Loading
Agentforce Field Service och åtgärder
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Schemalägg och ändra schema för servicebokningar i Arbetskraftsschemaläggning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce Field Service och åtgärder

            Schemalägg och ändra schema för servicebokningar i Arbetskraftsschemaläggning

            Schemalägg servicebokningar för allmänna objekt som konton och kontakter, och även för specifika mappade objekt för Sammanhangstjänst som interaktioner. Schemaläggningsflödena för bokningar varierar beroende på det underliggande objektet.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Schemalägga, ändra schema eller annullera en servicebokning: Serviceresurs för Arbetskraftsschemaläggning

            Schemalägg en bokning

            Schemalägg en bokning på plats eller virtuell bokning från en kontopost. Schemaläggningsflödet tar dig igenom att välja en serviceresurs, arbetstyp, engagemangskanal, serviceområde och tidslucka innan du bekräftar bokningen.

            1. Öppna den konto-, personkonto-, kundcase-, lead- eller säljprojektpost som du vill schemalägga en bokning med.
            2. Klicka på Visa fler åtgärder och välj sedan Schemalägg bokning.
            3. I steget Välj serviceresurser, bekräfta den överordnade posten och hitta sedan en serviceresurs med ett av dessa alternativ.
              1. Arbetstyp, bokningstyp eller serviceområde: Sök efter typ av arbete, bokning eller område.
              2. Namn (Namn): Sök efter en resurs efter namn.
              3. Tidigare schemalagda servicebokningar: Välj från resurser tilldelade till tidigare bokningar för detta konto.
            4. Välj en serviceresurs och klicka sedan på Nästa.
            5. I steget Välj arbetstyp, välj arbetstypen för bokningen och klicka sedan på Nästa.
            6. I steget Välj engagemangskanaltyper, välj engagemangskanalen för bokningen och klicka sedan på Nästa.
            7. I steget Välj serviceområde, ange en adress, stad eller postnummer i platssökningen och välj sedan en avståndsradie från Inomhus. Välj ett serviceområde från resultaten och klicka sedan på Nästa.
            8. I steget Schemalägg servicebokning, granska de föreslagna resurserna efter tillgänglighet. Välj en resurs från listan. Den valda resursen visas i sektionen Valda resurser. Klicka på Nästa.
            9. I steget Tidslucka, välj en tillgänglig tidslucka för bokningen och klicka sedan på Nästa.
            10. I steget Granska, bekräfta bokningsdetaljerna, inklusive den tilldelade resursen, arbetstyp och schemalagd tid.
            11. Klicka på Nästa.
            12. I steget Bekräfta bokning, bekräfta bokningen och klicka sedan på Slutför.

            Schemalägg eller omtilldela en bokning

            Schemalägg eller omtilldela en servicebokning till en annan resurs eller tidslucka. Omschemaläggningsflödet visar tillgängliga resurser i det tilldelade serviceområdet och guidar dig genom att välja en ny resurs och bekräfta ändringen.

            1. Öppna konto-, personkonto-, kundcase-, lead- eller säljprojektposten som du vill ändra schema för en bokning.
            2. Klicka på Visa fler åtgärder och välj sedan Ändra schema.
            3. I steget Välj resurs och Slot, gå igenom de föreslagna resurserna.

              Listan visar tillgängliga resurser i serviceområdet som är tilldelat till bokningen.

            4. Välj en resurs från listan Föreslagna resurser efter tillgänglighet.

              Den valda resursen visas i sektionen Valda resurser.

            5. Välj en lucka.
            6. Klicka på Nästa.
            7. I steget Granska, bekräfta de uppdaterade bokningsdetaljerna, inklusive den tilldelade resursen och schemalagd tid.
            8. Klicka på Nästa.
            9. I steget Ange bekräftelsefas, bekräfta den omschemalagda bokningen.
            10. Klicka på Avsluta.

            Abboka en bokning

            Avbryt en servicebokning som inte längre behövs. Avbokningsflödet visar en skrivskyddad sammanfattning av bokningens detaljer och låter dig ange en avbokningsstatus och orsak innan du bekräftar.

            1. Öppna det konto, personkonto, kundcase, lead eller säljprojektpost som du vill annullera en bokning för.
            2. Klicka på Visa fler åtgärder och välj sedan Avbryt.
            3. I steget Granska fasen Annullera bokning, gå igenom bokningsdetaljerna.

              Sammanfattningen innehåller associerat konto, överordnad post, arbetstyp, område och schemalagda start- och sluttider.

            4. Välj en annulleringsstatus från Annulleringsstatus. Blir som standard Avbruten.
            5. Ange en orsak i Anledning till annullering för att dokumentera varför bokningen annulleras.
            6. För att annullera bokningen, klicka på Bekräfta annullering.

            Att avbryta en bokning uppdaterar dess status. För att avsluta utan att avbryta, klicka på Avbryt och stäng.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article