在劳动力计划中计划和重新计划服务预约
为客户和联系人等通用对象以及交互等特定上下文服务映射的对象计划服务预约。预约计划流因基础对象而异。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要计划、重新计划或取消服务预约： | 劳动力计划服务资源 |
计划预约
从客户记录中计划现场或虚拟预约。在确认预约之前，计划流会引导您选择服务资源、工作类型、参与渠道、服务区域和时间段。
- 打开您要计划预约的客户、个人客户、个案、潜在客户或业务机会记录。
- 单击显示更多操作，然后选择计划预约。
-
在选择服务资源步骤中，确认父记录，然后使用以下选项之一查找服务资源。
- 工作类型、预约类型或服务区域：按工作类型、预约或区域搜索。
- 名称：按名称搜索资源。
- 先前计划服务预约：从分配给此客户的先前预约的资源中选择。
- 选择服务资源，然后单击下一步。
- 在选择工作类型步骤中，选择预约的工作类型，然后单击下一步。
- 在选择参与渠道类型步骤中，选择预约的参与渠道，然后单击下一步。
- 在选择服务区域步骤中，在位置搜索中输入地址、城市或邮政编码，然后选择距离内部的半径。从结果中选择服务区域，然后单击下一步。
- 在计划服务预约步骤中，按可用性查看建议的资源。从列表中选择资源。选定资源会显示在选定资源部分。单击下一步。
- 在时间段步骤中，选择预约的可用时间段，然后单击下一步。
- 在审核步骤中，验证预约详细信息，包括分配的资源、工作类型和计划时间。
- 单击下一步。
- 在确认预约步骤中，确认预约，然后单击完成。
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