Ações personalizadas no console de agendamento

Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.

Importante O Console de agendamento está disponível apenas quando você está usando Agendamento e otimização aprimorados.

Ações personalizadas permitem que você personalize o Console de agendamento para os fluxos de trabalho e processos de negócios específicos da sua organização. Os supervisores então podem executá-los de vários locais no console.

Ao criar ações personalizadas, projete-as em torno de fluxos de trabalho reais do supervisor, como atualizações em massa, tratamento de resposta à emergência ou alterações de agendamento em todo o território.

Você pode adicionar ações personalizadas a vários locais no Console de agendamento:

• Pop-overs de compromisso de serviço no Gantt, na lista de compromissos de serviço e no mapa.
• O pop-over de recurso em serviço, o pop-over de ausência de recurso e o pop-over de intervalo no Gantt.
• O painel lateral do compromisso de serviço.
• A barra de ações no Gantt e na lista de compromissos de serviço, quando um ou mais registros são selecionados.
• O menu Mais ações no cabeçalho do console, para ações personalizadas que não exigem a seleção de um registro.

Ao criar uma ação personalizada, você especifica o Tipo de ação, que determina como a ação é iniciada quando um supervisor clica nela. Use fluxos iniciados automaticamente ou ações do Apex para automação em segundo plano, como reatribuição em massa ou atualizações de agendamento. Use Componentes da Web Lightning, fluxos de tela ou ações do Visualforce quando os supervisores precisarem de uma IU interativa ou orientação passo a passo.

• Componente da Web Lightning – inicia seu Componente da Web Lightning personalizado em um diálogo.
• Fluxo – Executa um fluxo de tela em um diálogo para entrada do supervisor ou um fluxo iniciado automaticamente em segundo plano.
• Classe do Apex – chama a classe do Apex selecionada.
• Página Visualforce — Abre a página Visualforce selecionada.

Para ações visuais, você pode definir os rótulos de conteúdo e botão que aparecem no diálogo.

Criar ações personalizadas

Configure ações personalizadas na página Configurações do console de agendamento.

1. Decida o que deseja que sua ação faça e onde ela aparece.
2. Crie um componente da Web Lightning, um fluxo, uma classe do Apex ou uma página do Visualforce para se conectar a uma ação.
   

   Importante

   • Não é possível incluir fluxos ou componentes da Web Lightning por meio do Lightning Out em páginas do Visualforce. Consulte Considerações e limitações do Lightning Out.
   • Não é recomendado usar iframes em páginas do Visualforce. Isso pode causar violações da Política de segurança de conteúdo (CSP).
3. Crie uma permissão personalizada para limitar quem vê a ação ou identificar uma existente para usar.
4. Em Configuração, insira Configurações do console de agendamento na caixa Busca rápida e selecione Configurações do console de agendamento.
5. Na página Configurações do Console de agendamento, clique em Gerenciar na seção Ações para abrir a caixa de diálogo Criar ações personalizadas e criar sua ação personalizada. Consulte Personalizar o console de agendamento.

Você pode reordenar ações personalizadas em cada categoria de ação para controlar como elas aparecem no menu de ação. Mantenha os nomes das ações curtos e claros para que os supervisores possam entender rapidamente seu propósito. Depois de criar ou editar uma ação personalizada, atualize o Gantt para garantir que as alterações apareçam no Console de agendamento.