Tilpas planlægningskonsollen

Tilgængelig i: Lightning Experience

Field Services kernefunktioner, administrerede pakke og mobilapps er tilgængelige i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.

Dette er en funktion i en administreret Field Service-pakke.

Siden Indstillinger for planlægningskonsollen er det sted, hvor du administrerer og tilpasser, hvordan planlægningskonsollen fungerer for dit team. Disse indstillinger kan når som helst justeres.

Få adgang til siden Indstillinger for planlægningskonsol fra Opsætning. Skriv Indstillinger for planlægningskonsol i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Indstillinger for planlægningskonsol.

Du kan også få adgang til siden fra siden Planlægningskonsol i Salesforce Go. Gå til afsnittet Migrer til planlægningskonsollen, og klik på Opsæt ud for Tilpas planlægningskonsollen.

Siden indeholder indstillinger i følgende områder: Synlighed, handlinger, layout og planlægningsadfærd.

Synlighed

Indstilling	Beskrivelse
Vis sekundære områdemedlemmer på Gantt	Vis serviceressourcer, der er tildelt til flere områder på Gantt-diagrammet under deres sekundære områdemedlemskab. Når de er deaktiveret, vises kun primære områdemedlemmer. Hvis du ønsker oplysninger om visning af sekundære områdemedlemmer, kan du se Filtrer Field Service Gantt efter serviceområde.
Marker som Offline	Angiv antallet af minutter, som en serviceressource kan være inaktiv, før de markeres som offline. Hvis feltet Onlineforskydning på objektet Serviceressource har en værdi, tilsidesætter det denne indstilling.
Første ugedag	Vælg den første dag i ugen, der vises i Gantt-diagrammet.

Handlinger

Tilføj tilpassede handlinger, der starter en Lightning eller et forløb, kalder en Apex eller åbner en Visualforce. Handlinger kan vises på registreringer eller specifikke konsolafsnit, f.eks. Gantt-diagrammet.

Hvis du vil oprette en tilpasset handling, skal du klikke på Administrer for at åbne dialogboksen Opret tilpassede handlinger.

• Klik på + Ny handling (1).
• Vælg en indstilling for Handlingskategorier: Serviceaftaler, massehandlinger, serviceressourcer, ressourcefravær eller pauser (2).
• Indtast et navn i feltet Handlingsnavn (3).
• Under Handlingstype skal du vælge, hvordan handlingen udløses: Lightning, forløb, Apex eller Visualforce (4).
• Vælg komponenten, forløbet, Apex eller siden i det tilsvarende felt (5).
• Vælg en påkrævet tilpasset tilladelse for at kontrollere, hvilke brugere der kan se handlingen (6).
• Gem dine ændringer (7).

Efter lagring kan du vælge en tilpasset handling fra sidepanelet for at redigere eller slette den.

Layout

Indstilling	Beskrivelse
Livscyklus for serviceaftale	Tillad sporing af serviceaftaleplanlægningshistorik på aftaleregistreringer og i sidepanelet for serviceaftaler. Se Overvåg planlægningshistorik med livscyklus for serviceaftale.
Sidepanelet Serviceaftale	Vælg en Lightning, der inkluderer de aftaledetaljer, som udsendere ser i sidepanelet for serviceaftaler. Panelet viser yderligere oplysninger fra serviceaftaleregistreringen. Klik på Åbn i App-konstruktør for at tilpasse siden i Lightning App-konstruktør. Se Tilpas sidepanelet Serviceaftale i Opsæt planlægningskonsollen.

Planlægningsadfærd

Indstilling	Beskrivelse
Planlægningspolitik	Vælg standardplanlægningspolitikken for konsollen og automatisk planlægning.
Gantt Snap	Angiv tidsintervallet Snap i minutter for serviceaftaler og ressourcefravær, der trækkes eller justeres i Gantt-diagrammet.