Liste de rendez-vous de service dans la Console de planification
Affichez les rendez-vous de service dans la Console de planification en utilisant une vue de liste standard qui prend en charge la recherche globale et d'autres fonctionnalités.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
La vue de liste de rendez-vous de service dans la Console de planification utilise des vues de liste Salesforce standard. Il prend en charge la recherche globale et d'autres fonctionnalités.
Vous pouvez personnaliser la liste de rendez-vous pour l'adapter à vos besoins. Sous l'onglet Rendez-vous de service, sélectionnez une vue de liste, puis modifiez ses colonnes ou filtres affichés. Vous pouvez également créer une vue de liste.
Avec le filtrage côté serveur, la vue de liste des rendez-vous de service est limitée à l'affichage de 2000 rendez-vous à la fois. Cependant, la recherche dans la liste affiche tous les rendez-vous qui remplissent les paramètres actuels du diagramme de Gantt et de la liste de rendez-vous de service, quelle que soit cette limite.
La fonctionnalité de recherche de liste de rendez-vous de service dans la Console de planification utilise les mêmes capacités de recherche de vues de liste Salesforce standard, ce qui maintient la cohérence dans les types de champ disponibles pour les recherches d'utilisateurs.
La dernière liste de rendez-vous que vous avez sélectionnée est conservée et reste la liste par défaut au prochain chargement.
- Sélectionnez une liste de rendez-vous de service à afficher (1).
- Recherchez un rendez-vous de service dans la liste (2).
Recherche globale
En utilisant la Recherche Einstein Salesforce existante, les répartiteurs peuvent rechercher et localiser instantanément n'importe quel rendez-vous de service dans l'ensemble de leur organisation, même ceux qui ne sont pas visibles dans leur liste de rendez-vous de service actuelle. La recherche ne nécessite pas de basculer entre les vues, les plages de dates ou les territoires de service.
Les résultats de recherche sont affichés dans une liste temporaire, qui affiche au maximum 50 enregistrements. Les mises à jour live ne sont pas appliquées à ces résultats et le tri n'est pas pris en charge.
Les administrateurs peuvent configurer jusqu'à 10 champs que les utilisateurs peuvent rechercher en utilisant la recherche globale de la liste de rendez-vous de service. Si les utilisateurs doivent rechercher par des champs dans des enregistrements associés tels que Ordre d'exécution, Compte et Ressource attribuée, ces champs peuvent être exposés dans l'objet Rendez-vous de service et inclus dans la configuration de la recherche globale.
Utilisez Rechercher tout pour rechercher tous les rendez-vous de service de votre organisation (1).
Filtrage de la liste de rendez-vous de service
Utilisez des filtres prédéfinis pour contrôler les rendez-vous de service affichés dans la liste des rendez-vous de service. Disponibles dans n'importe quelle vue de liste de rendez-vous, ces filtres permettent d'isoler rapidement les rendez-vous qui nécessitent une action immédiate, par exemple ceux qui sont en péril ou qui enfreignent les règles de planification.
Pour affiner votre liste de rendez-vous, sélectionnez parmi les filtres ci-dessous. Lorsque les critères de filtrage sont basés sur le statut, les filtres prennent en compte la catégorie de statut, qui mappe toutes les valeurs de statut standard et personnalisé avec les catégories correspondant aux valeurs de statut par défaut. Les conditions sont séparées par une instruction OR.
| Nom du filtre | Définition |
|---|---|
| Annulé | Les rendez-vous de service dont la catégorie de statut est Annulé. |
| Fournisseurs | Les rendez-vous de service attribués à des ressources basées sur la capacité. |
| Équipes | Les rendez-vous de service dont l'ordre d'exécution parent ou l'élément d'ordre d'exécution nécessite une équipe de plusieurs personnes. |
| Infractions aux règles du Gantt | Les rendez-vous de service qui ont des infractions aux règles et dont la catégorie de statut n'est pas Annulée. |
| En péril | Les rendez-vous de service marqués En péril et leur catégorie de statut n'est pas Annulée. |
| Correspondance du diagramme de Gantt | Les rendez-vous de service actuellement affichés dans le diagramme de Gantt, ce qui signifie qu'ils ont une ou plusieurs ressources attribuées et qu'ils sont compris dans la période définie. |
| Planifié | Les rendez-vous de service avec une ressource attribuée. |
| À faire | Les rendez-vous de service qui remplissent l'un de ces critères.
|
| Déprogrammé | Les rendez-vous de service qui n'ont pas de ressource attribuée. |
Un seul filtre peut être actif à la fois. Vos filtres actifs sont enregistrés lorsque vous basculez entre les listes de rendez-vous enregistrées, ce qui évite toute modification inattendue de votre vue. Les filtres que vous avez appliqués en dernier à une liste sont également conservés lors de la prochaine ouverture de la Console de planification.
Pour prendre en charge les filtres Infractions aux règles du diagramme de Gantt et Tâches à faire, la liste des rendez-vous de service inclut une colonne Infractions aux règles qui affiche les règles enfreintes pour chaque rendez-vous.
Si vous utilisez la recherche globale pour rechercher des rendez-vous de service dans l'ensemble de votre organisation, vous ne pouvez pas appliquer de filtres à la liste temporaire qui affiche vos résultats de recherche.
Les administrateurs peuvent activer ou désactiver des filtres spécifiques pour tous les utilisateurs, ou pour les utilisateurs qui ont des profils ou des ensembles d'autorisations spécifiques. Ils peuvent également masquer les filtres qui ne sont pas pertinents pour le processus métier de votre organisation. Par exemple, si votre organisation n'utilise pas de sous-traitants, le filtre Sous-traitants peut être masqué.
- Cliquez sur l'icône Filtrer (1).
- Sélectionnez un filtre dans la barre de filtres (2).
Différences par rapport à la console de répartition Classic
Certaines fonctionnalités de liste de rendez-vous de service de la Console de répartition Classic ne sont pas prises en charge dans la Console de planification.
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X jours avant et après l'Horizon : Il ne s'agit pas d'un concept natif de configuration de vues de liste dans la Console de planification. Les utilisateurs peuvent créer des vues de liste avec des filtres de date relatifs.
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Afficher uniquement les rendez-vous affichés dans l'option de filtrage du diagramme de Gantt : Pas un paramètre configurable dans une définition de vue de liste de la console de planification.
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Champ ou filtre d'infraction aux règles : Dans la Console de répartition Classic, vous pouvez créer un filtre personnalisé basé sur le champ Infractions aux règles pour inclure ou exclure les rendez-vous en infraction aux règles. La Console de planification ne prend pas en charge ce paramètre. Aucun champ Infractions aux règles équivalent n'est disponible pour les filtres de vue de liste Salesforce standard. Pour exposer des rendez-vous en infraction aux règles dans la Console de planification, utilisez le filtre Infractions aux règles du diagramme de Gantt dans la barre de filtrage au-dessus de la liste des rendez-vous de service. Le filtre affiche les infractions aux règles uniquement pour les rendez-vous actuellement affichés dans le diagramme de Gantt et dans la plage de dates du diagramme de Gantt.
- Conditions de champ de texte long : Les vues de liste Salesforce ne prennent pas en charge les conditions dans les champs de texte longs.
