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Personalizar la consola de programaciĆ³n
Ajuste el formato, las funciones y las polĆticas de la Consola de programaciĆ³n para proporcionar a los despachadores las herramientas que necesitan para trabajar de forma eficiente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Field Service.
La pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de la consola de programaciĆ³n es donde gestiona y personaliza el funcionamiento de la Consola de programaciĆ³n para su equipo. Estos parĆ”metros se pueden ajustar en cualquier momento.
Acceda a la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de la consola de programaciĆ³n desde ConfiguraciĆ³n. Ingrese ConfiguraciĆ³n de consola en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de consola.
TambiĆ©n puede acceder a la pĆ”gina desde la pĆ”gina Consola de programaciĆ³n en Salesforce Go. Vaya a la secciĆ³n Migrar a la consola de programaciĆ³n y haga clic en Configurarla junto a Personalizar la consola de programaciĆ³n.
La pĆ”gina incluye parĆ”metros en las siguientes Ć”reas: Visibilidad, Acciones, Formato y Comportamiento de programaciĆ³n.
Visibilidad
| ConfiguraciĆ³n | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Mostrar miembros de territorios secundarios en el grĆ”fico de Gantt | Muestre recursos de servicio asignados a mĆŗltiples territorios en el grĆ”fico de Gantt bajo su pertenencia a territorio secundario. Cuando se desactiva, solo se muestran los miembros del territorio principal. Para obtener consideraciones acerca de mostrar miembros de territorios secundarios, consulte Filtrar el grĆ”fico de Gantt de Field Service por territorio de servicio. |
| Marcar como sin conexiĆ³n | Establezca el nĆŗmero de minutos que un recurso de servicio puede estar inactivo antes de que se marque como sin conexiĆ³n. Si el campo CompensaciĆ³n online en el objeto Recurso de servicio tiene un valor, sustituye esta configuraciĆ³n. |
| Primer dĆa de la semana | Seleccione el primer dĆa de la semana que se muestra en el grĆ”fico de Gantt. |
Acciones
Agregue acciones personalizadas que inicien un flujo o componente web Lightning, llamen a una clase Apex o abran una pĆ”gina Visualforce. Las acciones pueden aparecer en registros o secciones de consola especĆficas, como el grĆ”fico de Gantt.
Para crear una acciĆ³n personalizada, haga clic en Gestionar para abrir el cuadro de diĆ”logo Crear acciones personalizadas.
- Haga clic en + Nueva acciĆ³n (1).
- Seleccione una opciĆ³n CategorĆas de acciones: Citas de servicio, Acciones masivas, Recursos de servicio, Absentismos de recursos o Descansos (2).
- Ingrese un nombre en el campo Nombre de acciĆ³n (3).
- Bajo Tipo de acciĆ³n, seleccione cĆ³mo se desencadena la acciĆ³n: Componente web Lightning, Flujo, Clase Apex o PĆ”gina Visualforce (4).
- Seleccione el componente, flujo, clase Apex o pƔgina en el campo correspondiente (5).
- Seleccione un Permiso personalizado obligatorio para controlar quĆ© usuarios pueden ver la acciĆ³n (6).
- Guarde sus cambios (7).
Tras guardar, puede seleccionar una acciĆ³n personalizada desde el panel lateral para modificarla o eliminarla.
Formato
| ConfiguraciĆ³n | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Ciclo de vida de citas de servicio | Permita el seguimiento del historial de programaciĆ³n de citas de servicio en registros de citas y en el panel lateral de citas de servicio. Consulte Monitorear el historial de programaciĆ³n con el ciclo de vida de citas de servicio. |
| Panel lateral de cita de servicio | Seleccione una pĆ”gina Lightning que incluya los detalles de cita que los despachadores ven en el panel lateral de citas de servicio. El panel muestra informaciĆ³n adicional desde el registro de cita de servicio. Haga clic en Abrir en Generador de aplicaciones para personalizar la pĆ”gina en Lightning App Builder. Consulte Personalizar el panel lateral de citas de servicio en Configurar la consola de programaciĆ³n. |
Comportamiento de programaciĆ³n
| ConfiguraciĆ³n | DescripciĆ³n |
|---|---|
| PolĆtica de programaciĆ³n | Seleccione la polĆtica de programaciĆ³n predeterminada para la consola y la programaciĆ³n automĆ”tica. |
| Intervalo de tiempo de Gantt Snap | Establezca el intervalo de tiempo Snap, en minutos, para citas de servicio y absentismos de recursos que se arrastran o ajustan en el grƔfico de Gantt. |
