaiheessa osoite, kaupunki tai postinumero sijaintihaussa ja valitse sitten etäisyyden säde sisältä. Valitse palvelualue tuloksista ja napsauta Seuraava.
- Tarkasta ehdotetut resurssit saatavuuden perusteella Ajoita palvelutapaaminen -vaiheessa. Valitse resurssi luettelosta. Valittu resurssi näytetään Valitut resurssit -osiossa. Napsauta Seuraava.
- Valitse tapaamiselle vapaana oleva aika Aikaslotti-vaiheessa ja napsauta sitten Seuraava.
- Tarkasta tapaamisen lisätiedot Tarkasta-vaiheessa, mukaan lukien kohdistettu resurssi, työtyyppi ja ajoitettu aika.
- Napsauta Seuraava.
- Vahvista tapaaminen -vaiheessa vahvista tapaaminen ja napsauta sitten Valmis.
Tapaamisen ajoittaminen uudelleen tai kohdistaminen uudelleen
Ajoita palvelutapaaminen uudelleen tai kohdista se toiselle resurssille tai ajankohdalle. Uudelleenajoituskulku näyttää käytettävissä olevat resurssit kohdistetussa palvelualueessa ja opastaa sinua valitsemaan uuden resurssin ja vahvistamaan muutoksen.
- Avaa tili-, henkilötili-, tapaus-, liidi- tai mahdollisuustietue, jolle haluat ajoittaa tapaamisen uudelleen.
- Napsauta Näytä enemmän toimintoja ja valitse Ajoita uudelleen.
-
Tarkasta ehdotetut resurssit Valitse resurssi ja ajankohta -vaiheessa.
Luettelossa näytetään tapaamiseen kohdistetussa palvelualueessa käytettävissä olevat resurssit.
-
Valitse resurssi Ehdotetut resurssit saatavuuden mukaan -luettelosta.
Valittu resurssi näytetään Valitut resurssit -osiossa.
- Valitse ajankohta.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkasta Tarkasta-vaiheessa päivitetyt tapaamisen lisätiedot, mukaan lukien kohdistettu resurssi ja ajoitettu aika.
- Napsauta Seuraava.
- Vahvista uudelleen ajoitettu tapaaminen Määritä vahvistusvaihe -vaiheessa.
- Napsauta Valmis.
Tapaamisen peruuttaminen
Peruuta palvelutapaaminen, jota ei enää tarvita. Peruutuskulku näyttää tapaamisen lisätietojen Vain luku -muotoisen yhteenvedon ja sallii sinun määrittää peruutuksen tilan ja syyn ennen vahvistusta.
- Avaa tili-, henkilötili-, tapaus-, liidi- tai mahdollisuustietue, jolle haluat peruuttaa tapaamisen.
- Napsauta Näytä enemmän toimintoja ja valitse Peruuta.
-
Tarkasta tapaamisen lisätiedot Tarkasta tapaamisen peruutuksen vaihe -vaiheessa.
Yhteenveto sisältää siihen liittyvän tilin, ylätason tietueen, työtyypin, alueen sekä ajoitetut alkamis- ja päättymisajat.
- Valitse peruutuksen tila kohdasta Peruuta tila. Oletusarvo on Peruutettu.
- Syötä Peruutuksen syy -kenttään syy, joka dokumentoi tapaamisen peruuttamisen syyn.
- Jos haluat peruuttaa tapaamisen, napsauta Vahvista peruutus.
Tapaamisen peruuttaminen päivittää sen tilan. Jos haluat poistua peruuttamatta, napsauta Peruuta ja sulje.
