Serviceafsprakenlijst in de planningsconsole
Geef serviceafspraken weer in de Planningsconsole met behulp van een standaardlijstweergave die globaal zoeken en andere functionaliteiten ondersteunt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
De lijstweergave Serviceafspraken in de Planningsconsole gebruikt standaard Salesforce-lijstweergaven. Het ondersteunt globaal zoeken en andere functionaliteiten.
U kunt de afsprakenlijst aanpassen aan uw behoeften. Selecteer op het tabblad Serviceafspraken een lijstweergave en wijzig vervolgens de weergegeven kolommen of filters ervan. U kunt ook een nieuwe lijstweergave maken.
Met filteren aan serverzijde is de lijstweergave voor serviceafspraken beperkt tot het weergeven van 2000 afspraken tegelijk. Zoeken binnen de lijst toont echter elke afspraak die voldoet aan de huidige Gantt- en serviceafsprakenlijstinstellingen, ongeacht deze limiet.
De zoekfunctionaliteit van de serviceafsprakenlijst in de Planningsconsole gebruikt dezelfde standaardzoekmogelijkheden van de Salesforce-lijstweergave, waardoor consistentie behouden blijft in de veldtypen die beschikbaar zijn voor zoekopdrachten van gebruikers.
De laatste afsprakenlijst die u hebt geselecteerd, blijft behouden en blijft de volgende keer dat deze wordt geladen, de standaardlijst.
- Selecteer een weer te geven serviceafsprakenlijst (1).
- Zoek een serviceafspraak binnen de lijst (2).
Globaal zoeken
Door gebruik te maken van de bestaande Salesforce Einstein Search kunnen dispatchers onmiddellijk elke serviceafspraak in hun gehele organisatie zoeken en vinden, zelfs die welke niet zichtbaar zijn in hun huidige serviceafsprakenlijst. Zoeken vereist geen wisselen van weergave, datumbereik of serviceterritoria.
De zoekresultaten worden weergegeven in een tijdelijke lijst met maximaal 50 records. Live updates worden niet toegepast op deze resultaten en sorteren wordt niet ondersteund.
Beheerders kunnen maximaal 10 velden configureren, waarop gebruikers kunnen zoeken wanneer ze Globaal zoeken van de serviceafsprakenlijst gebruiken. Als gebruikers moeten zoeken op velden voor gerelateerde records zoals Werkorder, Account en Toegewezen resource, kunnen die velden zichtbaar worden voor het object Serviceafspraak en worden opgenomen in de configuratie voor globaal zoeken.
Gebruik Alles doorzoeken om alle serviceafspraken in uw organisatie te zoeken (1).
Filteren van serviceafsprakenlijst
Gebruik vooraf gedefinieerde filters om te bepalen welke serviceafspraken worden weergegeven in de lijst van serviceafspraken. Deze filters zijn beschikbaar in elke afsprakenlijstweergave en helpen u om afspraken die onmiddellijke actie vereisen, zoals afspraken die gevaar lopen of die planningsregels schenden, snel te isoleren.
Selecteer voor het verfijnen van uw afsprakenlijst een van de volgende filters. Wanneer de filtercriteria zijn gebaseerd op Status, kijken de filters naar de statuscategorie, waarmee alle standaard- en aangepaste statuswaarden worden toegewezen aan categorieën die corresponderen met de standaardstatuswaarden. Tussen voorwaarden staat een OF-instructie.
| Filternaam | Definitie |
|---|---|
| Geannuleerd | Serviceafspraken waarvan de statuscategorie Geannuleerd is. |
| Contractanten | Serviceafspraken die zijn toegewezen aan op capaciteit gebaseerde resources. |
| Ploegen | Serviceafspraken waarvan de bovenliggende werkorder of het bovenliggende werkorderregelitem een ploeg van meer dan één persoon vereist. |
| Schendingen van Gantt-regels | Serviceafspraken die regelschendingen hebben en waarvan de statuscategorie niet Geannuleerd is. |
| "In-jeopardy" | Serviceafspraken die zijn gemarkeerd als In gevaar en waarvan de statuscategorie niet Geannuleerd is. |
| Gantt-overeenkomst | Serviceafspraken die momenteel worden getoond in het Gantt-diagram, wat inhoudt dat ze een of meer toegewezen resources hebben en binnen het gedefinieerde tijdsbestek vallen. |
| Gepland | Serviceafspraken met een toegewezen resource. |
| Taken | Serviceafspraken die voldoen aan een van deze criteria.
|
| Niet gepland | Serviceafspraken waaraan geen resource is toegewezen. |
Er kan slechts één filter tegelijk actief zijn. Uw actieve filters worden opgeslagen wanneer u schakelt tussen opgeslagen afsprakenlijsten, waardoor onverwachte wijzigingen in uw weergave worden voorkomen. De filters die u het laatst op een lijst hebt toegepast, blijven ook behouden de volgende keer dat u de Planningsconsole opent.
Ter ondersteuning van de filters Schendingen van Gantt-regels en Taken omvat de lijst van serviceafspraken een kolom Schendingen van regels die de geschonden regels voor elke afspraak toont.
Als u Globaal zoeken gebruikt om serviceafspraken in uw gehele organisatie te vinden, kunt u geen filters toepassen op de tijdelijke lijst die uw zoekresultaten toont.
Beheerders kunnen specifieke filters in- of uitschakelen voor alle gebruikers, of voor gebruikers met specifieke profielen of machtigingensets. Ze kunnen ook filters verbergen die niet relevant zijn voor het bedrijfsproces van uw organisatie. Als uw organisatie bijvoorbeeld geen contractanten gebruikt, kan het filter Contractanten verborgen zijn.
- Klik op het pictogram Filteren (1).
- Selecteer een filter op de filterbalk (2).
Verschillen met de Classic Dispatch Console
Sommige functionaliteiten van de serviceafsprakenlijst die u aantreft in de Classic Dispatch Console, worden niet ondersteund in de Planningsconsole.
-
X dagen voor en na de Horizon: Geen eigen configuratieconcept voor lijstweergaven in de Planningsconsole. Gebruikers kunnen lijstweergaven maken met relatieve datumfilters.
-
Alleen afspraken tonen die worden getoond voor de filteroptie Gantt: Geen configureerbare instelling binnen een lijstweergavedefinitie van de Planningsconsole.
-
Veld of filter voor regelschendingen: In de Classic Dispatch Console kunt u een aangepast filter maken op basis van het veld Regelschendingen om afspraken die regels schenden, op te nemen of uit te sluiten. De Planningsconsole ondersteunt dit niet. Er is geen equivalent veld Regelschendingen beschikbaar voor standaard Salesforce-lijstweergavefilters. Als u afspraken die regels schenden zichtbaar wilt maken in de Planningsconsole, gebruikt u het filter Schendingen van Gantt-regels in de filterbalk boven de lijst van serviceafspraken. Het filter toont alleen regelschendingen voor afspraken die momenteel worden getoond in het Gantt-diagram en binnen het datumbereik van het Gantt-diagram.
- Voorwaarden voor lange-tekstvelden: Salesforce-lijstweergaven ondersteunen geen voorwaarden voor lange-tekstvelden.
