Actions personnalisées dans la console de planification

Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.

Important La console de planification est disponible uniquement lorsque vous utilisez la planification et l'optimisation avancées.

Les actions personnalisées permettent d'adapter la console de planification aux workflows et aux processus métiers spécifiques de votre organisation. Les répartiteurs peuvent ensuite les exécuter à partir de plusieurs emplacements dans la console.

Lors de l'élaboration d'actions personnalisées, concevez-les en fonction de véritables workflows de répartiteur, tels que des mises à jour en masse, le traitement des réponses d'urgence ou des changements de planification à l'échelle du territoire.

Vous pouvez ajouter des actions personnalisées à plusieurs emplacements de la console de planification :

• Fenêtres contextuelles des rendez-vous de service dans le diagramme de Gantt, la liste des rendez-vous de service et la carte.
• La fenêtre contextuelle de la ressource de service, la fenêtre contextuelle d'absence de ressource et la fenêtre contextuelle de pause dans le diagramme de Gantt.
• Le panneau latéral du rendez-vous de service.
• La barre d'actions dans le diagramme de Gantt et dans la liste des rendez-vous de service, lorsqu'un ou plusieurs enregistrements sont sélectionnés.
• Le menu Actions supplémentaires dans l'en-tête de la console, pour les actions personnalisées qui ne nécessitent pas de sélectionner un enregistrement.

Lorsque vous créez une action personnalisée, vous spécifiez le Type d'action, qui détermine le lancement de l'action lorsqu'un répartiteur clique dessus. Utilisez des flux lancés automatiquement ou des actions Apex pour l'automatisation en arrière-plan, par exemple une réattribution en masse ou des mises à jour de planification. Utilisez des composants Web Lightning, des flux d'écran ou des actions Visualforce lorsque les répartiteurs ont besoin d'une interface utilisateur interactive ou d'un guide pas à pas.

• Composant Web Lightning : lance votre composant Web Lightning personnalisé dans un dialogue.
• Flux : exécute un flux d'écran dans un dialogue pour l'entrée du répartiteur, ou un flux lancé automatiquement en arrière-plan.
• Classe Apex : appelle la classe Apex sélectionnée.
• Page Visualforce : ouvre la page Visualforce sélectionnée.

Pour des actions visuelles, vous pouvez définir le contenu et les étiquettes de bouton affichées dans la boîte de dialogue.

Création d'actions personnalisées

Configurez des actions personnalisées dans la page Paramètres de la console de planification.

1. Choisissez l'action que vous souhaitez exécuter et l'emplacement où elle est affichée.
2. Créez un composant Web Lightning, un flux, une classe Apex ou une page Visualforce pour vous connecter à une action.
   

   Important

   • L'insertion de flux ou de composants Web Lightning via Lightning Out dans des pages Visualforce n'est pas prise en charge. Voir Lightning Out Considérations et limitations.
   • L'utilisation d'iframes dans des pages Visualforce n'est pas recommandée. Elle peut entraîner des infractions à la Stratégie de sécurité des contenus (CSP).
3. Créez une autorisation personnalisée afin de limiter l'affichage de l'action ou identifiez une autorisation existante à utiliser.
4. Dans Configuration, saisissez Paramètres de console de planification dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de console de planification.
5. Dans la page Paramètres de la console de planification, cliquez sur Gérer dans la section Actions pour ouvrir la boîte de dialogue Créer des actions personnalisées, puis créez votre action personnalisée. Consultez Personnalisation de la console de planification.

Vous pouvez réorganiser les actions personnalisées dans chaque catégorie d'action afin de contrôler leur affichage dans le menu d'actions. Gardez les noms d'action courts et clairs pour permettre aux répartiteurs de comprendre en un coup d'œil leur objet. Après avoir créé ou modifié une action personnalisée, actualisez le diagramme de Gantt pour vous assurer que les modifications sont affichées dans la console de planification.