自訂排程主控台

提供版本：Lightning Experience

Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。

這是 Field Service 受管理封裝功能。

「排程主控台設定」頁面是您管理和自訂「排程主控台」為小組運作方式的位置。您可以隨時調整這些設定。

從「設定」存取「排程主控台設定」頁面。在「快速尋找」方塊中輸入「排程主控台設定」,然後選取「排程主控台設定」。

您也可以從 Salesforce Go 中的「排程主控台」頁面存取頁面。前往「移轉至排程主控台」區段,然後按一下 自訂排程主控台旁邊的「設定」。

此頁面包含下列區域中的設定:可視性、動作、版面配置和排程行為。

可視性

設定	描述
在甘特圖上顯示次要區域範圍成員	在甘特圖的次要區域範圍成員資格下顯示指派給多個區域範圍的服務資源。關閉時,只會顯示主要區域範圍成員。如需顯示次要區域範圍成員的考量事項,請參閱依服務區域範圍篩選 Field Service甘特圖。
標記為離線	設定服務資源在標記為離線前無法啟用的分鐘數。如果「服務資源」物件上的「線上位移」欄位有值,則會覆寫此設定。
一週的第一天	選取一週中顯示在甘特圖上的第一天。

動作

新增啟動 Lightning Web 元件或流程的自訂動作、呼叫 Apex 類別,或開啟 Visualforce 頁面。動作會顯示在記錄或特定主控台區段上,例如甘特圖。

若要建立自訂動作,請按一下「管理」以開啟「建立自訂動作」對話方塊。

• 按一下 + 新增動作 (1)。
• 選取「動作種類」 選項:服務約會、大量動作、服務資源、資源缺勤或休息 (2)。
• 在「動作名稱」 欄位中輸入名稱 (3)。
• 在「動作類型」下,選取觸發動作的方式:Lightning Web 元件、流程、Apex 類別或 Visualforce 頁面 (4)。
• 在對應欄位中選取元件、流程、Apex 類別或頁面 (5)。
• 選取「必要自訂權限」,以控制哪些使用者可以看見動作 (6)。
• 儲存您的變更 (7)。

儲存後,您可以從側邊面板中選取自訂動作來加以編輯或刪除。

版面配置

設定	描述
服務約會生命週期	允許追蹤約會記錄和服務約會側邊面板上的服務約會排程歷程記錄。請參閱使用服務約會生命週期 監視排程歷程記錄。
服務約會側邊面板	選取一個 Lightning 頁面,其中包含分派員在服務約會側邊面板中看到的約會詳細資料。面板會顯示來自服務約會記錄的其他資訊。按一下「在應用程式產生器中開啟」,以在 Lightning 應用程式產生器中自訂頁面。請參閱在 設定排程主控台中自訂服務約會側邊面板。

排程行為

設定	描述
排程原則	選取主控台和自動排程的預設排程原則。
甘特圖 Snap 時間間隔	設定甘特圖上拖曳或調整之服務約會和資源缺勤的 Snap 時間間隔 (以分鐘為單位)。