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Elenco appuntamenti di servizio nella console di pianificazione
Visualizzare gli appuntamenti di servizio nella console di pianificazione utilizzando una visualizzazione elenco standard che supporta la ricerca globale e altre funzionalità.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
La visualizzazione elenco degli appuntamenti di servizio nella console di pianificazione utilizza le visualizzazioni elenco Salesforce standard. Supporta la ricerca globale e altre funzionalità.
È possibile personalizzare l'elenco degli appuntamenti in base alle proprie esigenze. Nella scheda Appuntamenti di servizio, selezionare una visualizzazione elenco e modificarne le colonne o i filtri visualizzati. È anche possibile creare una nuova visualizzazione elenco.
Con i filtri lato server, la visualizzazione elenco degli appuntamenti di servizio è limitata alla visualizzazione di 2.000 appuntamenti alla volta. Tuttavia, la ricerca all'interno dell'elenco mostra tutti gli appuntamenti che soddisfano le impostazioni correnti del diagramma di Gantt e dell'elenco degli appuntamenti di servizio, indipendentemente da questo limite.
La funzionalità di ricerca nell'elenco degli appuntamenti di servizio nella console di pianificazione utilizza le stesse funzionalità di ricerca standard nelle visualizzazioni elenco di Salesforce, mantenendo la coerenza nei tipi di campo disponibili per le ricerche degli utenti.
L'ultimo elenco di appuntamenti selezionato viene mantenuto e rimane l'elenco predefinito al successivo caricamento.
- Selezionare un elenco di appuntamenti di servizio da visualizzare (1).
- Cercare un appuntamento di servizio nell'elenco (2).
Ricerca globale
Sfruttando Salesforce Einstein Search esistente, i dispatcher possono cercare e individuare istantaneamente qualsiasi appuntamento di servizio in tutta l'organizzazione, anche quelli non visibili nell'elenco degli appuntamenti di servizio corrente. La ricerca non richiede il cambio di visualizzazione, intervallo di date o territorio di servizio.
I risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco temporaneo, con un massimo di 50 record. Gli aggiornamenti live non vengono applicati a questi risultati e l'ordinamento non è supportato.
Gli amministratori possono configurare fino a 10 campi in base ai quali gli utenti possono eseguire ricerche quando utilizzano la ricerca globale nell'elenco degli appuntamenti di servizio. Se gli utenti devono cercare in base ai campi di record correlati come Ordine di lavoro, Account e Risorsa assegnata, tali campi possono essere esposti nell'oggetto Appuntamento di servizio e inclusi nella configurazione della ricerca globale.
Utilizzare Cerca tutto per cercare tutti gli appuntamenti di servizio nell'organizzazione (1).
Differenze rispetto alla console Dispatch Classic
Alcune funzionalità dell'elenco degli appuntamenti di servizio disponibili nella console Dispatcher Classic non sono supportate nella console di pianificazione.
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X giorni prima e dopo l'orizzonte: Non è un concetto di configurazione nativo della visualizzazione elenco nella console di pianificazione. Gli utenti possono creare visualizzazioni elenco con filtri data relativa.
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Mostra solo gli appuntamenti visualizzati nel diagramma di Gantt: Non è un'impostazione configurabile all'interno di una definizione visualizzazione elenco della console di pianificazione.
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Campo o filtro delle violazioni delle regole: Non esiste un concetto equivalente per la visualizzazione elenco standard di Salesforce.
- Condizioni dei campi di testo lungo: Le visualizzazioni elenco Salesforce non supportano le condizioni sui campi di testo lungo.
