在人力排程中排程和重新排程服務約會
為一般物件 (例如帳戶和連絡人) 以及特定「內容服務」對應物件 (例如互動) 排程服務約會。約會排程流程會根據基本物件而有所不同。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要排程、重新排程或取消服務約會: | 人力排程服務資源 |
排程約會
從帳戶記錄排程現場或虛擬約會。排程流程會先引導您選取服務資源、工作類型、參與管道、服務區域範圍和時段,再確認約會。
- 開啟您要用來排程約會的帳戶、個人帳戶、個案、商機或機會記錄。
- 按一下「顯示更多動作」,然後選取「排程約會」。
-
在「選取服務資源」步驟中,確認父系記錄,然後使用下列其中一個選項尋找服務資源。
- 工作類型、約會類型或服務區域範圍:依工作、約會或區域範圍的類型搜尋。
- 名稱：依名稱搜尋資源。
- 先前排程的服務約會:從指派給此帳戶先前約會的資源中選取。
- 選取服務資源,然後按一下「下一步」。
- 在「選取工作類型」步驟中,選取約會的工作類型,然後按一下「下一步」。
- 在「選取參與管道類型」步驟中,選取約會的參與管道,然後按一下「下一步」。
- 在「選取服務區域範圍」步驟中,在位置搜尋中輸入地址、城市或郵遞區號,然後選取從 內部的距離半徑。從結果中選取服務區域範圍,然後按一下「下一步」。
- 在「排程服務約會」步驟中,依可用性檢閱建議的資源。從清單中選取資源。所選資源會顯示在「所選資源」區段中。按一下「下一步」。
- 在「時段」步驟中,選取約會的可用時段,然後按一下「下一步」。
- 在「檢閱」步驟中,確認約會詳細資料,包括指派的資源、工作類型和排程時間。
- 按一下「下一步」。
- 在「確認約會」步驟中,確認約會,然後按一下「完成」。
重新排程或重新指派約會
重新排程或將服務約會重新指派給不同的資源或時段。重新排程流程會顯示指派服務區域範圍中的可用資源,並引導您選取新資源並確認變更。
- 開啟您要重新排程約會的帳戶、個人帳戶、個案、商機或機會記錄。
- 按一下「顯示更多動作」,然後選取「重新排程」。
-
在「選取資源和時段」步驟中,檢閱建議的資源。
此清單顯示指派給約會之服務區域範圍的可用資源。
-
從「依可用性的建議資源」清單中選取資源。
所選資源會顯示在「所選資源」區段中。
- 選取時段。
- 按一下「下一步」。
- 在「檢閱」步驟中,確認更新的約會詳細資料,包括指派的資源和排程時間。
- 按一下「下一步」。
- 在「設定確認階段」步驟中,確認重新排程的約會。
- 按一下「完成」。
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