Actions dans la console de planification
Découvrez les actions disponibles dans la Console de planification pour gérer les rendez-vous de service, les ressources de service et les absences de ressources.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
Dans la console de planification, toutes les actions sont accessibles depuis le diagramme de Gantt, la liste des rendez-vous de service et la carte.
Les actions sont disponibles dans les barres d'actions et les fenêtres contextuelles, et peuvent être appliquées à des rendez-vous de service, des ressources de service et des absences de ressource.
L'action Afficher dans le diagramme de Gantt est la seule exception, car elle est accessible uniquement depuis la liste des rendez-vous de service et la carte.
Ces actions sont prises en charge dans la Console de planification.
- Actions appliquées aux rendez-vous de service :
- Planification / replanification
- Déprogrammer
- Modifier le statut
- Épingler / Détacher
- Afficher sur le diagramme de Gantt
- Afficher sur la carte
- Rebook avec Agentforce
- Actions appliquées aux ressources de service :
- Afficher l'itinéraire
- Resource Schedule Optimization
- Actions appliquées aux territoires de service :
- Optimisation le jour même
- Optimisation globale
- Actions appliquées aux absences de ressources (basées sur l'autorisation) :
- Modifier
- Supprimer
Glisser-déposer
L'action Glisser-déposer est disponible dans le diagramme de Gantt et dans la liste des rendez-vous de service, ce qui permet aux répartiteurs de planifier ou de reprogrammer des rendez-vous de service avec des commentaires immédiats de l'interface utilisateur pour une expérience rapide.
Pour rationaliser la planification, les répartiteurs peuvent utiliser deux moniteurs. Ils peuvent laisser la vue du diagramme de Gantt ouverte sur un moniteur et la liste des rendez-vous de service sur l'autre, ce qui leur permet de glisser-déposer des rendez-vous de service depuis la liste vers le diagramme de Gantt à travers les moniteurs.
Pour configurer des moniteurs doubles, dupliquez votre onglet de console actuel. Agrandissez le diagramme de Gantt pour l'afficher sur un moniteur, puis agrandissez la liste des rendez-vous de service sur l'autre.
Dans le diagramme de Gantt uniquement, les répartiteurs peuvent également glisser-déposer des absences de ressource.
Recherche de candidats
L'action Rechercher des candidats est plus claire pour évaluer la convivialité et la planification. Au lieu de notes numériques, les utilisateurs affichent des étiquettes intuitives et des résumés générés par l'IA qui expliquent clairement le raisonnement derrière les recommandations de planification. L'expérience est propre et conviviale, l'interface utilisateur fournit des explications claires et les répartiteurs gagnent en confiance dans leurs décisions de planification.
Les détails du trajet sont visibles pour les utilisateurs, qui peuvent consulter le temps de trajet ajouté à la planification quotidienne d'une ressource de service. Ils ont également la possibilité de trier la liste des candidats en fonction du temps de trajet.
- Pour afficher les candidats, cliquez sur l'action Rechercher des candidats (1).
- Consultez la liste des candidats et des créneaux horaires (2).
Cliquez sur Pourquoi ? dans le panneau latéral Candidats (1), une justification générée par l'IA est affichée derrière chaque créneau recommandé, ce qui permet aux répartiteurs de déterminer en toute transparence les raisons pour lesquelles un horaire spécifique est suggéré. Cette clarté permet aux utilisateurs de comprendre pourquoi une option est supérieure ou inférieure à d'autres.
