Aangepaste acties in de planningsconsole

Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.

Belangrijk De Planningsconsole is alleen beschikbaar wanneer u Uitgebreide planning en optimalisering gebruikt.

Met aangepaste acties kunt u de Planningsconsole aanpassen aan de specifieke werkstromen en bedrijfsprocessen van uw organisatie. Dispatchers kunnen deze vervolgens uitvoeren vanaf meerdere locaties binnen de console.

Wanneer u aangepaste acties samenstelt, ontwerpt u ze rond echte dispatcherwerkstromen, zoals bulkupdates, afhandeling van noodgevallen of wijzigingen in de planning voor het hele territorium.

U kunt aangepaste acties toevoegen aan verschillende locaties in de Planningsconsole:

• Pop-overs van serviceafspraken in het Gantt-diagram, de lijst van serviceafspraken en de kaart.
• De pop-over van de serviceresource, de pop-over van de resourceafwezigheid en de pop-over van de pauze in het Gantt-diagram.
• Het zijdeelvenster Serviceafspraak.
• De actiebalk in het Gantt-diagram en in de lijst van serviceafspraken wanneer een of meer records worden geselecteerd.
• Het menu Meer acties in de consolekoptekst, voor aangepaste acties waarvoor geen record hoeft te worden geselecteerd.

Wanneer u een aangepaste actie maakt, geeft u het actietype op, dat bepaalt hoe de actie wordt gestart wanneer een dispatcher erop klikt. Gebruik automatisch gestarte stromen of Apex acties voor achtergrondautomatisering, zoals bulksgewijs opnieuw toewijzen of planningsupdates. Gebruik Lightning webcomponenten, schermstromen of Visualforce acties wanneer dispatchers een interactieve UI of stapsgewijze begeleiding nodig hebben.

• Lightning webcomponent — Start uw aangepaste Lightning webcomponent in een dialoog.
• Stroom: voert een schermstroom uit in een dialoog voor invoer door dispatchers of een automatisch gestarte stroom op de achtergrond.
• Apex klasse — Roept de geselecteerde Apex klasse aan.
• Visualforce pagina — Opent de geselecteerde Visualforce pagina.

Voor visuele acties kunt u de inhoud en knoplabels definiëren die in het dialoogvenster worden weergegeven.

Aangepaste acties maken

Configureer aangepaste acties op de pagina Planningsconsole-instellingen.

1. Bepaal wat u met uw actie wilt doen en waar deze wordt weergegeven.
2. Maak een Lightning webcomponent, stroom, Apex klasse of Visualforce pagina om te verbinden met een actie.
   

   Belangrijk

   • Stromen of Lightning webcomponenten opnemen via Lightning Out op Visualforce pagina's wordt niet ondersteund. Zie Overwegingen en beperkingen bij Lightning Out.
   • Het gebruik van iframes op Visualforce pagina's wordt niet aanbevolen. Dit kan leiden tot schendingen van Content Security Policy (CSP).
3. Maak een aangepaste machtiging om te beperken wie de actie ziet, of identificeer een bestaande machtiging om te gebruiken.
4. Geef vanuit Set-up Planningsconsole-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Planningsconsole-instellingen.
5. Klik op de pagina Planningsconsole-instellingen op Beheren in de sectie Acties om het dialoogvenster Aangepaste acties maken te openen en vervolgens uw aangepaste actie te maken. Zie De planningsconsole aanpassen.

U kunt aangepaste acties binnen elke actiecategorie opnieuw rangschikken om te bepalen hoe ze worden weergegeven in het actiemenu. Houd actienamen kort en duidelijk, zodat dispatchers hun doel in één oogopslag begrijpen. Nadat u een aangepaste actie hebt gemaakt of bewerkt, vernieuwt u het Gantt-diagram om ervoor te zorgen dat de wijzigingen worden weergegeven in de Planningsconsole.