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Serviceterminliste in der Planungskonsole
Zeigen Sie Servicetermine in der Planungskonsole mithilfe einer Standardlistenansicht an, die die globale Suche und andere Funktionen unterstützt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
Die Listenansicht "Servicetermin" in der Planungskonsole verwendet Salesforce-Standardlistenansichten. Sie unterstützt die globale Suche und andere Funktionen.
Sie können die Terminliste an Ihre Anforderungen anpassen. Wählen Sie auf der Registerkarte "Servicetermine" eine Listenansicht aus und ändern Sie dann die angezeigten Spalten oder Filter. Sie können auch eine neue Listenansicht erstellen.
Bei der serverseitigen Filterung ist die Servicetermin-Listenansicht auf die Anzeige von 2.000 Terminen gleichzeitig beschränkt. Bei der Suche in der Liste werden jedoch alle Termine angezeigt, die die aktuellen Gantt- und Serviceterminlisteneinstellungen erfüllen, unabhängig von dieser Obergrenze.
Die Suchfunktion für Serviceterminlisten in der Planungskonsole verwendet dieselben standardmäßigen Suchfunktionen für Salesforce-Listenansichten, um die Konsistenz der für Benutzersuchen verfügbaren Feldtypen aufrechtzuerhalten.
Die zuletzt ausgewählte Terminliste wird beibehalten und bleibt beim nächsten Laden die Standardliste.
- Wählen Sie eine Serviceterminliste aus, die angezeigt werden soll (1).
- Suchen Sie in der Liste nach einem Servicetermin (2).
Globale Suche
Mithilfe der vorhandenen Salesforce Einstein Search können Disponenten sofort nach einem beliebigen Servicetermin in ihrer gesamten Organisation suchen und ihn finden, selbst wenn er in ihrer aktuellen Serviceterminliste nicht sichtbar ist. Für die Suche müssen weder Ansichten noch Datumsbereiche oder Serviceregionen gewechselt werden.
Die Suchergebnisse werden in einer temporären Liste mit maximal 50 Datensätzen angezeigt. Live-Aktualisierungen werden auf diese Ergebnisse nicht angewendet und die Sortierung wird nicht unterstützt.
Administratoren können bis zu 10 Felder konfigurieren, nach denen Benutzer suchen können, wenn sie die globale Suche der Serviceterminliste verwenden. Wenn Benutzer nach Feldern in verwandten Datensätzen wie "Arbeitsauftrag", "Account" und "Zugewiesene Ressource" suchen müssen, können diese Felder im Objekt "Servicetermin" angezeigt und in die Konfiguration der globalen Suche aufgenommen werden.
Verwenden Sie "Alle durchsuchen", um alle Servicetermine in Ihrer Organisation zu durchsuchen (1).
Unterschiede zur Classic Dispatch Console
Einige Serviceterminlistenfunktionen in der Classic Dispatch Console werden in der Planungskonsole nicht unterstützt.
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X Tage vor und nach dem Horizont: Kein natives Listenansichtskonfigurationskonzept in der Planungskonsole. Benutzer können Listenansichten mit relativen Datumsfiltern erstellen.
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Zeigen Sie nur Termine an, die in der Gantt-Filteroption angezeigt werden: Keine konfigurierbare Einstellung in einer Listenansichtsdefinition der Planungskonsole.
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Feld oder Filter für Regelverstöße: Es gibt kein entsprechendes Konzept für die standardmäßige Salesforce-Listenansicht.
- Bedingungen für lange Textfelder: Salesforce-Listenansichten unterstützen keine Bedingungen für lange Textfelder.
