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Verwalten komplexer Arbeiten in der Planungskonsole
Verwenden Sie die Planungskonsole, um komplexe Aufträge mit mehreren Terminen an einem Ort zu verwalten und zu koordinieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.
Komplexe Arbeit umfasst Aufträge, die mehrere Besuche erfordern. Ein Auftrag kann sich über mehrere Servicetermine erstrecken, die gemeinsame Abhängigkeiten aufweisen, beispielsweise einen erforderlichen Auftrag, eine erforderliche Zeitlücke oder eine freigegebene Ressource.
Das Gantt hebt alle zugehörigen Servicetermine hervor, wenn Sie einen komplexen Auftrag auswählen. Dadurch wird die vollständige Sequenz angezeigt und Phasenabhängigkeiten werden während der Planung automatisch erzwungen.
Optimieren von Vorgängen mit dem Abhängigkeitsdiagramm
Das Abhängigkeitsdiagramm ordnet Terminverbindungen interaktiv zu. Disponenten können Beziehungen verfolgen, Verzögerungen verhindern und Pläne sicher anpassen, um SLAs zu schützen.
Komplexe Aufträge erfordern oft eine sequenzielle Ausführung, wobei eine Aufgabe von einer anderen abhängt oder auf strenge Zeitfenster angewiesen ist. Nicht überwachte Schichten in einzelnen Terminen können Verzögerungen mit Dominoeffekt auslösen und zu Verstößen gegen Service Level Agreements führen.
Das Abhängigkeitsdiagramm übersetzt Rohdaten in eine visuelle Live-Übersicht:
- Durchgängige Sichtbarkeit: Zeigen Sie ganze Serviceketten sofort an, statt in mehreren einzelnen Datensätzen zu navigieren, und sparen Sie Disponenten wichtige Triage-Zeit.
- Folgenanalyse: Bewerten Sie, wie sich eine einzelne Verzögerung oder Ressourcenänderung auf nachfolgende Termine auswirkt, bevor Sie Anpassungen vornehmen.
- Ressourcenverantwortung: Zeigen Sie zugewiesene Serviceressourcen für jedes Glied in der Kette an, um die Teamkoordination zu optimieren.
Hinzufügen der Komponente "Visuelles Diagramm"
Bevor Disponenten Abhängigkeitsketten anzeigen können, muss ein Administrator die Komponente "Abhängigkeitsdiagramm" mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators einem oder beiden dieser zentralen Knotenpunkte hinzufügen:
- Datensatzseiten für Servicetermine: Ideal für die detaillierte Überprüfung während der Accountverwaltung oder Kundenanfrageanrufe.
- Service-Seitenbereich: Ideal für Live-Dispositionen und Echtzeit-Plananpassungen in der Konsole.
- Hinweis zum Administrator-Setup: Nachdem Sie die Diagrammkomponente mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators hinzugefügt haben, erhalten Benutzer, die einen Servicetermin innerhalb einer Abhängigkeitskette anzeigen, sofortige Einblicke in das Diagramm.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Lightning Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann Lightning Anwendungsgenerator aus. Klicken Sie auf Neu, um eine Lightning-Seite zu erstellen, oder klicken Sie neben der angegebenen Lightning-Seite auf Bearbeiten, um die Standardseite zu bearbeiten. Siehe Lightning Pages.
Anzeigen und Lesen von Abhängigkeiten im Zeichenbereich
Verfolgen einer Abhängigkeitskette und Bewerten ihrer Auswirkungen in Ihrem Zeitplan:
- Wählen Sie einen Servicetermin aus.
- Klicken Sie auf der Aktionsleiste auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Mehr > Abhängigkeiten aus.
Interagieren Sie nach dem Öffnen des Diagramms direkt mit dem Zeichenbereich, um Verbindungen und Ressourcenzuweisungen zu überprüfen:
- Schwenken & Zoomen: Bewegen Sie sich durch Ziehen im Zeichenbereich oder verwenden Sie Ihr Touchpad oder die Zoom-Steuerelemente auf dem Bildschirm, um die Skalierung anzupassen.
- Terminknoten: Jeder Knoten stellt einen Servicetermin dar und zeigt wichtige Arbeitsdetails und zugewiesene Ressourcen an, damit Sie wissen, wer die einzelnen Phasen ausführt.
- Abhängigkeitskanten: Verbindungslinien (Kanten) stellen Beziehungen dar. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Kante, um eine QuickInfo anzuzeigen, in der die Abhängigkeitseinschränkungen beschrieben werden.
- Zusammengeführte Zeilen zur besseren Lesbarkeit: Wenn Termine mehrere Verbindungen verwenden, werden diese Ränder im Diagramm zu einer zusammengeführt, um die Ansicht übersichtlich zu halten. Wählen Sie einen beliebigen Knoten aus, um seine spezifische Kette hervorzuheben, oder springen Sie direkt zu diesem Datensatz.
- Kettenisolierung & Filterung: Isolieren Sie eine gesamte Kette direkt in der Aktionsleiste:
- Hervorhebung in der Gantt-Ansicht: Wählen Sie Mehr > Hervorheben in Gantt aus, um die Kette visuell auf Ihrer Zeitachse zu finden.
- Temporäre Liste anzeigen: Wählen Sie Mehr > Liste anzeigen aus, um eine gefilterte Listenansicht der verbundenen Termine für Batchvorgänge zu erstellen.
Verwalten von Abhängigkeitsketten in der Planungskonsole
Das Diagramm kann direkt mit der Planungskonsole kombiniert werden, um Disponenten die vollständige operative Kontrolle über miteinander verbundene Aufträge zu geben.
- Visuelle Risikoindikatoren: Symbole auf Gantt-Kacheln und Kartenmarkierungen kennzeichnen sofort Termine, die zu einer Abhängigkeitskette gehören.
- Warnungen bei Regelverstößen: Wenn eine vorgeschlagene Änderung gegen eine Ketteneinschränkung verstößt, generiert die Konsole automatisierte Warnungen, bevor eine Bearbeitung wirksam wird.
- Planung per Massenvorgang aufheben: Heben Sie die Planung einer gesamten Abhängigkeitskette mit einem einzigen Klick auf, indem Sie einen einzelnen Termin in der Gruppe auswählen, was den manuellen Aufwand spart.
- Umplanung der Kette mit einem einzigen Ziehvorgang: Wenn eine gesamte Kette streng auf Abhängigkeiten vom Typ "Unmittelbar folgt" basiert, können Disponenten den ersten Termin ziehen, um die gesamte Auftragssequenz zu verschieben.
