Loading
Agentforce Field Service og operasjoner
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Planlegge og planlegge tjenesteavtaler på nytt i arbeidsstyrkeplanlegging

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Field Service og operasjoner

            Planlegge og planlegge tjenesteavtaler på nytt i arbeidsstyrkeplanlegging

            Planlegg tjenesteavtaler for generelle objekter som kontoer og kontakter, og også for bestemte konteksttjenestetilordnede objekter som interaksjoner. Avtaleplanleggingsflytene varierer basert på det underliggende objektet.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å planlegge, planlegge på nytt eller avbryte en tjenesteavtale: Arbeidsstyrkeplanleggingstjenesteressurs

            Planlegge en avtale

            Planlegg en lokal eller virtuell avtale fra en kontopost. Planleggingsflyten leder deg gjennom valg av en tjenesteressurs, arbeidstype, engasjementskanal, tjenesteområde og tidsluke før du bekrefter avtalen.

            1. Åpne konto-, personkonto-, saks-, salgsemne- eller salgsmulighetsposten som du vil planlegge en avtale med.
            2. Klikk på Vis flere handlinger, og velg deretter Planlegg avtale.
            3. I trinnet Velg tjenesteressurser bekrefter du den overordnede posten, og deretter finner du en tjenesteressurs med ett av disse alternativene.
              1. Arbeidstype, avtaletype eller tjenesteområde: Søk etter arbeidstypen, avtalen eller området.
              2. Navn: Søk etter en ressurs etter navn.
              3. Tidligere planlagte tjenesteavtaler: Velg fra ressurser som er tildelt tidligere avtaler for denne kontoen.
            4. Velg en tjenesteressurs, og klikk deretter på Neste.
            5. I trinnet Velg arbeidstype velger du arbeidstypen for avtalen og klikker på Neste.
            6. I trinnet Velg engasjementskanaltyper velger du engasjementskanalen for avtalen og klikker på Neste.
            7. I trinnet Velg tjenesteområde skriver du inn en adresse, poststed eller postnummer i stedssøket, og deretter velger du en avstandsradius fra innenfor. Velg et tjenesteområde fra resultatet, og klikk deretter på Neste.
            8. Se gjennom de foreslåtte ressursene etter tilgjengelighet i trinnet Planlegg tjenesteavtale. Velg en ressurs fra listen. Den valgte ressursen vises under Valgte ressurser. Klikk på Neste.
            9. Velg en tilgjengelig tidsluke for avtalen i Tidsluke-trinnet, og klikk deretter på Neste.
            10. I gjennomgangstrinnet kontrollerer du avtaledetaljene, inkludert den tildelte ressursen, arbeidstypen og det planlagte tidspunktet.
            11. Klikk på Neste.
            12. Bekreft avtalen i Bekreft avtale-trinnet, og klikk deretter på Ferdig.

            Planlegge eller tildele en avtale på nytt

            Planlegg eller tildel en tjenesteavtale på nytt til en annen ressurs eller tidsluke. Flyten for planlegging på nytt viser tilgjengelige ressurser i det tildelte tjenesteområdet og leder deg gjennom valg av en ny ressurs og bekreftelse av endringen.

            1. Åpne konto-, personkonto-, saks-, salgsemne- eller salgsmulighetsposten som du vil planlegge en avtale på nytt for.
            2. Klikk på Vis flere handlinger, og velg deretter Planlegg på nytt.
            3. Se gjennom de foreslåtte ressursene i trinnet Velg ressurs og Slot.

              Listen viser tilgjengelige ressurser i tjenesteområdet som er tildelt avtalen.

            4. Velg en ressurs fra listen Foreslåtte ressurser etter tilgjengelighet.

              Den valgte ressursen vises under Valgte ressurser.

            5. Velg en tidsluke.
            6. Klikk på Neste.
            7. I gjennomgangstrinnet kontrollerer du de oppdaterte avtaledetaljene, inkludert den tildelte ressursen og det planlagte tidspunktet.
            8. Klikk på Neste.
            9. I trinnet Angi bekreftelsesfase bekrefter du den planlagte avtalen på nytt.
            10. Klikk på Fullfør.

            Kansellere en avtale

            Avbryt en tjenesteavtale som ikke er nødvendig lenger. Avbrytelsesflyten viser et skrivebeskyttet sammendrag av avtaledetaljene, og lar deg angi en kanselleringsstatus og en årsak før du bekrefter.

            1. Åpne konto-, personkonto-, saks-, salgsemne- eller salgsmulighetsposten som du vil kansellere en avtale for.
            2. Klikk på Vis flere handlinger, og velg deretter Avbryt.
            3. Se gjennom avtaledetaljene i trinnet Se gjennom avtalens kanselleringsfase.

              Sammendraget inkluderer den tilknyttede kontoen, den overordnede posten, arbeidstypen, området og planlagte start- og sluttider.

            4. Velg en kanselleringsstatus fra Kanselleringsstatus. Standardverdien er Kansellert.
            5. Skriv inn en årsak i årsaken til kansellering for å dokumentere hvorfor avtalen kanselleres.
            6. Klikk på Bekreft kansellering for å avbryte avtalen.

            Kansellering av en avtale oppdaterer statusen til den. For å avslutte uten å avbryte klikker du på Avbryt og lukk.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article