Tilpassede handlinger på planlægningskonsollen

Dette er en funktion i en administreret Field Service-pakke.

Vigtigt Planlægningskonsollen er kun tilgængelig, når du bruger Forbedret planlægning og optimering.

Tilpassede handlinger giver dig mulighed for at skræddersy planlægningskonsollen til din organisations specifikke arbejdsflows og forretningsprocesser. Udsendere kan derefter køre dem fra flere placeringer på konsollen.

Når du opbygger tilpassede handlinger, skal du designe dem omkring virkelige udsenderarbejdsflows – f.eks. masseopdateringer, håndtering af beredskabsplaner eller områdeplanlægningsændringer.

Du kan føje tilpassede handlinger til flere placeringer på planlægningskonsollen:

• Serviceaftale-pop op'er på Gantt-diagrammet, serviceaftalelisten og kortet.
• Serviceressourcens pop over, pop over for ressourcefravær og pausepop over på Gantt-diagrammet.
• Sidepanelet for serviceaftalen.
• Handlingslinjen på Gantt-diagrammet og på listen over serviceaftaler, når der vælges en eller flere registreringer.
• Menuen Flere handlinger i konsolsidehovedet for tilpassede handlinger, der ikke kræver, at du vælger en registrering.

Når du opretter en tilpasset handling, angiver du handlingstypen, som bestemmer, hvordan handlingen starter, når en udsender klikker på den. Brug automatisk startede forløb eller Apex til baggrundsautomatisering, f.eks. massegentildeling eller planlægningsopdateringer. Brug Lightning, skærmforløb eller Visualforce, når udsendere har brug for en interaktiv brugergrænseflade eller en trinvis vejledning.

• Lightning Web-komponent – Starter din tilpassede Lightning-webkomponent i en dialogboks.
• Forløb – Kører et skærmforløb i en dialogboks for udsenderinput eller et automatisk startet forløb i baggrunden.
• Apex-klasse – kalder den valgte Apex-klasse.
• Visualforce-side – Åbner den valgte Visualforce-side.

For visuelle handlinger kan du definere det indhold og de knapbetegnelser, der vises i replikken.

Opret tilpassede handlinger

Konfigurer tilpassede handlinger på siden Indstillinger for planlægningskonsol.

1. Beslut, hvad din handling skal gøre, og hvor den skal vises.
2. Opret en Lightning, et forløb, en Apex eller en Visualforce for at oprette forbindelse til en handling.
   

   Vigtigt

   • Inkludering af forløb eller Lightning via Lightning Out på Visualforce understøttes ikke. Se Overvejelser og begrænsninger i forbindelse med Lightning Out.
   • Brug af iframes på Visualforce anbefales ikke. Det kan medføre overtrædelser af CSP (Content Security Policy).
3. Opret en tilpasset tilladelse for at begrænse, hvem der kan se handlingen, eller identificer en eksisterende, der skal bruges.
4. Skriv Indstillinger for planlægningskonsol i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for planlægningskonsol.
5. Fra siden Indstillinger for planlægningskonsollen skal du klikke på Administrer i afsnittet Handlinger for at åbne dialogboksen Opret tilpassede handlinger og derefter oprette din tilpassede handling. Se Tilpas planlægningskonsollen.

Du kan omarrangere tilpassede handlinger i hver handlingskategori for at kontrollere, hvordan de vises i handlingsmenuen. Hold handlingsnavne korte og tydelige, så udsendere kan få et overblik over deres formål. Når du har oprettet eller redigeret en tilpasset handling, skal du opdatere Gantt-diagrammet for at sikre, at ændringerne vises på planlægningskonsollen.