スケジュールコンソールのカスタマイズ

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

これは Field Service 管理パッケージ機能です。

[スケジュールコンソール設定] ページでは、チームのスケジュールコンソールの動作を管理およびカスタマイズします。これらの設定はいつでも調整できます。

[設定] から [スケジュールコンソール設定] ページにアクセスします。[クイック検索] ボックスに「スケジュールコンソール設定」と入力し、[スケジュールコンソール設定] を選択します。

このページには、Salesforce Go の [スケジュールコンソール] ページからもアクセスできます。[Migrate to the Scheduling Console (スケジュールコンソールへの移行)] セクションに移動し、[Customize the Scheduling Console (スケジュールコンソールのカスタマイズ)] の横にある [Set It Up (設定)] をクリックします。

このページには、[表示]、[アクション]、[レイアウト]、[スケジュール動作] 領域の設定が含まれます。

表示

設定	説明
ガントチャートでのセカンダリテリトリーメンバーの表示	セカンダリテリトリーメンバーシップの下にある複数のテリトリーに割り当てられたサービスリソースをガントチャートに表示します。無効にすると、プライマリテリトリーメンバーのみが表示されます。セカンダリテリトリーメンバーの表示に関する考慮事項については、「Filter the Field Service Gantt by Service Territory (サービステリトリーによる Field Service ガントチャートの絞り込み)」を参照してください。
オフラインとしてマーク	サービスリソースがオフラインとしてマークされるまでに無効にできる分数を設定します。サービスリソースオブジェクトの [オンラインオフセット] 項目に値がある場合、この設定が上書きされます。
週の最初の曜日	ガントチャートに表示される週の最初の曜日を選択します。

アクション

Lightning Web コンポーネントまたはフローを起動する、Apex クラスをコールする、Visualforce ページを開くカスタムアクションを追加します。アクションは、レコードまたはガントチャートなどの特定のコンソールセクションに表示できます。

カスタムアクションを作成するには、［Manage］ をクリックして ［Create Custom Actions］ ダイアログを開きます。

• [+ 新規アクション] (1) をクリックします。
• [アクションカテゴリ] オプションとして、[サービス予定]、[一括アクション]、[サービスリソース]、[リソースの不在]、または [休憩] を選択します (2)。
• [アクション名] フィールドに名前を入力します (3)。
• [アクションの種類] で、アクションのトリガー方法 (Lightning Web コンポーネント、フロー、Apex クラス、Visualforce ページ) (4) を選択します。
• 対応するフィールドでコンポーネント、フロー、Apex クラス、またはページを選択します (5)。
• [Required Custom Permission (必要なカスタム権限)] を選択して、アクションを表示できるユーザーを制御します (6)。
• 変更を保存します (7)。

保存後、サイドパネルからカスタムアクションを選択して編集または削除できます。

レイアウト

設定	説明
サービス予定のライフサイクル	予定レコードおよびサービス予定サイドパネルでサービス予定のスケジュール履歴を追跡できるようにします。「Monitor Scheduling History with Service Appointment Lifecycle (サービス予定ライフサイクルを使用したスケジュール履歴の監視)」を参照してください。
サービス予定サイドパネル	派遣担当者のサービス予定のサイドパネルに表示される予定の詳細が含まれる Lightning ページを選択します。パネルには、サービス予定レコードの追加情報が表示されます。［Open in App Builder］ をクリックして、Lightning アプリケーションビルダーでページをカスタマイズします。「Set Up the Scheduling Console (スケジュールコンソールの設定)」の「Customize the Service Appointment Side Panel (サービス予定のサイドパネルのカスタマイズ)」を参照してください。

スケジュール動作

設定	説明
スケジュールポリシー	コンソールと自動スケジュールのデフォルトのスケジュールポリシーを選択します。
ガントチャートSnap時間間隔	ガントチャートでドラッグまたは調整されるサービス予定とリソースの不在のSnap間隔を分単位で設定します。