Palvelutapaamisten luettelo ajoituskonsolissa
Tarkastele palvelutapaamisia ajoituskonsolissa käyttämällä vakiomuotoista luettelonäkymää, joka tukee globaalia hakua ja muita ominaisuuksia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Field Servicen ydinominaisuudet, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.
Ajoituskonsolin palvelutapaamisten luettelonäkymä käyttää Salesforcen vakiomuotoisia luettelonäkymiä. Se tukee globaalia hakua ja muita ominaisuuksia.
Voit mukauttaa tapaamisten luetteloa tarpeidesi mukaan. Valitse Palvelutapaamiset-välilehdestä luettelonäkymä ja muokkaa sen näytettäviä sarakkeita tai suodattimia. Voit myös luoda uuden luettelonäkymän.
Palvelinpuolen suodattamisen avulla palvelutapaamisten luettelonäkymä on rajoitettu näyttämään 2 000 tapaamista kerralla. Luettelon haku näyttää kuitenkin kaikki tapaamiset, jotka täyttävät tämänhetkisen Gantt-kaavion ja palvelutapaamisten luetteloasetukset, riippumatta tästä rajoituksesta.
Ajoituskonsolin palvelutapaamisten luettelon hakuominaisuus käyttää samoja Salesforcen vakiomuotoisia luettelonäkymien hakuominaisuuksia, mikä säilyttää yhdenmukaisuuden käyttäjähaussa käytettävissä olevissa kenttätyypeissä.
Viimeisin valitsemasi tapaamisten luettelo säilyy ja pysyy oletusarvoisena, kun se ladataan seuraavan kerran.
- Valitse tarkasteltava palvelutapaamisten luettelo (1).
- Hae palvelutapaaminen luettelosta (2).
Globaali haku
Lähettäjät voivat hakea ja löytää kaikki palvelutapaamiset välittömästi koko organisaatiostaan käyttämällä olemassa olevaa Salesforce Einstein Searchia, vaikka ne eivät olisikaan näkyvissä palvelutapaamisten nykyisessä luettelossa. Haku ei vaadi näkymien, ajanjaksojen tai palvelualueiden vaihtamista.
Hakutulokset näytetään väliaikaisessa luettelossa, jossa näytetään enintään 50 tietuetta. Live-päivityksiä ei sovelleta näihin tuloksiin eikä lajittelua tueta.
Pääkäyttäjät voivat määrittää enintään 10 kenttää, joiden perusteella käyttäjät voivat hakea, kun he käyttävät palvelutapaamisten luettelon globaalia hakua. Jos käyttäjien täytyy hakea asiaan liittyvien tietueiden kenttiä, kuten Työtilaus, Tili ja Kohdistettu resurssi, kyseiset kentät voidaan näyttää Palvelutapaaminen-objektissa ja sisällyttää globaalin haun kokoonpanoon.
Käytä Hae kaikki -vaihtoehtoa hakeaksesi organisaatiosi kaikkia palvelutapaamisia (1).
Palvelutapaamisten luettelon suodattaminen
Käytä esimääritettyjä suodattimia hallitaksesi palvelutapaamisten luettelossa näytettäviä palvelutapaamisia. Käytettävissä kaikissa tapaamisten luettelonäkymissä nämä suodattimet auttavat sinua eristämään nopeasti tapaamiset, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä, kuten jotka ovat vaarassa tai jotka rikkovat ajoitussääntöjä.
Tarkenna tapaamisten luetteloa valitsemalla jokin seuraavista suodattimista. Kun suodatusehdot perustuvat Tila-kenttään, suodattimet ottavat huomioon tilan kategorian, joka kartoittaa kaikki vakiomuotoiset ja mukautetut tila-arvot kategoriaan, jotka vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja. Ehtojen välillä on OR-lauseke.
