Loading
Agentforce Field Service en Operations
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Serviceafspraken plannen en opnieuw plannen in Personeelsplanning

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Field Service en Operations

            Serviceafspraken plannen en opnieuw plannen in Personeelsplanning

            Plan serviceafspraken voor generieke objecten zoals accounts en contactpersonen, en ook voor specifieke via Contextservice toegewezen objecten zoals interacties. De stromen voor afspraakplanning variëren op basis van het onderliggende object.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een serviceafspraak plannen, opnieuw plannen of annuleren: Serviceresource voor Personeelsplanning

            Een afspraak plannen

            Plan een afspraak op locatie of virtueel vanuit een accountrecord. De planningsstroom begeleidt u bij het selecteren van een serviceresource, werktype, betrokkenheidskanaal, serviceterritorium en tijdstip voordat u de afspraak bevestigt.

            1. Open de account, persoonsaccount, case, lead of opportunityrecord waarmee u een afspraak wilt plannen.
            2. Klik op Meer acties weergeven en selecteer vervolgens Afspraak plannen.
            3. Bevestig in de stap Serviceresources selecteren de bovenliggende record en zoek vervolgens een serviceresource met behulp van een van deze opties.
              1. Werktype, afspraaktype of serviceterritorium: Zoeken op type werk, afspraak of territorium.
              2. Naam: Zoek een resource op naam.
              3. Eerder geplande serviceafspraken: Maak een keuze uit resources die zijn toegewezen aan vorige afspraken voor deze account.
            4. Selecteer een serviceresource en klik vervolgens op Volgende.
            5. Selecteer in de stap Werktype selecteren het werktype voor de afspraak en klik vervolgens op Volgende.
            6. Selecteer in de stap Typen betrokkenheidskanaal selecteren het betrokkenheidskanaal voor de afspraak en klik vervolgens op Volgende.
            7. Geef in de stap Serviceterritorium selecteren een adres, plaats of postcode op in de zoekopdracht naar de locatie en selecteer vervolgens een afstandsstraal vanaf Binnen. Selecteer een serviceterritorium in de resultaten en klik vervolgens op Volgende.
            8. Controleer in de stap Serviceafspraak plannen de voorgestelde resources op beschikbaarheid. Selecteer een resource in de lijst. De geselecteerde resource wordt weergegeven in de sectie Geselecteerde resources. Klik op Volgende.
            9. Selecteer in de stap Beschikbaar tijdstip een beschikbaar tijdstip voor de afspraak en klik vervolgens op Volgende.
            10. Controleer in de stap Beoordelen de afspraakdetails, inclusief de toegewezen resource, het werktype en de geplande tijd.
            11. Klik op Volgende.
            12. Bevestig de afspraak in de stap Afspraak bevestigen en klik vervolgens op Voltooien.

            Een afspraak opnieuw plannen of opnieuw toewijzen

            Een serviceafspraak opnieuw plannen of toewijzen aan een andere resource of een ander tijdstip. De stroom voor opnieuw plannen toont beschikbare resources in het toegewezen serviceterritorium en begeleidt u bij het selecteren van een nieuwe resource en het bevestigen van de wijziging.

            1. Open de account, persoonsaccount, case, lead of opportunityrecord waarvoor u een afspraak opnieuw wilt plannen.
            2. Klik op Meer acties weergeven en selecteer vervolgens Opnieuw plannen.
            3. Controleer in de stap Resource selecteren en Beschikbaar tijdstip de voorgestelde resources.

              De lijst toont beschikbare resources op het serviceterritorium dat aan de afspraak is toegewezen.

            4. Selecteer een resource in de lijst Voorgestelde resources op beschikbaarheid.

              De geselecteerde resource wordt weergegeven in de sectie Geselecteerde resources.

            5. Selecteer een tijdstip.
            6. Klik op Volgende.
            7. Controleer in de stap Beoordelen de bijgewerkte afspraakdetails, inclusief de toegewezen resource en geplande tijd.
            8. Klik op Volgende.
            9. Bevestig de opnieuw geplande afspraak in de stap Bevestigingsfase instellen.
            10. Klik op Voltooien.

            Een Afspraak annuleren

            Annuleer een serviceafspraak die niet langer nodig is. De annuleringsstroom toont een alleen-lezen samenvatting van de afspraakdetails en laat u een annuleringsstatus en reden instellen voordat u bevestigt.

            1. Open de account, persoonsaccount, case, lead of opportunityrecord waarvoor u een afspraak wilt annuleren.
            2. Klik op Meer acties weergeven en selecteer vervolgens Annuleren.
            3. Controleer in de stap Afspraakfase annuleren de afspraakdetails.

              De samenvatting omvat de gekoppelde account, bovenliggende record, werktype, territorium en geplande begin- en eindtijden.

            4. Selecteer een annuleringsstatus bij Annuleringsstatus. De standaardwaarde is Geannuleerd.
            5. Geef een reden op bij Reden voor annulering om te documenteren waarom de afspraak wordt geannuleerd.
            6. Klik voor het annuleren van de afspraak op Annulering bevestigen.

            Het annuleren van een afspraak werkt de status ervan bij. Als u wilt stoppen zonder te annuleren, klikt u op Annuleren en sluiten.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article