Planification et reprogrammation de rendez-vous de service dans Planification de la force de travail
Planifiez des rendez-vous de service pour des objets génériques tels que des comptes et des contacts, ainsi que pour des objets spécifiques mappés avec le Service du contexte tels que des interactions. Les flux de prise de rendez-vous varient selon l'objet sous-jacent.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour planifier, reprogrammer ou annuler un rendez-vous de service : | Ressource de service de planification de la force de travail |
Prendre un rendez-vous
Planifiez un rendez-vous sur site ou virtuel à partir d'un enregistrement de compte. Le flux de planification vous guide à travers la sélection d'une ressource de service, d'un type de travail, d'un canal d'engagement, d'un territoire de service et d'un créneau horaire avant de confirmer le rendez-vous.
- Ouvrez l'enregistrement de compte, de compte personnel, de requête, de piste ou d'opportunité avec lequel vous souhaitez prendre un rendez-vous.
- Cliquez sur Afficher plus d'actions, puis sélectionnez Prendre rendez-vous.
-
À l'étape Sélectionner des ressources de service, confirmez l'enregistrement parent, puis recherchez une ressource de service en utilisant l'une des options ci-dessous.
- Type de travail, type de rendez-vous ou territoire de service : Recherchez par type de travail, de rendez-vous ou de territoire.
- Nom : Recherchez une ressource par son nom.
- Rendez-vous de service déjà planifiés : Sélectionnez parmi les ressources attribuées à des rendez-vous précédents pour ce compte.
- Sélectionnez une ressource de service, puis cliquez sur Suivant.
- À l'étape Sélectionner un type de travail, sélectionnez le type de travail du rendez-vous, puis cliquez sur Suivant.
- À l'étape Sélectionner des types de canal d'engagement, sélectionnez le canal d'engagement pour le rendez-vous, puis cliquez sur Suivant.
- À l'étape Sélectionner un territoire de service, saisissez une adresse, une ville ou un code postal dans la recherche d'emplacements, puis sélectionnez un rayon de distance depuis Entre. Sélectionnez un territoire de service dans les résultats, puis cliquez sur Suivant.
- À l'étape Prendre un rendez-vous de service, examinez les ressources suggérées par disponibilité. Sélectionnez une ressource dans la liste. La ressource sélectionnée est affichée dans la section Ressources sélectionnées. Cliquez sur Suivant.
- À l'étape Créneau horaire, sélectionnez un créneau horaire disponible pour le rendez-vous, puis cliquez sur Suivant.
- À l'étape Réviser, vérifiez les détails du rendez-vous, notamment la ressource attribuée, le type de travail et l'heure planifiée.
- Cliquez sur Suivant.
- À l'étape Confirmer le rendez-vous, confirmez le rendez-vous, puis cliquez sur Terminer.
Replanification ou réattribution d'un rendez-vous
Reprogrammez ou réattribuez un rendez-vous de service à une autre ressource ou à un autre créneau horaire. Le flux de replanification affiche les ressources disponibles dans le territoire de service attribué et vous guide à travers la sélection d'une nouvelle ressource et la confirmation de la modification.
- Ouvrez l'enregistrement de compte, de compte personnel, de requête, de piste ou d'opportunité pour lequel vous souhaitez reprogrammer un rendez-vous.
- Cliquez sur Afficher plus d'actions, puis sélectionnez Reprogrammer.
-
À l'étape Sélectionner une ressource et un créneau horaire, examinez les ressources suggérées.
La liste affiche les ressources disponibles dans le territoire de service attribué au rendez-vous.
-
Sélectionnez une ressource dans la liste Ressources suggérées par disponibilité.
La ressource sélectionnée est affichée dans la section Ressources sélectionnées.
- Sélectionnez un créneau horaire.
- Cliquez sur Suivant.
- À l'étape Réviser, vérifiez les détails du rendez-vous mis à jour, notamment la ressource attribuée et l'heure planifiée.
- Cliquez sur Suivant.
- À l'étape Définir l'étape de confirmation, confirmez le rendez-vous replanifié.
- Cliquez sur Terminer.
Annulation d'un rendez-vous
Annulez un rendez-vous de service qui n'est plus nécessaire. Le flux d'annulation affiche un résumé en lecture seule des détails du rendez-vous, et permet de définir un statut et un motif d'annulation avant de confirmer.
- Ouvrez l'enregistrement de compte, de compte personnel, de requête, de piste ou d'opportunité pour lequel vous souhaitez annuler un rendez-vous.
- Cliquez sur Afficher plus d'actions, puis sélectionnez Annuler.
-
À l'étape Réviser l'étape d'annulation d'un rendez-vous, vérifiez les détails du rendez-vous.
Le résumé inclut le compte associé, l'enregistrement parent, le type de travail, le territoire et les heures de début et de fin planifiées.
- Sélectionnez un statut d'annulation dans Statut d'annulation. Par défaut Annulé.
- Saisissez un motif dans Motif d'annulation pour documenter les raisons de l'annulation du rendez-vous.
- Pour annuler le rendez-vous, cliquez sur Confirmer l'annulation.
L'annulation d'un rendez-vous met à jour son statut. Pour quitter sans annuler, cliquez sur Annuler et fermer.
