Benutzerdefinierte Aktionen in der Planungskonsole

Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.

Wichtig Die Planungskonsole ist nur verfügbar, wenn Sie die erweiterte Planung und Optimierung verwenden.

Mit benutzerdefinierten Aktionen können Sie die Planungskonsole an die spezifischen Workflows und Geschäftsprozesse Ihrer Organisation anpassen. Disponenten können sie dann an mehreren Stellen in der Konsole ausführen.

Gestalten Sie beim Erstellen benutzerdefinierter Aktionen echte Disponenten-Workflows wie Massenaktualisierungen, die Handhabung von Notfallreaktionen oder regionsweite Planungsänderungen.

Sie können benutzerdefinierte Aktionen an verschiedenen Stellen in der Planungskonsole hinzufügen:

• Servicetermin-Popover im Gantt, in der Serviceterminliste und auf der Karte.
• Das Serviceressourcen-Popover, das Ressourcenabwesenheits-Popover und das Pausen-Popover im Gantt.
• Der seitliche Bereich des Servicetermins.
• Die Aktionsleiste im Gantt und in der Serviceterminliste, wenn ein oder mehrere Datensätze ausgewählt sind.
• Das Menü "Weitere Aktionen" in der Kopfzeile der Konsole für benutzerdefinierte Aktionen, für die kein Datensatz ausgewählt werden muss.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Aktion erstellen, geben Sie den Aktionstyp an, der bestimmt, wie die Aktion gestartet wird, wenn ein Disponent darauf klickt. Verwenden Sie automatisch gestartete Flows oder Apex-Aktionen für die Automatisierung im Hintergrund, beispielsweise Massenzuweisungen oder Planungsaktualisierungen. Verwenden Sie Lightning Web Components, Bildschirm-Flows oder Visualforce-Aktionen, wenn Disponenten eine interaktive Benutzeroberfläche oder eine schrittweise Anleitung benötigen.

• Lightning Web Component (Lightning Web-Komponente): Startet Ihre benutzerdefinierte Lightning Web-Komponente in einem Dialog.
• Flow: Führt einen Bildschirm-Flow in einem Dialogfeld für die Disponenteneingabe oder einen automatisch gestarteten Flow im Hintergrund aus.
• Apex Class (Apex-Klasse): Ruft die ausgewählte Apex Class auf.
• Visualforce Page (Visualforce-Seite): Öffnet die ausgewählte Visualforce-Seite.

Bei visuellen Aktionen können Sie die im Dialogfeld angezeigten Inhalts- und Schaltflächenbezeichnungen definieren.

Erstellen von benutzerdefinierten Aktionen

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Aktionen auf der Seite "Einstellungen der Planungskonsole".

1. Legen Sie fest, was Ihre Aktion tun soll und wo sie angezeigt wird.
2. Erstellen Sie eine Lightning Webkomponente, einen Flow, eine Apex Klasse oder Visualforce Seite, um eine Verbindung mit einer Aktion herzustellen.
   

   Wichtig

   • Das Einfügen von Flows oder Lightning Webkomponenten über Lightning Out in Visualforce-Seiten wird nicht unterstützt. Entsprechende Informationen finden Sie unter Lightning Out-Überlegungen und -Einschränkungen.
   • Die Verwendung von iframes auf Visualforce-Seiten wird nicht empfohlen. Dies kann zu Verstößen gegen die Inhaltssicherheitsrichtlinie (Content Security Policy, CSP) führen.
3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Berechtigung, um einzuschränken, wer die Aktion sehen soll, oder identifizieren Sie eine vorhandene, die verwendet werden soll.
4. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen der Planungskonsole ein und wählen Sie dann Einstellungen der Planungskonsole aus.
5. Klicken Sie auf der Seite "Einstellungen der Planungskonsole" im Abschnitt "Aktionen" auf Verwalten, um das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Aktionen erstellen" zu öffnen und dann Ihre benutzerdefinierte Aktion zu erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen der Planungskonsole.

Sie können benutzerdefinierte Aktionen innerhalb jeder Aktionskategorie neu anordnen, um zu steuern, wie sie im Aktionsmenü angezeigt werden. Halten Sie Aktionsnamen kurz und klar, damit Disponenten ihren Zweck auf einen Blick verstehen. Aktualisieren Sie nach dem Erstellen oder Bearbeiten einer benutzerdefinierten Aktion das Gantt, um sicherzustellen, dass die Änderungen in der Planungskonsole angezeigt werden.