Agendar e reagendar compromissos de serviço no Agendamento de trabalho
Agende compromissos de serviço para objetos genéricos, como contas e contatos, e também para objetos mapeados por Serviço de contexto específicos, como interações. Os fluxos de agendamento de compromisso variam conforme o objeto subjacente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para agendar, reagendar ou cancelar um compromisso de serviço: | Recurso em serviço de agendamento de trabalho |
Agendar um compromisso
Agende um compromisso no local ou virtual de um registro de conta. O fluxo de agendamento o conduz pela seleção de um recurso em serviço, tipo de trabalho, canal de engajamento, território de serviço e período antes de confirmar o compromisso.
- Abra o registro de conta, conta pessoal, caso, lead ou oportunidade com o qual deseja agendar um compromisso.
- Clique em Mostrar mais ações e selecione Agendar compromisso.
-
Na etapa Selecionar recursos em serviço, confirme o registro pai e localize um recurso em serviço usando uma destas opções.
- Tipo de trabalho, tipo de compromisso ou território de serviço: Pesquise pelo tipo de trabalho, compromisso ou território.
- Nome: Pesquise um recurso por nome.
- Compromissos de serviço agendados anteriormente: Selecione entre os recursos atribuídos a compromissos anteriores para essa conta.
- Selecione um recurso em serviço e clique em Avançar.
- Na etapa Selecionar tipo de trabalho, selecione o tipo de trabalho para o compromisso e clique em Avançar.
- Na etapa Selecionar tipos de canal de engajamento, selecione o canal de engajamento para o compromisso e clique em Avançar.
- Na etapa Selecionar território de serviço, insira um endereço, cidade ou CEP na pesquisa de local e selecione um raio de distância de Dentro. Selecione um território de serviço nos resultados e clique em Avançar.
- Na etapa Agendar compromisso de serviço, revise os recursos sugeridos por disponibilidade. Selecione um recurso na lista. O recurso selecionado aparece na seção Recursos selecionados. Clique em Avançar.
- Na etapa Período, selecione um período disponível para o compromisso e clique em Avançar.
- Na etapa Revisar, verifique os detalhes do compromisso, incluindo o recurso atribuído, o tipo de trabalho e o horário agendado.
- Clique em Avançar.
- Na etapa Confirmar compromisso, confirme o compromisso e clique em Concluir.
Reagendar ou reatribuir um compromisso
Reagende ou reatribua um compromisso de serviço a um recurso ou período diferente. O fluxo de reagendamento mostra os recursos disponíveis no território de serviço atribuído e o conduz pela seleção de um novo recurso e confirmação da alteração.
- Abra o registro de conta, conta pessoal, caso, lead ou oportunidade para o qual você deseja reagendar um compromisso.
- Clique em Mostrar mais ações e selecione Reagendar.
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Na etapa Selecionar recurso e slot, revise os recursos sugeridos.
A lista mostra os recursos disponíveis no território de serviço atribuído ao compromisso.
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Selecione um recurso na lista Recursos sugeridos por disponibilidade.
O recurso selecionado aparece na seção Recursos selecionados.
- Selecione um slot.
- Clique em Avançar.
- Na etapa Revisar, verifique os detalhes do compromisso atualizado, incluindo o recurso atribuído e o horário agendado.
- Clique em Avançar.
- Na etapa Definir estágio de confirmação, confirme o compromisso reagendado.
- Clique em Concluir.
Cancelar um compromisso
Cancele um compromisso de serviço que não seja mais necessário. O fluxo de cancelamento mostra um resumo somente leitura dos detalhes do compromisso e permite que você defina um status de cancelamento e motivo antes de confirmar.
- Abra o registro de conta, conta pessoal, caso, lead ou oportunidade para o qual você deseja cancelar um compromisso.
- Clique em Mostrar mais ações e selecione Cancelar.
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Na etapa Revisar estágio do cancelamento de compromisso, revise os detalhes do compromisso.
O resumo inclui a conta associada, o registro pai, o tipo de trabalho, o território e os horários de início e término agendados.
- Selecione um status de cancelamento em Status de cancelamento. Padrão para Cancelado.
- Insira um motivo em Motivo do cancelamento para documentar o motivo pelo qual o compromisso está sendo cancelado.
- Para cancelar o compromisso, clique em Confirmar cancelamento.
Cancelar um compromisso atualiza seu status. Para sair sem cancelar, clique em Cancelar e fechar.
