Настройка консоли планирования

Доступно в версиях: Lightning Experience

Базовые функции Field Service, управляемый пакет и мобильное приложение доступны в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

Это функция управляемого пакета Field Service.

Страница «Параметры консоли планирования» — это область, на которой вы управляете и настраиваете работу консоли планирования в рабочей группе. Эти параметры можно настроить в любое время.

Откройте страницу параметров консоли планирования в настройках. Введите строку «Параметры консоли планирования» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Параметры консоли планирования».

Вы также можете открыть страницу на странице консоли планирования в Salesforce Go. Перейдите в раздел «Миграция на консоль планирования» и нажмите «Настроить ее» рядом с «Настройка консоли планирования».

Страница содержит параметры в следующих областях: Доступность, действия, макет и алгоритм планирования.

Доступность

Параметр	Описание
Показать участников дополнительной территории в диаграмме Ганта	Отображение сервисных ресурсов, назначенных нескольким территориям в диаграмме Ганта в соответствии с их участием в дополнительной территории. При выключении отображаются только участники основной территории. Рекомендации по отображению участников дополнительной территории см. в разделе Фильтрация диаграммы Ганта Field Service по сервисной территории.
Пометить как автономный	Установите количество минут, в течение которых сервисный ресурс может быть неактивен до того, как он будет помечен как автономный. Если поле «Смещение онлайн» в объекте «Сервисный ресурс» содержит значение, оно переопределяет этот параметр.
Первый день недели	Выберите первый день недели, отображаемый в диаграмме Ганта.

Действия

Добавьте настраиваемые действия, запускающие веб-компонент Lightning или поток, вызывающие класс Apex или открывающие страницу Visualforce. Действия могут отображаться в записях или определенных разделах консоли, например, диаграмме Ганта.

Чтобы создать настраиваемое действие, нажмите кнопку «Управление» для открытия диалога «Создать настраиваемые действия».

• Нажмите + Создать действие (1).
• Выберите параметр «Категории действий»: Сервисные встречи, массовые действия, сервисные ресурсы, отсутствия ресурсов или перерывы (2).
• Введите имя в поле «Имя действия» (3).
• В типе действия выберите способ запуска действия: Веб-компонент Lightning, поток, класс Apex или страница Visualforce (4).
• Выберите компонент, поток, класс Apex или страницу в соответствующем поле (5).
• Выберите Обязательное настраиваемое полномочие для управления доступом пользователей к действию (6).
• Сохраните изменения (7).

После сохранения можно выбрать настраиваемое действие на боковой панели для его редактирования или удаления.

Макет

Параметр	Описание
Жизненный цикл сервисной встречи	Разрешить отслеживание журнала планирования служебных встреч в записях встреч и на боковой панели служебных встреч. См. Отслеживание журнала планирования посредством жизненного цикла сервисной встречи.
Боковая панель сервисной встречи	Выберите страницу Lightning, содержащую сведения о встрече, которые диспетчеры видят на боковой панели сервисной встречи. Панель отображает дополнительные сведения из записи сервисной встречи. Чтобы настроить страницу в конструкторе приложений Lightning, щелкните «Открыть в конструкторе приложений». См. Настройка боковой панели сервисной встречи в настройке консоли планирования.

Поведение планирования

Параметр	Описание
Политика планирования	Выберите политику планирования по умолчанию для консоли и автоматическое планирование.
Интервал времени Snap диаграммы Ганта	Задайте интервал времени Snap в минутах для сервисных встреч и отсутствий ресурсов, перетаскиваемых или скорректированных в диаграмме Ганта.