| Suodattimen nimi | Määritelmä |
|---|---|
| Peruutetut (Canceled) | Palvelutapaamiset, joiden tila kuuluu Canceled (Peruutettu) -luokkaan. |
| Contractors (Toimeksisaajat) | Palvelutapaamiset, jotka on kohdistettu kapasiteettiin perustuville resursseille. |
| Henkilöstöt | Palvelutapaamiset, joiden ylätason työtilaus tai työtilauksen rivikohde vaatii useamman kuin yhden henkilöstön. |
| Gantt-sääntöjen rikkomukset | Palvelutapaamisia, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden tilakategoria ei ole Peruutettu. |
| In Jeopardy (Vaarassa) | Palvelutapaamiset, jotka on merkitty vaarassa ja joiden tilakategoria ei ole Peruutettu. |
| Täsmää Gantt | Palvelutapaamiset, jotka näytetään tällä hetkellä Gantt-kaaviossa, eli joille on kohdistettu yksi tai useampi resurssi ja jotka osuvat tietylle aikavälille. |
| Ajoitetut (Scheduled) | Palvelutapaamiset, joille on kohdistettu resurssi. |
| Tehtävä | Palvelutapaamiset, jotka vastaavat jotakin seuraavista ehdoista.
|
| Unscheduled (Ajoittamattomat) | Palvelutapaamiset, joille ei ole kohdistettu resurssia. |
Vain yksi suodatin voi olla aktiivinen kerralla. Aktiiviset suodattimesi tallennetaan, kun vaihdat tallennettujen tapaamisten luetteloiden välillä, mikä estää odottamattomat muutokset näkymääsi. Viimeksi luetteloon soveltamasi suodattimet säilytetään myös, kun avaat Ajoituskonsoli-sovelluksen seuraavan kerran.
Palvelutapaamisten luettelo sisältää Gantt-kaavion rikkomusten ja tehtävien suodattimien tueksi Rules Violations -sarakkeen, joka näyttää kunkin tapaamisen rikotut säännöt.
Jos käytät globaalia hakua löytääksesi palvelutapaamisia koko organisaatiostasi, et voi soveltaa suodattimia hakutuloksiasi näyttävään väliaikaiseen luetteloon.
Pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietyt suodattimet kaikille käyttäjille tai käyttäjille, joilla on tietyt profiilit tai käyttöoikeusjoukot. Ne voivat myös piilottaa suodattimia, jotka eivät koske organisaatiosi liiketoimintaprosesseja. Jos organisaatiosi ei esimerkiksi käytä toimeksisaajia, Toimeksisaajat-suodatin saattaa olla piilotettu.
- Napsauta Suodatin-kuvaketta (1).
- Valitse suodatin suodatinpalkista (2).
Erot Classic Dispatch Console -sovellukseen
Ajoituskonsoli ei tue joitakin Classic Dispatch Console -palvelutapaamisten luettelotoimintoja.
-
X päivää ennen horisonttia ja sen jälkeen: Ei luettelonäkymien natiivikokoonpanon käsitystä ajoituskonsolissa. Käyttäjät voivat luoda luettelonäkymiä, joissa on suhteelliset päivämääräsuodattimet.
-
Näytä vain tapaamiset, jotka näytetään Gantt-suodatinvaihtoehdossa: Ei määritettävää asetusta Ajoituskonsolin luettelonäkymän määritelmässä.
-
Rules Violations -kenttä tai -suodatin: Classic Dispatch Consolessa voit luoda sääntöjen rikkomukset -kentän mukautetun suodattimen sisällyttääksesi tai jättääksesi pois sääntöjä rikkovat tapaamiset. Ajoituskonsoli ei tue tätä — Salesforcen vakiomuotoisille luettelonäkymien suodattimille ei ole vastaavaa Rules Violations -kenttää. Jos haluat näyttää sääntöjä rikkovia tapaamisia ajoituskonsolissa, käytä Gantt-kaavion sääntöjen rikkomukset -suodatinta palvelutapaamisten luettelon yläpuolella olevasta suodatinpalkista. Suodatin näyttää sääntöjen rikkomukset vain tapaamisille, jotka näytetään tällä hetkellä Gantt-kaaviossa ja Gantt-kaavion ajanjaksossa.
- Pitkä teksti -kentän ehdot: Salesforce-luettelonäkymät eivät tue pitkien tekstikenttien ehtoja.
