예약 콘솔의 서비스 약속 목록

전역 검색

기존 Salesforce Einstein Search를 활용하여 디스패처는 현재 서비스 약속 목록에 표시되지 않는 서비스 약속을 포함하여 전체 조직에서 즉시 검색하고 찾을 수 있습니다. 검색에는 보기, 날짜 범위 또는 서비스 영역 전환이 필요하지 않습니다.

최대 50개의 레코드를 표시하는 임시 목록에 검색 결과가 표시됩니다. 실시간 업데이트는 해당 결과에 적용되지 않으며, 정렬은 지원되지 않습니다.

관리자는 서비스 약속 목록의 전역 검색을 사용할 때 사용자가 검색할 수 있는 필드를 최대 10개까지 구성할 수 있습니다. 사용자가 작업 주문, 계정, 할당된 자원 등 관련 레코드의 필드로 검색해야 하는 경우 해당 필드를 서비스 약속 개체에 노출하고 전역 검색 구성에 포함할 수 있습니다.

조직의 모든 서비스 약속을 검색하려면 모두 검색을 사용합니다(1).

서비스 약속 목록 필터링

사전 정의된 필터를 사용하여 서비스 약속 목록에 표시되는 서비스 약속을 제어합니다. 약속 목록 보기에 사용할 수 있는 이러한 필터를 사용하면 위기 상황이거나 예약 규칙을 위반하는 등 즉시 조치를 취해야 하는 약속을 빠르게 격리할 수 있습니다.

약속 목록을 세분화하려면 다음 필터에서 선택합니다. 필터링 기준이 상태를 기반으로 하는 경우 필터는 상태 범주를 고려하며, 이 범주는 표준 및 사용자 정의 상태 값 모두를 기본 상태 값에 해당하는 범주에 매핑합니다. 조건 사이에는 OR 문이 있습니다.

한 번에 하나의 필터만 활성화할 수 있습니다. 저장된 약속 목록 간에 전환하면 활성 필터가 저장되어 보기에 예기치 않은 변경을 방지합니다. 다음에 예약 콘솔을 열면 목록에 마지막으로 적용한 필터도 유지됩니다.

Gantt 규칙 위반 및 할 일 필터를 지원하기 위해 서비스 약속 목록에 각 약속에 대해 위반된 규칙을 표시하는 규칙 위반 열이 포함되어 있습니다.

전역 검색을 사용하여 전체 조직에서 서비스 약속을 찾는 경우 검색 결과를 표시하는 임시 목록에 필터를 적용할 수 없습니다.

관리자는 모든 사용자 또는 특정 프로필 또는 권한 집합이 있는 사용자에 대해 특정 필터를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 또한 조직의 비즈니스 프로세스와 관련이 없는 필터를 숨길 수 있습니다. 예를 들어, 조직에서 계약직을 사용하지 않는 경우 계약직 필터를 숨길 수 있습니다.

• 필터 아이콘(1)을 클릭합니다.
• 필터 모음에서 필터를 선택합니다(2).

Classic 발송 콘솔과의 차이점

Classic Dispatch Console에서 찾을 수 있는 일부 서비스 약속 목록 기능은 Scheduling Console에서 지원되지 않습니다.

• Horizon 이전 및 이후 X 일: 예약 콘솔의 기본 목록 보기 구성 개념이 아닙니다. 사용자는 대상 날짜 필터를 사용하여 목록 보기를 만들 수 있습니다.

  

• Gantt 필터 옵션에 표시된 약속만 표시합니다. 예약 콘솔 목록 보기 정의 내에서 구성 가능한 설정이 아닙니다.

  

• 규칙 위반 필드 또는 필터: Classic Dispatch Console에서 규칙 위반 필드를 기반으로 사용자 정의 필터를 만들어 규칙 위반 약속을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 예약 콘솔에서는 이 기능을 지원하지 않습니다. 표준 Salesforce 목록 보기 필터에 사용할 수 있는 등가 규칙 위반 필드가 없습니다. 예약 콘솔에서 규칙 위반 약속을 표시하려면 서비스 약속 목록 위의 필터 모음에서 Gantt 규칙 위반 필터를 사용합니다. 필터는 Gantt에 현재 표시되고 Gantt의 날짜 범위 내의 약속에 대해서만 규칙 위반을 표시합니다.

  
• 긴 텍스트 필드 조건: Salesforce 목록 보기는 긴 텍스트 필드의 조건을 지원하지 않습니다.