Вы находитесь здесь:
Планирование и перепланирование сервисных встреч в планировании рабочей силы
Запланируйте сервисные встречи для общих объектов, например, организаций и контактов, а также для определенных соотнесенных объектов контекстной службы, например, взаимодействий. Потоки планирования встреч определяются основным объектом.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для планирования, перепланирования или отмены сервисной встречи: | Сервисный ресурс кадрового планирования |
Для планирования встречи
Запланируйте локальную или виртуальную встречу в записи организации. Поток планирования помогает выбрать сервисный ресурс, тип работы, канал занятости, сервисную территорию и временной интервал, прежде чем подтверждать встречу.
- Откройте запись организации, обращения, организации-лица, интереса или запись возможности, с которыми нужно запланировать встречу.
- Нажмите «Показать дополнительные действия», а потом выберите «Запланировать встречу».
-
В шаге «Выбрать сервисные ресурсы» подтвердите родительскую запись, а потом найдите сервисный ресурс, используя один из следующих параметров.
- Тип работы, тип встречи или сервисная территория: Поиск по типу работы, встречи или территории.
- Имя: Найдите ресурс по имени.
- Ранее запланированные сервисные встречи: Выберите из ресурсов, назначенных предыдущим встречам для этой организации.
- Выберите сервисный ресурс и нажмите кнопку «Далее».
- На этапе выбора типа работы выберите тип работы для встречи, а потом нажмите «Далее».
- В шаге «Выбрать типы каналов занятости» выберите канал занятости для встречи, а потом нажмите «Далее».
- На этапе выбора сервисной территории введите адрес, город или почтовый индекс в поиске расположения, а потом выберите радиус расстояния от пределов. Выберите сервисную территорию в результатах и нажмите кнопку «Далее».
- На этапе планирования сервисной встречи просмотрите предложенные ресурсы по доступности. Выберите ресурс из списка. Выбранный ресурс отображается в разделе «Выбранные ресурсы». Нажмите кнопку «Далее».
- На этапе временного интервала выберите доступный временной интервал для встречи, а потом нажмите «Далее».
- На этапе проверки проверьте сведения о встрече, включительно с назначенным ресурсом, типом работы и запланированным временем.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На этапе подтверждения встречи подтвердите встречу, а потом нажмите «Готово».
Перепланирование или переназначение встречи
Перепланируйте или переназначьте сервисную встречу другому ресурсу или временному интервалу. Поток перепланирования отображает доступные ресурсы на назначенной сервисной территории и помогает выбрать новый ресурс и подтвердить изменение.
- Откройте запись организации, организации-лица, обращения, интереса или возможности, для которой нужно перепланировать встречу.
- Нажмите «Показать дополнительные действия», а потом выберите «Перепланировать».
-
На этапе выбора ресурса и интервала просмотрите предложенные ресурсы.
Список отображает доступные ресурсы на сервисной территории, назначенной встрече.
-
Выберите ресурс в списке предложенных ресурсов по доступности.
Выбранный ресурс отображается в разделе «Выбранные ресурсы».
- Выберите интервал.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На этапе проверки проверьте обновленные сведения о встрече, включительно с назначенным ресурсом и запланированным временем.
- Нажмите кнопку «Далее».
- На этапе установки этапа подтверждения подтвердите перепланированную встречу.
- Нажмите «Готово».
Отмена встречи
Отмена служебной встречи, которая больше не нужна. Поток отмены отображает сводку сведений о встрече только для чтения и позволяет задать статус и причину отмены перед подтверждением.
- Откройте запись организации, организации-лица, обращения, интереса или возможности, для которой нужно отменить встречу.
- Нажмите «Показать дополнительные действия», а потом выберите «Отмена».
-
На этапе проверки этапа отмены встречи просмотрите сведения о встрече.
Сводка содержит связанную организацию, родительскую запись, тип работы, территорию и запланированное время начала и окончания.
- Выберите статус отмены в статусе отмены. По умолчанию — «Отменено».
- Введите причину в поле «Причина отмены» для документирования причины отмены встречи.
- Чтобы отменить встречу, нажмите «Подтвердить отмену».
Отмена встречи обновляет ее статус. Чтобы выйти без отмены, нажмите «Отменить и закрыть».
