Egna åtgärder i schemaläggningskonsolen

Detta är en funktion i det hanterade paketet Field Service.

Viktig Schemaläggningskonsolen är endast tillgänglig när du använder Utökad schemaläggning och optimering.

Egna åtgärder låter dig skräddarsy Scheduling Console till din organisations specifika arbetsflöden och verksamhetsprocesser. Utskickare kan sedan köra dem från flera platser i konsolen.

När du bygger egna åtgärder, utforma dem kring verkliga utskickarflöden — som massuppdateringar, hantering av akuta svar eller områdesomfattande schemaändringar.

Du kan lägga till egna åtgärder på flera platser i Schemaläggningskonsolen:

• Servicebokningar visas i Gantt, servicebokningslistan och kartan.
• Det flytande serviceresursen, resursfrånvaro flytande och brytningsflytande i Gantt.
• Sidopanelen för servicebokning.
• Åtgärdsfältet i Gantt och i servicebokningslistan, när en eller flera poster väljs.
• Menyn Fler åtgärder i konsolsidhuvudet, för egna åtgärder som inte kräver att en post väljs.

När du skapar en egen åtgärd anger du Åtgärdstyp som avgör hur åtgärden startas när en utskickare klickar på den. Använd autostartade flöden eller Apex åtgärder för bakgrundsautomatisering, till exempel massomtilldelning eller schemaläggningsuppdateringar. Använd Lightning, skärmflöden eller Visualforce när utskickare behöver ett interaktivt användargränssnitt eller stegvis vägledning.

• Lightning-webbkomponent — Startar din egna Lightning-webbkomponent i en dialog.
• Flöde — Kör ett skärmflöde i en dialog för utskickarinmatning, eller ett autostartat flöde i bakgrunden.
• Apex klass – Anropar den valda Apex klassen.
• Visualforce-sida – Öppnar den valda Visualforce-sidan.

För visuella åtgärder kan du definiera innehålls- och knappetiketter som visas i dialogen.

Skapa egna-åtgärder

Konfigurera egna åtgärder på sidan Inställningar för schemaläggningskonsol.

1. Bestäm vad du vill att din åtgärd ska göra och var den ska visas.
2. Skapa en Lightning webbkomponent, flöde, Apex klass eller Visualforce sida för att ansluta till en åtgärd.
   

   Viktig

   • Att inkludera flöden eller Lightning via Lightning Out på Visualforce stöds inte. Se Att tänka på och begränsningar för Lightning Out.
   • Att använda iframes på Visualforce sidor rekommenderas inte. Det kan orsaka brott mot innehållssäkerhetspolicyn (CSP).
3. Skapa en egen behörighet för att begränsa vem som ser åtgärden, eller identifiera en befintlig att använda.
4. I Inställningar, skriv Schemaläggningskonsolinställningar i rutan Snabbsökning och välj sedan Schemaläggningskonsolinställningar.
5. Från inställningssidan för Schemaläggningskonsolen, klicka på Hantera i sektionen Åtgärder för att öppna dialogen Skapa egna åtgärder och skapa sedan din egna åtgärd. Se Anpassa schemaläggningskonsolen.

Du kan ändra ordning på egna åtgärder inom varje åtgärdskategori för att styra hur de visas i åtgärdsmenyn. Håll åtgärdsnamn korta och tydliga så att utskickare kan förstå sitt syfte i en överblick. När du har skapat eller redigerat en egen åtgärd, uppdatera Gantt för att säkerställa att ändringarna visas i Scheduling Console.