Pianificazione e riprogrammazione degli appuntamenti di servizio in Pianificazione del personale
Pianificare appuntamenti di servizio per oggetti generici come account e referenti e anche per oggetti specifici mappati al servizio contesto come le interazioni. I flussi di pianificazione degli appuntamenti variano in base all'oggetto sottostante.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per pianificare, riprogrammare o annullare un appuntamento di servizio: | Risorsa di servizio Pianificazione del personale |
Pianificazione di un appuntamento
Pianificare un appuntamento in loco o virtuale da un record account. Il flusso di pianificazione guida l'utente nella selezione di una risorsa di servizio, un tipo di lavoro, un canale per il coinvolgimento, un territorio di servizio e una finestra temporale prima di confermare l'appuntamento.
- Aprire il record account, account personale, caso, lead o opportunità con cui si desidera fissare un appuntamento.
- Fare clic su Mostra altre azioni e quindi selezionare Pianifica appuntamento.
-
Nella fase Seleziona risorse di servizio, confermare il record controllante e quindi trovare una risorsa di servizio utilizzando una di queste opzioni.
- Tipo di lavoro, tipo di appuntamento o territorio di servizio: Eseguire una ricerca per tipo di lavoro, appuntamento o territorio.
- Nome: Cercare una risorsa per nome.
- Appuntamenti di servizio: Selezionare una delle risorse assegnate agli appuntamenti precedenti per questo account.
- Selezionare una risorsa di servizio e fare clic su Avanti.
- Nella fase Seleziona tipo di lavoro, selezionare il tipo di lavoro per l'appuntamento e fare clic su Avanti.
- Nella fase Seleziona tipi di canale per il coinvolgimento, selezionare il canale per il coinvolgimento per l'appuntamento e fare clic su Avanti.
- Nella fase Seleziona territorio di servizio, immettere un indirizzo, una città o un CAP nella ricerca della posizione e quindi selezionare un raggio di distanza da Interno. Selezionare un territorio di servizio dai risultati e fare clic su Avanti.
- Nella fase Pianifica appuntamento di servizio, esaminare le risorse suggerite in base alla disponibilità. Selezionare una risorsa dall'elenco. La risorsa selezionata viene visualizzata nella sezione Risorse selezionate. Fai clic su Avanti.
- Nella fase Finestra temporale, selezionare una finestra temporale disponibile per l'appuntamento e fare clic su Avanti.
- Nella fase Rivedi, verificare i dettagli dell'appuntamento, incluse la risorsa assegnata, il tipo di lavoro e l'ora pianificata.
- Fai clic su Avanti.
- Nella fase Conferma appuntamento, confermare l'appuntamento e quindi fare clic su Fine.
Ripianificazione o riassegnazione di un appuntamento
Ripianificare o riassegnare un appuntamento di servizio a una risorsa o finestra temporale diversa. Il flusso di riprogrammazione mostra le risorse disponibili nel territorio di servizio assegnato e guida l'utente nella selezione di una nuova risorsa e nella conferma della modifica.
- Aprire il record account, account personale, caso, lead o opportunità per cui si desidera riprogrammare un appuntamento.
- Fare clic su Mostra altre azioni e quindi selezionare Ripianifica.
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Nella fase Seleziona risorsa e finestra, esaminare le risorse suggerite.
L'elenco mostra le risorse disponibili nel territorio di servizio assegnato all'appuntamento.
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Selezionare una risorsa dall'elenco Risorse suggerite per disponibilità.
La risorsa selezionata viene visualizzata nella sezione Risorse selezionate.
- Selezionare una finestra.
- Fai clic su Avanti.
- Nella fase Esamina, verificare i dettagli dell'appuntamento aggiornato, incluse la risorsa assegnata e l'ora pianificata.
- Fai clic su Avanti.
- Nella fase Imposta fase di conferma, confermare l'appuntamento spostato.
- Fai clic su Fine.
Annullamento di un appuntamento
Annullare un appuntamento di servizio che non è più necessario. Il flusso di annullamento mostra un riepilogo di sola lettura dei dettagli dell'appuntamento e consente di impostare uno stato e un motivo dell'annullamento prima di confermare.
- Aprire il record account, account personale, caso, lead o opportunità per cui si desidera annullare un appuntamento.
- Fare clic su Mostra altre azioni e quindi selezionare Annulla.
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Nella fase Esamina fase Annulla appuntamento, rivedere i dettagli dell'appuntamento.
Il riepilogo include l'account, il record controllante, il tipo di lavoro, il territorio e l'ora di inizio e di fine pianificati associati.
- Selezionare uno stato di annullamento da Stato annullamento. L'impostazione predefinita è Annullato.
- Immettere un motivo in Motivo dell'annullamento per documentare il motivo dell'annullamento dell'appuntamento.
- Per annullare l'appuntamento, fare clic su Conferma annullamento.
L'annullamento di un appuntamento ne aggiorna lo stato. Per uscire senza annullare, fare clic su Annulla e chiudere.
