직원 예약에서 서비스 약속 예약 및 재예약
계정 및 연락처와 같은 일반 개체 및 상호 작용과 같은 특정 컨텍스트 서비스 매핑 개체에 대한 서비스 약속을 예약합니다. 약속 예약 플로는 기본 개체에 따라 다릅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 서비스 약속 예약, 다시 예약 또는 취소: | 직원 예약 서비스 자원 |
약속 예약
계정 레코드에서 현장 또는 가상 약속을 예약합니다. 예약 플로는 약속을 확인하기 전에 서비스 자원, 작업 유형, 참여 채널, 서비스 영역, 시간 슬롯을 선택하는 과정을 안내합니다.
- 약속을 예약할 계정, 개인 계정, 사례, 리드 또는 기회 레코드를 엽니다.
- 추가 작업 보기를 클릭한 다음, 약속 예약을 선택합니다.
-
서비스 자원 선택 단계에서 상위 레코드를 확인한 다음, 다음 옵션 중 하나를 사용하여 서비스 자원을 찾습니다.
- 작업 유형, 약속 유형 또는 서비스 영역: 작업 유형, 약속 또는 영역으로 검색합니다.
- 이름: 이름으로 자원을 검색합니다.
- 이전에 예약된 서비스 약속: 이 계정의 이전 약속에 할당된 리소스 중에서 선택합니다.
- 서비스 자원을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 작업 유형 선택 단계에서 약속의 작업 유형을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 참여 채널 유형 선택 단계에서 약속의 참여 채널을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 서비스 영역 선택 단계에서 위치 검색에 주소, 시/군/구 또는 우편 번호를 입력한 다음, 내부에서 거리 반경을 선택합니다. 결과에서 서비스 영역을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 서비스 약속 예약 단계에서 가용성별로 제안된 리소스를 검토합니다. 목록에서 자원을 선택합니다. 선택한 자원 섹션에 선택한 자원이 나타납니다. 다음을 클릭합니다.
- 시간 슬롯 단계에서 약속에 사용할 수 있는 시간 슬롯을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 검토 단계에서 할당된 자원, 작업 유형 및 예약된 시간을 포함한 약속 세부 사항을 확인합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 약속 확인 단계에서 약속을 확인한 다음, 마침을 클릭합니다.
약속 재예약 또는 재할당
서비스 약속을 다른 자원 또는 시간 슬롯에 다시 예약하거나 다시 할당합니다. 재예약 플로는 할당된 서비스 영역에서 사용 가능한 리소스를 표시하고 새 리소스를 선택하고 변경 사항을 확인하는 과정을 안내합니다.
- 약속을 다시 예약할 계정, 개인 계정, 사례, 리드 또는 기회 레코드를 엽니다.
- 추가 작업 보기를 클릭한 다음, 예약 변경을 선택합니다.
-
자원 및 슬롯 선택 단계에서 제안 자원을 검토합니다.
목록에 약속에 할당된 서비스 영역에서 사용 가능한 리소스가 표시됩니다.
-
가용성별 제안 자원 목록에서 자원을 선택합니다.
선택한 자원 섹션에 선택한 자원이 나타납니다.
- 슬롯을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 검토 단계에서 할당된 자원 및 예약된 시간을 포함하여 업데이트된 약속 세부 사항을 확인합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 확인 단계 설정 단계에서 재예약된 약속을 확인합니다.
- 마침을 클릭합니다.
약속 취소
더 이상 필요하지 않은 서비스 약속을 취소합니다. 취소 플로는 약속 세부 사항에 대한 읽기 전용 요약을 표시하며, 확인하기 전에 취소 상태 및 이유를 설정할 수 있습니다.
- 약속을 취소할 계정, 개인 계정, 사례, 리드 또는 기회 레코드를 엽니다.
- 추가 작업 보기를 클릭한 다음, 취소를 선택합니다.
-
약속 취소 검토 단계에서 약속 세부 사항을 검토합니다.
요약에는 연결된 계정, 상위 레코드, 작업 유형, 영역, 예약 시작 및 종료 시간이 포함됩니다.
- 취소 상태에서 취소 상태를 선택합니다. 기본값은 취소됨입니다.
- 약속이 취소되는 이유를 문서화하기 위해 취소 이유에 이유를 입력합니다.
- 약속을 취소하려면 취소 확인을 클릭합니다.
약속을 취소하면 상태가 업데이트됩니다. 취소하지 않고 종료하려면 취소 및 닫기를 클릭합니다.
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