ワークフォーススケジュールでのサービス予定のスケジュールと再スケジュール
取引先や取引先責任者などの汎用オブジェクト、およびインタラクションなどの特定のコンテキストサービス対応付け済みオブジェクトのサービス予定をスケジュールします。予定のスケジュールフローは、基盤となるオブジェクトによって異なります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| サービス予定をスケジュール、再スケジュール、キャンセルする | ワークフォーススケジュールサービスリソース |
予定のスケジュール
取引先レコードから客先訪問または仮想予定をスケジュールします。スケジュールフローに従って、予定を確認する前にサービスリソース、作業種別、エンゲージメントチャネル、サービステリトリー、時間枠を選択します。
- 予定をスケジュールする取引先、個人取引先、ケース、リード、または商談レコードを開きます。
- [Show more actions] をクリックし、[Schedule Appointment] を選択します。
-
[サービスリソースを選択] ステップで、親レコードを確認し、次のいずれかのオプションを使用してサービスリソースを見つけます。
- 作業種別、予定種別、またはサービステリトリー: 作業種別、予定、またはテリトリーで検索します。
- 名前: 名前でリソースを検索します。
- Previously scheduled service appointments: このアカウントの以前の予定に割り当てられたリソースから選択します。
- サービスリソースを選択し、[次へ] をクリックします。
- [Select Work Type (作業種別を選択)] ステップで、予定の作業種別を選択し、[次へ] をクリックします。
- [Select Engagement Channel Types (エンゲージメントチャネル種別を選択)] ステップで、予定のエンゲージメントチャネルを選択し、[次へ] をクリックします。
- [サービステリトリーを選択] ステップで、ロケーション検索に住所、市区郡、または郵便番号を入力し、[範囲内] からの距離半径を選択します。結果からサービステリトリーを選択し、[次へ]をクリックします。
- [サービス予定をスケジュール] ステップで、対応可能状況別に推奨リソースを確認します。リストからリソースを選択します。選択したリソースが [選択されたリソース] セクションに表示されます。[次へ] をクリックします。
- [Time Slot (時間枠)] ステップで、予定の対応可能な時間枠を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
- [レビュー] ステップで、割り当てられたリソース、作業種別、スケジュール済み時間など、予定の詳細を確認します。
- [次へ] をクリックします。
- [Confirm Appointment (予定を確認)] ステップで予定を確認し、[Finish (完了)] をクリックします。
予定の再スケジュールまたは再割り当て
サービス予定を別のリソースまたは時間枠に再スケジュールまたは再割り当てします。再スケジュールフローでは、割り当てられたサービステリトリーで対応可能なリソースが表示され、新しいリソースを選択して変更を確認できます。
- 予定を再スケジュールする取引先、個人取引先、ケース、リード、または商談レコードを開きます。
- [Show more actions (さらにアクションを表示)] をクリックし、[再スケジュール] を選択します。
-
[リソースと時間枠を選択] ステップで、推奨リソースを確認します。
このリストには、予定に割り当てられたサービステリトリーの対応可能なリソースが表示されます。
-
[対応可能状況別の推奨リソース] リストからリソースを選択します。
選択したリソースが [選択されたリソース] セクションに表示されます。
- スロットを選択します。
- [次へ] をクリックします。
- [レビュー] ステップで、割り当てられたリソースやスケジュール済み時間など、更新された予定の詳細を確認します。
- [次へ] をクリックします。
- [確認フェーズを設定] ステップで、再スケジュールされた予定を確認します。
- [完了] をクリックします。
予定のキャンセル
不要になったサービス予定をキャンセルします。キャンセルフローには予定の詳細の参照のみの概要が表示され、確認する前にキャンセルの状況と理由を設定できます。
- 予定をキャンセルする取引先、個人取引先、ケース、リード、または商談レコードを開きます。
- [Show more actions (さらにアクションを表示)] をクリックし、[キャンセル] を選択します。
-
[Review Cancel Appointment Stage (予定のキャンセルフェーズを確認)] ステップで、予定の詳細を確認します。
概要には、関連付けられた取引先、親レコード、作業種別、テリトリー、スケジュール済み開始時刻と終了時刻が含まれます。
- [キャンセル状況] からキャンセル状況を選択します。デフォルトは [キャンセル] です。
- [Reason for Cancellation (キャンセルの理由)] に理由を入力し、予定がキャンセルされる理由を文書化します。
- 予定をキャンセルするには、[Confirm Cancellation (キャンセルの確認)] をクリックします。
予定をキャンセルすると、その状況が更新されます。キャンセルせずに終了するには、[キャンセルして閉じる] をクリックします。
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