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Aktionen in der Planungskonsole
Erfahren Sie mehr über die in der Planungskonsole verfügbaren Aktionen zum Verwalten von Serviceterminen, Serviceressourcen und Ressourcenabwesenheiten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
In der Planungskonsole können Sie über das Gantt, die Serviceterminliste und die Karte auf alle Aktionen zugreifen.
Aktionen sind über die Aktionsleisten und Popover verfügbar und können auf Servicetermine, Serviceressourcen und Ressourcenabwesenheiten angewendet werden.
Die Aktion "Im Gantt anzeigen" ist die einzige Ausnahme, da sie nur über die Serviceterminliste und die Karte aufgerufen werden kann.
Diese Aktionen werden in der Planungskonsole unterstützt.
- Auf Servicetermine angewendete Aktionen:
- Planen / Umplanen
- Planung rückgängig machen
- Status ändern
- Verankern / Verankern aufheben
- In Gantt anzeigen
- Auf Karte anzeigen
- Umbuchen mit Agentforce
- Auf Serviceressourcen angewendete Aktionen:
- Route anzeigen
- Ressourcenplanoptimierung
- Auf Serviceregionen angewendete Aktionen:
- Optimierung im Tagesverlauf
- Globale Optimierung
- Auf Ressourcenabwesenheiten angewendete Aktionen (berechtigungsbasiert):
- Bearbeiten
- Löschen
Ziehen und Ablegen
Die Aktion "Ziehen und Ablegen" ist sowohl in der Gantt-Ansicht als auch in der Serviceterminliste verfügbar und bietet Disponenten eine intuitive Möglichkeit, Servicetermine mit sofortigem Benutzeroberflächenfeedback zu planen oder neu zu planen.
Zum Optimieren der Planung können Disponenten Dual-Monitore verwenden. Sie können die Gantt-Ansicht auf einem Monitor und die Serviceterminliste auf dem anderen geöffnet lassen, sodass sie Servicetermine über mehrere Monitore hinweg aus der Liste in das Gantt ziehen und ablegen können.
Wenn Sie zwei Monitore einrichten möchten, duplizieren Sie Ihre aktuelle Konsolenregisterkarte. Erweitern Sie die Gantt-Ansicht so, dass sie auf einem Monitor angezeigt wird, und erweitern Sie dann die Serviceterminliste auf dem anderen.
Nur im Gantt können Disponenten Ressourcenabwesenheiten auch ziehen und ablegen.
Kandidaten suchen
Die Aktion "Kandidaten suchen" bietet mehr Klarheit bei der Auswertung der Benutzerfreundlichkeit und Planung. Anstelle von numerischen Einstufungen werden Benutzern intuitive Bezeichnungen und AI-generierte Zusammenfassungen angezeigt, die die Gründe für die Planungsempfehlungen klar erläutern. Die Erfahrung ist übersichtlich und freundlich, die Benutzeroberfläche bietet klare Erklärungen und Disponenten gewinnen mehr Vertrauen in ihre Planungsentscheidungen.
Reisedetails sind für Benutzer sichtbar, die die dem Tagesplan einer Serviceressource hinzugefügte Fahrzeit anzeigen können. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die Kandidatenliste anhand der Fahrzeit zu sortieren.
- Klicken Sie zum Anzeigen von Kandidaten auf die Aktion "Kandidaten suchen" (1).
- Überprüfen Sie die Liste der Kandidaten und Zeitfenster (2).
Klicken auf Warum? Im seitlichen Bereich der Kandidaten (1) wird eine AI-generierte Begründung für jedes empfohlene Zeitfenster angezeigt, sodass Disponenten vollständig nachvollziehen können, warum ein bestimmter Zeitpunkt vorgeschlagen wird. Durch diese Klarheit können Benutzer nachvollziehen, warum eine Option anderen überlegen oder unterlegen ist.
