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Lista de citas de servicio en la consola de programaciĆ³n
Visualice citas de servicio en la Consola de programaciĆ³n utilizando una vista de lista estĆ”ndar que admite la bĆŗsqueda global y otras funciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Field Service.
La vista de lista de citas de servicio en la Consola de programaciĆ³n utiliza vistas de lista estĆ”ndar de Salesforce. Admite la bĆŗsqueda global y otras funciones.
Puede personalizar la lista de citas para ajustarse a sus necesidades. En la ficha Citas de servicio, seleccione una vista de lista y luego modifique sus columnas o filtros mostrados. TambiƩn puede crear una nueva vista de lista.
Con el filtrado del lado del servidor, la vista de lista de citas de servicio estĆ” limitada a mostrar 2.000 citas a la vez. Sin embargo, la bĆŗsqueda dentro de la lista muestra cualquier cita que cumpla la configuraciĆ³n actual del grĆ”fico de Gantt y la lista de citas de servicio, independientemente de este lĆmite.
La funciĆ³n de bĆŗsqueda de lista de citas de servicio en la Consola de programaciĆ³n utiliza las mismas funciones de bĆŗsqueda de vista de lista estĆ”ndar de Salesforce, manteniendo la coherencia en los tipos de campo disponibles para las bĆŗsquedas de usuarios.
La Ćŗltima lista de citas que seleccionĆ³ se mantiene y sigue siendo la lista predeterminada la prĆ³xima vez que se cargue.
- Seleccione una lista de citas de servicio para ver (1).
- Busque una cita de servicio en la lista (2).
BĆŗsqueda global
Aprovechando Salesforce Einstein Search existente, los despachadores pueden buscar y localizar al instante cualquier cita de servicio en toda su organizaciĆ³n, incluso aquellas no visibles en su lista de citas de servicio actual. La bĆŗsqueda no requiere cambiar vistas, intervalos de fechas o territorios de servicio.
Los resultados de la bĆŗsqueda aparecen en una lista temporal, mostrando un mĆ”ximo de 50 registros. Las actualizaciones en vivo no se aplican a estos resultados y la clasificaciĆ³n no es compatible.
Los administradores pueden configurar hasta 10 campos por los que los usuarios pueden buscar cuando utilizan la bĆŗsqueda global de la lista de citas de servicio. Si los usuarios necesitan buscar por campos en registros relacionados como Orden de trabajo, Cuenta y Recurso asignado, esos campos pueden exponerse en el objeto Cita de servicio e incluirse en la configuraciĆ³n de bĆŗsqueda global.
Utilice Buscar todo para buscar todas las citas de servicio en su organizaciĆ³n (1).
Diferencias con la consola de despacho Classic
Algunas funciones de lista de citas de servicio que se encuentran en la Consola de despacho Classic no son compatibles en la Consola de programaciĆ³n.
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X dĆas antes y despuĆ©s del horizonte: No es un concepto de configuraciĆ³n de vista de lista nativa en la Consola de programaciĆ³n. Los usuarios pueden crear vistas de lista con filtros de fecha relativos.
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Mostrar solo citas mostradas en la opciĆ³n de filtro de Gantt: No es un parĆ”metro configurable en una definiciĆ³n de vista de lista de Consola de programaciĆ³n.
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Campo o filtro Infracciones de reglas: No hay un concepto equivalente para la vista de lista estƔndar de Salesforce.
- Condiciones de campo de texto largo: Las vistas de lista de Salesforce no admiten condiciones en campos de texto largo.
