Anpassen der Planungskonsole

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar.

Dies ist eine Funktion für verwaltete Field Service-Pakete.

Auf der Seite "Einstellungen der Planungskonsole" können Sie verwalten und anpassen, wie die Planungskonsole für Ihr Team funktioniert. Diese Einstellungen können jederzeit angepasst werden.

Greifen Sie unter "Setup" auf die Seite "Einstellungen der Planungskonsole" zu. Geben Sie im Feld Schnellsuche den Text Einstellungen der Planungskonsole ein und wählen Sie dann Einstellungen der Planungskonsole aus.

Sie können die Seite auch über die Seite "Planungskonsole" in Salesforce Go aufrufen. Wechseln Sie zum Abschnitt "Zur Planungskonsole migrieren" und klicken Sie neben "Planungskonsole anpassen" auf Einrichten.

Die Seite enthält Einstellungen in den folgenden Bereichen: Sichtbarkeit, Aktionen, Layout und Planungsverhalten.

Sichtbarkeit

Einstellung	Beschreibung
Anzeigen von sekundären Regionsmitgliedern in der Gantt-Ansicht	Zeigen Sie Serviceressourcen an, die mehreren Regionen im Gantt unter ihrer sekundären Regionsmitgliedschaft zugewiesen sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nur primäre Regionsmitglieder angezeigt. Überlegungen zum Anzeigen von sekundären Regionsmitgliedern finden Sie unter Filtern des Field Service-Gantts nach Serviceregion.
Als Offline markieren	Legen Sie fest, wie viele Minuten eine Serviceressource inaktiv sein kann, bevor sie als offline markiert wird. Wenn das Feld "Online-Verschiebung" im Objekt "Serviceressource" einen Wert aufweist, wird diese Einstellung überschrieben.
Erster Tag der Woche	Wählen Sie den ersten Tag der Woche aus, der im Gantt angezeigt wird.

Aktionen

Fügen Sie benutzerdefinierte Aktionen hinzu, die eine Lightning-Webkomponente oder einen Flow starten, eine Apex-Klasse aufrufen oder eine Visualforce-Seite öffnen. Aktionen können in Datensätzen oder bestimmten Konsolenabschnitten wie dem Gantt angezeigt werden.

Klicken Sie zum Erstellen einer benutzerdefinierten Aktion auf Verwalten, um das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Aktionen erstellen" zu öffnen.

• Klicken Sie auf + Neue Aktion (1).
• Wählen Sie eine Option für Aktionskategorien aus: Servicetermine, Massenaktionen, Serviceressourcen, Ressourcenabwesenheiten oder Pausen (2).
• Geben Sie im Feld "Aktionsname" einen Namen ein (3).
• Wählen Sie unter "Aktionstyp" aus, wie die Aktion ausgelöst wird: Lightning Web Component, Flow, Apex Class oder Visualforce Page (4).
• Wählen Sie im entsprechenden Feld die Komponente, den Flow, die Apex-Klasse oder die Seite aus (5).
• Wählen Sie eine erforderliche benutzerdefinierte Berechtigung aus, um zu steuern, welche Benutzer die Aktion anzeigen können (6).
• Speichern Sie Ihre Änderungen (7).

Nach dem Speichern können Sie eine benutzerdefinierte Aktion im seitlichen Bereich auswählen, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.

Layout

Einstellung	Beschreibung
Lebenszyklus von Serviceterminen	Lassen Sie die Verfolgung des Planungsverlaufs für Servicetermine in Termindatensätzen und im seitlichen Bereich für Servicetermine zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überwachen des Planungsverlaufs mit dem Serviceterminlebenszyklus.
Seitlicher Bereich für Servicetermine	Wählen Sie eine Lightning-Seite aus, die die Termindetails enthält, die Disponenten im seitlichen Bereich des Servicetermins angezeigt werden. Im Bereich werden zusätzliche Informationen aus dem Servicetermin-Datensatz angezeigt. Klicken Sie auf Im Anwendungsgenerator öffnen, um die Seite im Lightning-Anwendungsgenerator anzupassen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen des seitlichen Bereichs für Servicetermine unter Einrichten der Planungskonsole.

Planungsverhalten

Einstellung	Beschreibung
Planungsrichtlinie	Wählen Sie die Standardplanungsrichtlinie für die Konsole und die automatische Planung aus.
Gantt-Snap-Zeitintervall	Legen Sie das Snap-Zeitintervall für Servicetermine und Ressourcenabwesenheiten, die in das Gantt gezogen oder angepasst werden, in Minuten fest.