Personalizzazione della console di pianificazione
Modificare il layout, le funzioni e le policy della console di pianificazione per offrire ai dispatcher gli strumenti necessari per lavorare in modo efficiente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
La pagina Impostazioni console di pianificazione consente di gestire e personalizzare il funzionamento della console di pianificazione per il team. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.
Accedere alla pagina Impostazioni console di pianificazione da Imposta. Immettere Impostazioni console di pianificazione nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni console di pianificazione.
È anche possibile accedere alla pagina dalla pagina Console di pianificazione in Salesforce Go. Accedere alla sezione Migrazione alla console di pianificazione e fare clic su Imposta accanto a Personalizza console di pianificazione.
La pagina include impostazioni nelle seguenti aree: Visibilità, Azioni, Layout e Comportamento di pianificazione.
Visibilità
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Visualizzazione dei membri del territorio secondario nel diagramma di Gantt | Mostra le risorse di servizio assegnate a più territori nel diagramma di Gantt sotto la loro appartenenza al territorio secondario. Quando è disattivata, vengono visualizzati solo i membri del territorio principale. Per considerazioni sulla visualizzazione dei membri del territorio secondario, vedere Filtraggio del diagramma di Gantt di Field Service. |
| Contrassegna come offline | Impostare il numero di minuti in cui una risorsa di servizio può rimanere inattiva prima di essere contrassegnata come offline. Se il campo Offset online nell'oggetto Risorsa di servizio contiene un valore, questa impostazione viene ignorata. |
| Primo giorno della settimana | Selezionare il primo giorno della settimana visualizzato nel diagramma di Gantt. |
Azioni
Aggiungere azioni personalizzate che avviano un componente Web o un flusso Lightning, chiamano una classe Apex o aprono una pagina Visualforce. Le azioni possono essere visualizzate sui record o in sezioni specifiche della console, ad esempio il diagramma di Gantt.
Per creare un'azione personalizzata, fare clic su Gestisci per aprire la finestra di dialogo Crea azioni personalizzate.
- Fare clic su + Nuova azione (1).
- Selezionare un'opzione Categorie di azioni: Appuntamenti di servizio, Azioni globali, Risorse di servizio, Assenze risorsa o Pause (2).
- Immettere un nome nel campo Nome azione (3).
- In Tipo di azione, selezionare come viene attivata l'azione: Componente Web Lightning, flusso, classe Apex o pagina Visualforce (4).
- Selezionare il componente, il flusso, la classe Apex o la pagina nel campo corrispondente (5).
- Selezionare un'autorizzazione personalizzata richiesta per controllare quali utenti possono visualizzare l'azione (6).
- Salvare le modifiche (7).
Dopo il salvataggio, è possibile selezionare un'azione personalizzata dal riquadro laterale per modificarla o eliminarla.
Layout
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Ciclo di vita degli appuntamenti di servizio | Consentire il tracciamento della cronologia di pianificazione degli appuntamenti di servizio nei record degli appuntamenti e nel riquadro laterale degli appuntamenti di servizio. Vedere Monitoraggio della cronologia di pianificazione con il ciclo di vita degli appuntamenti di servizio. |
| Riquadro laterale Appuntamento di servizio | Selezionare una pagina Lightning che includa i dettagli dell'appuntamento visualizzati dai dispatcher nel riquadro laterale dell'appuntamento di servizio. Il riquadro mostra informazioni aggiuntive dal record dell'appuntamento di servizio. Fare clic su Apri nel Generatore di app per personalizzare la pagina nel Generatore di app Lightning. Vedere Personalizzazione del riquadro laterale Appuntamento di servizio in Impostazione della console. |
Comportamento di pianificazione
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Policy di pianificazione | Selezionare la policy di pianificazione predefinita per la console e la pianificazione automatica. |
| Intervallo di tempo Snap diagramma di Gantt | Impostare l'intervallo di tempo Snap, in minuti, per gli appuntamenti di servizio e le assenze delle risorse che vengono trascinati o rettificati nel diagramma di Gantt. |
