De planningsconsole aanpassen

Beschikbaar in: Lightning Experience

De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition.

Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.

Op de pagina Planningsconsole-instellingen kunt u beheren en aanpassen hoe de Planningsconsole voor uw team werkt. Deze instellingen kunnen te allen tijde worden aangepast.

Open de pagina Instellingen van de planningsconsole vanuit Set-up. Geef Scheduling Console-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Scheduling Console-instellingen.

U kunt de pagina ook openen vanaf de pagina Planningsconsole in Salesforce Go. Ga naar de sectie Migreren naar de planningsconsole en klik op Set-up naast De planningsconsole aanpassen.

De pagina bevat instellingen voor de volgende gebieden: Zichtbaarheid, Acties, Lay-out en Planningswerking.

Zichtbaarheid

Instelling	Beschrijving
Secundaire territoriumleden tonen in Gantt	Toon serviceresources die zijn toegewezen aan meerdere territoria in het Gantt-diagram onder hun secundaire territoriumlidmaatschap. Indien uitgeschakeld, worden alleen primaire territoriumleden getoond. Zie Het Field Service-Gantt-diagram filteren op serviceterritorium voor overwegingen bij het weergeven van secundaire territoriumleden.
Markeren als Offline	Stel het aantal minuten in dat een serviceresource inactief kan zijn voordat deze als offline wordt gemarkeerd. Als het veld Online verschuiving voor het object Serviceresource een waarde heeft, overschrijft het deze instelling.
Eerste dag van de week	Selecteer de eerste dag van de week die wordt weergegeven in het Gantt-diagram.

Acties

Voeg aangepaste acties toe die een Lightning webcomponent of stroom starten, een Apex klasse aanroepen of een Visualforce pagina openen. Acties kunnen worden weergegeven voor records of specifieke consolesecties, zoals het Gantt-diagram.

Klik voor het maken van een aangepaste actie op Beheren om het dialoogvenster Aangepaste acties maken te openen.

• Klik op + Nieuwe actie (1).
• Selecteer een optie Actiecategorieën: Serviceafspraken, bulkacties, serviceresources, resourceafwezigheid of pauzes (2).
• Geef een naam op in het veld Actienaam (3).
• Selecteer onder Actietype de manier waarop de actie wordt geactiveerd: Lightning webcomponent, stroom, Apex klasse of Visualforce pagina (4).
• Selecteer de component, stroom, Apex klasse of pagina in het corresponderende veld (5).
• Selecteer een Verplichte aangepaste machtiging om te bepalen welke gebruikers de actie kunnen zien (6).
• Sla uw wijzigingen op (7).

Na het opslaan kunt u een aangepaste actie selecteren in het zijdeelvenster om deze te bewerken of te verwijderen.

Lay-out

Instelling	Beschrijving
Levenscyclus van serviceafspraak	Sta het bijhouden van de planningshistorie van serviceafspraken toe voor afspraakrecords en in het zijdeelvenster Serviceafspraak. Zie Planningshistorie bewaken met levenscyclus van serviceafspraak.
Zijdeelvenster Serviceafspraak	Selecteer een Lightning pagina met de afspraakdetails die dispatchers zien in het zijdeelvenster van de serviceafspraak. Het deelvenster toont aanvullende informatie uit de serviceafspraakrecord. Klik op Openen in Appsamensteller om de pagina aan te passen in Lightning Appsamensteller. Zie Het zijdeelvenster Serviceafspraak aanpassen in De planningsconsole instellen.

Planningswerking

Instelling	Beschrijving
Planningsbeleid	Selecteer het standaardplanningsbeleid voor de console en automatisch plannen.
Tijdsinterval Gantt Snap	Stel het Snap tijdsinterval, in minuten, in voor serviceafspraken en resourceafwezigheid die in het Gantt-diagram worden gesleept of aangepast.