Servicebokningslista i schemaläggningskonsolen

Global sökning

Med hjälp av den befintliga Salesforce Einstein Search kan utskickare omedelbart söka efter och hitta servicebokningar i hela sin organisation, även de som inte är synliga i deras aktuella servicebokningslista. Sökning kräver inte växling av vyer, datumintervall eller serviceområden.

Sökresultaten visas i en tillfällig lista med högst 50 poster. Liveuppdateringar tillämpas inte på dessa resultat och sortering stöds inte.

Administratörer kan konfigurera upp till 10 fält som användare kan söka efter vid användning av servicebokningslistans globala sökning. Om användare behöver söka efter fält i relaterade poster som Arbetsorder, Konto och Tilldelad resurs kan dessa fält visas i objektet Servicebokning och inkluderas i den globala sökkonfigurationen.

Använd Sök alla för att söka efter alla servicebokningar i din organisation (1).

Filtrering av servicebokningslista

Använd fördefinierade filter för att styra vilka servicebokningar som visas i servicebokningslistan. Dessa filter är tillgängliga i alla bokningslistvyer och hjälper dig att snabbt isolera bokningar som kräver omedelbara åtgärder, till exempel de som är i riskzonen eller bryter mot schemaläggningsregler.

För att förfina din bokningslista, välj från följande filter. När filtreringskriterierna baseras på Status överväger filtren statuskategorin, som mappar alla standardstatusvärden och egna statusvärden till kategorier som motsvarar standardstatusvärdena. Villkor har ett OR-uttryck mellan sig.

Endast ett filter kan vara aktivt åt gången. Dina aktiva filter sparas när du växlar mellan sparade bokningslistor, vilket förhindrar oväntade ändringar av din vy. De filter du senast tillämpade på en lista behålls även nästa gång du öppnar Schemaläggningskonsolen.

För att stödja Gantt-filtren Regelbrott och Att göra innehåller servicebokningslistan en kolumn för regelbrott som visar de regler som brutits för varje bokning.

Om du använder global sökning för att hitta servicebokningar i hela din organisation går det inte att tillämpa filter på den tillfälliga lista som visar dina sökresultat.

Administratörer kan aktivera eller inaktivera specifika filter för alla användare, eller för användare med specifika profiler eller behörighetsuppsättningar. De kan även dölja filter som inte är relevanta för din organisations verksamhetsprocess. Till exempel, om din organisation inte använder entreprenörer kan filtret Entreprenörer döljas.

• Klicka på ikonen Filter (1).
• Välj ett filter från filterfältet (2).

Skillnader från Classic Dispatch Console

Vissa servicebokningslistfunktioner som finns i Classic Dispatch Console stöds inte i Scheduling Console.

• X dagar före och efter horisonten: Inte ett inbyggt konfigurationskoncept för listvyer i Scheduling Console. Användare kan skapa listvyer med relativa datumfilter.

  

• Visa endast bokningar som visas i filteralternativet Gantt: Inte en konfigurerbar inställning inom en listvydefinition i Scheduling Console.

  

• Fält eller filter för regelbrott: I Classic Dispatch Console kan du skapa ett eget filter baserat på fältet Regelbrott för att inkludera eller utesluta bokningar som bryter mot regler. Schemaläggningskonsolen har inte stöd för detta — det finns inget motsvarande fält för regelbrott för Salesforces standardlistvyfilter. För att lyfta fram bokningar som bryter mot regler i Scheduling Console, använd filtret Gantt-regelbrott från filterfältet ovanför servicebokningslistan. Filtret visar endast regelbrott för bokningar som för närvarande visas i Gantt och inom Gantts datumintervall.

  
• Långa textfältvillkor: Salesforces listvyer har inte stöd för villkor i långa textfält.