Acciones personalizadas en la consola de programación

Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.

Importante La Consola de programación solo está disponible cuando está utilizando Optimización y programación mejoradas.

Las acciones personalizadas le permiten adaptar la Consola de programación a los flujos de trabajo y procesos de negocio específicos de su organización. Los despachadores pueden ejecutarlos desde múltiples ubicaciones en la consola.

Cuando cree acciones personalizadas, diséñelas en torno a flujos de trabajo de despachador reales, como actualizaciones masivas, tratamiento de respuestas ante emergencias o cambios de programación en todo el territorio.

Puede agregar acciones personalizadas a varias ubicaciones en la Consola de programación:

• Cuadros emergentes de citas de servicio en el gráfico de Gantt, la lista de citas de servicio y el mapa.
• El cuadro emergente de recurso de servicio, el cuadro emergente de absentismo de recurso y el cuadro emergente de descanso en el gráfico de Gantt.
• El panel lateral de citas de servicio.
• La barra de acciones en el gráfico de Gantt y en la lista de citas de servicio, cuando se seleccionan uno o más registros.
• El menú Más acciones en el encabezado de la consola, para acciones personalizadas que no requieren seleccionar un registro.

Cuando crea una acción personalizada, especifica el Tipo de acción, que determina cómo se inicia la acción cuando un despachador hace clic en ella. Utilice flujos iniciados automáticamente o acciones Apex para la automatización en segundo plano, como la reasignación masiva o la programación de actualizaciones. Utilice Componentes web Lightning, flujos de pantalla o acciones Visualforce cuando los despachadores necesiten una interfaz de usuario interactiva o directrices paso a paso.

• Componente web Lightning: Inicia su componente web Lightning personalizado en un diálogo.
• Flujo: Ejecuta un flujo de pantalla en un diálogo para la entrada del despachador o un flujo iniciado automáticamente en segundo plano.
• Clase Apex: Llama a la clase Apex seleccionada.
• Página Visualforce: Abre la página Visualforce seleccionada.

Para acciones visuales, puede definir el contenido y las etiquetas de botón que aparecen en el diálogo.

Crear acciones personalizadas.

Configure acciones personalizadas en la página Configuración de la consola de programación.

1. Decida qué desea que haga su acción y dónde aparece.
2. Cree un componente web Lightning, un flujo, una clase Apex o una página Visualforce para conectar con una acción.
   

   Importante

   • No se admite la inclusión de flujos o componentes web Lightning mediante Lightning Out en páginas Visualforce. Consulte Consideraciones y limitaciones de Lightning Out.
   • No se recomienda el uso de iframes en páginas Visualforce. Puede causar infracciones de la Política de seguridad de contenidos (CSP).
3. Cree un permiso personalizado para limitar quién ve la acción o identifique uno existente para utilizar.
4. En Configuración, ingrese Configuración de consola en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de consola.
5. Desde la página Configuración de la consola de programación, haga clic en Gestionar en la sección Acciones para abrir el cuadro de diálogo Crear acciones personalizadas y luego cree su acción personalizada. Consulte Personalizar la consola de programación.

Puede reordenar acciones personalizadas en cada categoría de acción para controlar cómo aparecen en el menú de acciones. Mantenga los nombres de acciones cortos y claros de modo que los despachadores puedan comprender su propósito de un vistazo. Después de crear o modificar una acción personalizada, actualice el gráfico de Gantt para asegurarse de que los cambios aparecen en la Consola de programación.