Azioni personalizzate nella console di pianificazione

Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.

Importante La console di pianificazione è disponibile solo quando si utilizzano l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate.

Le azioni personalizzate consentono di adattare la console di pianificazione ai flussi di lavoro e ai processi aziendali specifici dell'organizzazione. I dispatcher possono quindi eseguirli da più posizioni all'interno della console.

Quando si creano azioni personalizzate, progettarle in base a flussi di lavoro reali del dispatcher, ad esempio aggiornamenti in blocco, gestione delle risposte di emergenza o modifiche della pianificazione a livello di territorio.

È possibile aggiungere azioni personalizzate in diverse posizioni nella console di pianificazione:

• Popover degli appuntamenti di servizio nel diagramma di Gantt, nell'elenco degli appuntamenti di servizio e nella mappa.
• Popover della risorsa di servizio, popover dell'assenza della risorsa e popover dell'interruzione nel diagramma di Gantt.
• Riquadro laterale dell'appuntamento di servizio.
• Barra delle azioni nel diagramma di Gantt e nell'elenco degli appuntamenti di servizio, quando vengono selezionati uno o più record.
• Il menu Altre azioni nell'intestazione della console, per le azioni personalizzate che non richiedono la selezione di un record.

Quando si crea un'azione personalizzata, si specifica il Tipo di azione, che determina il modo in cui l'azione viene avviata quando un dispatcher fa clic su di essa. Utilizzare i flussi AutoLaunched o le azioni Apex per l'automazione in background, ad esempio la riassegnazione in blocco o gli aggiornamenti della pianificazione. Utilizzare i componenti Web Lightning, i flussi schermata o le azioni Visualforce quando i dispatcher necessitano di un'interfaccia utente interattiva o di una guida dettagliata.

• Componente Web Lightning: avvia il componente Web Lightning personalizzato in una finestra di dialogo.
• Flusso: esegue un flusso schermata in un dialogo per l'input del dispatcher o un flusso AutoLaunched in background.
• Classe Apex: chiama la classe Apex selezionata.
• Pagina Visualforce: apre la pagina Visualforce selezionata.

Per le azioni visive, è possibile definire le etichette dei contenuti e dei pulsanti che appaiono nel dialogo.

Creazione di azioni personalizzate

Configurare le azioni personalizzate nella pagina Impostazioni console di pianificazione.

1. Decidere cosa si desidera fare con l'azione e dove deve apparire.
2. Creare un componente Web Lightning, un flusso, una classe Apex o una pagina Visualforce per connettersi a un'azione.
   

   Importante

   • L'inclusione di flussi o componenti Web Lightning tramite Lightning Out nelle pagine Visualforce non è supportata. Vedere Lightning Out Considerazioni e limitazioni.
   • Non è consigliabile utilizzare gli iFrame nelle pagine Visualforce. Può causare violazioni della Content Security Policy (CSP).
3. Creare un'autorizzazione personalizzata per limitare chi vede l'azione o identificare un'autorizzazione esistente da utilizzare.
4. Da Imposta, immettere Impostazioni console di pianificazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni console di pianificazione.
5. Dalla pagina Impostazioni console di pianificazione, fare clic su Gestisci nella sezione Azioni per aprire la finestra di dialogo Crea azioni personalizzate e quindi creare l'azione personalizzata. Vedere Personalizzazione della console di pianificazione.

È possibile riordinare le azioni personalizzate all'interno di ogni categoria di azioni per controllare come vengono visualizzate nel menu delle azioni. Mantenere i nomi delle azioni brevi e chiari in modo che i dispatcher possano comprenderne rapidamente lo scopo. Dopo aver creato o modificato un'azione personalizzata, aggiornare il diagramma di Gantt per assicurarsi che le modifiche vengano visualizzate nella console di pianificazione.