Personalizar o Console de agendamento
Ajuste o layout, os recursos e as políticas do Console de agendamento para dar aos supervisores as ferramentas necessárias para trabalhar de modo eficiente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.
É na página Configurações do console de agendamento que você gerencia e personaliza como o Console de agendamento funciona para sua equipe. Essas configurações podem ser ajustadas a qualquer momento.
Acesse a página Configurações do console de agendamento em Configuração. Insira Configurações do console de agendamento na caixa Busca rápida e selecione Configurações do console de agendamento.
Você também pode acessar a página na página do Console de agendamento no Salesforce Go. Vá para a seção Migrar para o Console de agendamento e clique em Configurar ao lado de Personalizar o Console de agendamento.
A página inclui configurações nas seguintes áreas: Visibilidade, ações, layout e comportamento de agendamento.
Visibilidade
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Mostrar membros do território secundário no Gantt | Mostre recursos em serviço atribuídos a vários territórios no Gantt sob sua associação de território secundário. Quando desativado, apenas os membros principais do território são exibidos. Para considerações sobre a exibição de membros de território secundário, consulte Filtrar o Gantt do Field Service por território de serviço. |
| Marcar como offline | Defina o número de minutos pelos quais um recurso de serviço pode estar inativo antes de serem marcados como offline. Se o campo Deslocamento online no objeto Recurso em serviço tiver um valor, ele substituirá essa configuração. |
| Primeiro dia da semana | Selecione o primeiro dia da semana que aparece no Gantt. |
Ações
Adicione ações personalizadas que iniciam um Componente da Web Lightning ou fluxo, chamam uma classe do Apex ou abrem uma página do Visualforce. As ações podem aparecer em registros ou seções específicas do console, como o Gantt.
Para criar uma ação personalizada, clique em Gerenciar para abrir a caixa de diálogo Criar ações personalizadas.
- Clique em + Nova ação (1).
- Selecione uma opção de Categorias de ação: Compromissos de serviço, ações em massa, recursos em serviço, ausências de recurso ou intervalos (2).
- Insira um nome no campo Nome da ação (3).
- Em Tipo de ação, selecione como a ação é acionada: Componente da Web Lightning, Fluxo, Classe do Apex ou Página do Visualforce (4).
- Selecione o componente, o fluxo, a classe do Apex ou a página no campo correspondente (5).
- Selecione uma Permissão personalizada necessária para controlar quais usuários podem ver a ação (6).
- Salve suas alterações (7).
Depois de salvar, você pode selecionar uma ação personalizada no painel lateral para editá-la ou excluí-la.
Layout
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Ciclo de vida do compromisso de serviço | Permita o rastreamento do histórico de agendamento de compromisso de serviço em registros de compromisso e no painel lateral de compromisso de serviço. Consulte Monitore o histórico de agendamento com ciclo de vida do compromisso de serviço. |
| Painel lateral de compromisso de serviço | Selecione uma página do Lightning que inclua os detalhes do compromisso que os supervisores veem no painel lateral do compromisso de serviço. O painel mostra informações adicionais do registro do compromisso de serviço. Clique em Abrir no Criador de aplicativo para personalizar a página no Criador de aplicativo Lightning. Consulte Personalizar o painel lateral do compromisso de serviço em Configurar o console de agendamento. |
Comportamento de agendamento
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Política de agendamento | Selecione a política de agendamento padrão para o console e o agendamento automático. |
| Intervalo de tempo Snap de Gantt | Defina o intervalo de tempo Snap, em minutos, para compromissos de serviço e ausências de recurso arrastadas ou ajustadas no Gantt. |
