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Lista de compromissos de serviço no console de agendamento
Visualize compromissos de serviço no Console de agendamento usando um modo de exibição de lista padrão compatível com a pesquisa global e outras funcionalidades.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.
O modo de exibição de lista de compromissos de serviço no Console de agendamento usa modos de exibição de lista padrão do Salesforce. Ele oferece suporte à pesquisa global e outras funcionalidades.
Você pode personalizar a lista de compromissos conforme suas necessidades. Na guia Compromissos de serviço, selecione um modo de exibição de lista e modifique suas colunas ou filtros exibidos. Você também pode criar um novo modo de exibição de lista.
Com a filtragem no lado do servidor, o modo de exibição de lista de compromissos de serviço está limitado a exibir 2 mil compromissos por vez. No entanto, a pesquisa na lista mostra qualquer compromisso que atenda às configurações atuais do Gantt e da lista de compromissos de serviço, independentemente desse limite.
A funcionalidade de pesquisa de lista de compromissos de serviço no Console de agendamento usa os mesmos recursos de pesquisa de modo de exibição de lista padrão do Salesforce, mantendo a consistência nos tipos de campo disponíveis para pesquisas de usuário.
A última lista de compromissos selecionada é retida e permanece a lista padrão na próxima vez em que for carregada.
- Selecione uma lista de compromissos de serviço para visualizar (1).
- Pesquise um compromisso de serviço na lista (2).
Pesquisa global
Utilizando o Salesforce Einstein Search existente, os supervisores podem pesquisar e localizar instantaneamente qualquer compromisso de serviço em toda a organização, mesmo aqueles que não estão visíveis na lista de compromissos de serviço atual. A pesquisa não requer alternância de visualizações, intervalos de datas ou territórios de serviço.
Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista temporária, mostrando no máximo 50 registros. Atualizações ativas não são aplicadas a esses resultados e não há suporte para classificação.
Os administradores podem configurar até 10 campos pelos quais os usuários podem pesquisar ao usar a pesquisa global da lista de compromissos de serviço. Se os usuários precisarem pesquisar por campos em registros relacionados, como Ordem de trabalho, Conta e Recurso atribuído, esses campos poderão ser expostos no objeto Compromisso de serviço e incluídos na configuração de pesquisa global.
Use Pesquisar tudo para pesquisar todos os compromissos de serviço na sua organização (1).
Diferenças do Console de despacho clássico
Algumas funcionalidades de lista de compromissos de serviço encontradas no Console de envio clássico não têm suporte no Console de agendamento.
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X dias antes e depois do Horizonte: Não é um conceito de configuração de modo de exibição de lista nativo no Console de agendamento. Os usuários podem criar modos de exibição de lista com filtros de data relativa.
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Mostrar apenas compromissos mostrados na opção de filtro de Gantt: Não é uma configuração configurável em uma definição de modo de exibição de lista do Console de agendamento.
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Campo ou filtro de violações de regra: Não há conceito equivalente para o modo de exibição de lista padrão do Salesforce.
- Condições do campo de texto longo: Os modos de exibição de lista do Salesforce não oferecem suporte a condições em campos de texto longo.
