排程主控台中的自訂動作

提供版本：Lightning Experience

Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。

這是 Field Service 受管理封裝功能。

自訂動作可讓您針對您組織的特定工作流程和業務流程量身打造「排程主控台」。分派員便可從主控台內的多個位置執行這些動作。

建立自訂動作時,請根據實際的分派員工作流程設計這些動作,例如大量更新、緊急應變處理或全區域範圍排程變更。

您可以將自訂動作新增至「排程主控台」中的數個位置:

• 甘特圖、服務約會清單和地圖上的服務約會快顯視窗。
• 甘特圖上的服務資源快顯視窗、資源缺勤快顯視窗和休息快顯視窗。
• 服務約會側邊面板。
• 當選取一或多個記錄時,甘特圖和服務約會清單上的動作列。
• 主控台標題中的「更多動作」 功能表,適用於不需要選取記錄的自訂動作。

當您建立自訂動作時,您會指定「動作類型」,這會決定當分派員按一下動作時動作的啟動方式。使用自動啟動流程或 Apex 動作進行背景自動化,例如大量重新指派或排程更新。當分派員需要互動式 UI 或逐步指引時,請使用 Lightning Web 元件、畫面流程或 Visualforce 動作。

• Lightning Web 元件 — 在對話方塊中啟動您的自訂 Lightning Web 元件。
• 流程 — 在分派員輸入的對話方塊中執行畫面流程,或在背景中自動啟動流程。
• Apex 類別 — 呼叫選取的 Apex 類別。
• Visualforce 頁面 — 開啟選取的 Visualforce 頁面。

針對視覺動作,您可以定義在對話方塊中顯示的內容和按鈕標籤。

建立自訂動作

需要的使用者權限
建立自訂權限：	「管理自訂權限」權限
若要將自訂動作新增至「排程主控台」:	FSL 管理員權限集

在「排程主控台設定」頁面中設定自訂動作。

1. 決定您要動作執行的項目及其顯示位置。
2. 建立 Lightning Web 元件、流程、Apex 類別或 Visualforce 頁面以連線至動作。
   

   重要

   • 不支援透過 Lightning Out 在 Visualforce 頁面中包含流程或 Lightning Web 元件。請參閱 Lightning Out 考量事項與限制。
   • 不建議在 Visualforce 頁面中使用 iframe。這可能會造成「內容安全性原則」(CSP) 違規。
3. 建立自訂權限以限制誰可以看見動作,或識別現有的可使用權限。
4. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「排程主控台設定」,然後選取「排程主控台設定」。
5. 進入「排程主控台設定」頁面,在「動作」區段中按一下「 管理 」,開啟「建立自訂動作」對話方塊,然後建立您的自訂動作。請參閱自訂排程主控台。

您可以在每個動作種類內重新排序自訂動作,以控制其在動作功能表中的顯示方式。讓動作名稱保持簡潔,讓分派員能概略瞭解其目的。建立或編輯自訂動作後,請重新整理甘特圖,以確保變更會顯示在「排程主控台」中。