Fonctionnalités de la console de planification
Découvrez le fonctionnement de la console de planification dans Agentforce Field Service and Operations (auparavant Field Service).
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
Mises à jour live avancées
Le mécanisme push de mises à jour live avancé maintient la console de planification en ligne et actualisée. Cela valide la précision en temps réel, réduit les actualisations inutiles et garantit des performances stables pendant les opérations à haut volume. Cette fonctionnalité est activée par défaut.
En-tête de la console de planification
L'en-tête de la console de planification permet de sélectionner une stratégie de planification, de créer des absences de ressource, d'optimiser votre planification, d'ouvrir le Suivi d'activité, d'afficher la carte et de définir les paramètres du diagramme de Gantt et de la liste de rendez-vous.
Dans l'en-tête, vous pouvez :
- Ouvrez les paramètres du diagramme de Gantt et de la liste de rendez-vous (1).
- Ouvrez la carte (2).
- Ouvrez le moniteur d'activité (3).
- Créez une absence de ressource (4).
- Sélectionnez une stratégie de planification (5).
- Optimisez votre planification (6).
Paramètres de territoire de service dans le diagramme de Gantt
Dans Paramètres, vous pouvez sélectionner les territoires de service pour afficher leurs informations de planification dans le diagramme de Gantt.
- Sous Paramètres, sélectionnez Territoires de service (1).
- Recherchez des territoires de service (2).
- Sélectionnez tout ou partie des territoires de service (3).
Options d'affichage du diagramme de Gantt
Dans Paramètres, vous pouvez exclure les heures non travaillées et sélectionner les options de vue du diagramme de Gantt.
- Sous Paramètres, sélectionnez Gantt et liste de rendez-vous (1).
- Sous Gantt, sélectionnez les heures d'affichage du diagramme de Gantt (2).
- Spécifiez si les numéros de semaine et les week-ends sont affichés dans le diagramme de Gantt (3).
- Sélectionnez le premier jour de la semaine affiché dans le diagramme de Gantt (4).
Paramètres de liste de rendez-vous
Dans Paramètres, vous pouvez dissocier la liste des rendez-vous de service de la plage de dates du diagramme de Gantt et des territoires de service chargés du diagramme de Gantt.
- Sous Paramètres, sélectionnez Gantt et liste de rendez-vous, puis Liste de rendez-vous (1).
- Spécifiez si les rendez-vous affichés dans la liste des rendez-vous de service correspondent aux territoires de service affichés dans le diagramme de Gantt (2). Ce paramètre est sélectionné par défaut.
Lorsqu'elle est désélectionnée, la liste des rendez-vous de service est détachée du diagramme de Gantt. Les répartiteurs affichent tous les rendez-vous de service qui remplissent les critères de la liste et qui correspondent à leurs autorisations d'affichage, y compris les rendez-vous sans territoire de service attribué. En termes de mises à jour en direct, seuls les rendez-vous correspondant aux territoires de service du diagramme de Gantt sont mis à jour dynamiquement.
- Spécifiez si les rendez-vous affichés dans la liste des rendez-vous de service correspondent à la plage de dates affichée dans le diagramme de Gantt (3). Ce paramètre est sélectionné par défaut.
Lorsqu'elle est sélectionnée, la liste des rendez-vous de service affiche les rendez-vous actuellement planifiés dans le diagramme de Gantt ou qui peuvent être planifiés dans le diagramme de Gantt dans la plage de dates visible. En d'autres termes, ces rendez-vous correspondent aux champs Début anticipé et Date d'échéance (ou fenêtre d'arrivée).
Lorsqu'il est désélectionné, tous les rendez-vous qui remplissent les critères de la liste de rendez-vous de service et sont liés aux territoires de service du diagramme de Gantt sont affichés, quelle que soit leur période. En termes de mises à jour en direct, la plage de dates par défaut des mises à jour du diagramme de Gantt est définie sur 7 jours avant et 30 jours après la date actuelle.
Absences de ressource
Créez des absences de ressource dans le diagramme de Gantt pour les ressources de service afin d'indiquer quand une ressource n'est pas disponible pour travailler.
Pour aider les répartiteurs à se concentrer, les administrateurs peuvent personnaliser les champs affichés dans le panneau latéral Créer une absence de ressource, dans la présentation de page Absence de ressource, dans Configuration.
- Sous Créer, sélectionnez Absence de ressource (1).
- Saisissez le nom de la ressource de service, la plage de dates d'absence, une description et le type d'absence (2).
Configuration du diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt contient la liste des ressources à gauche et la vue de la planification à droite. Lorsque vous ouvrez la carte, elle est affichée à droite du diagramme de Gantt.
Dans l'en-tête du diagramme de Gantt, vous pouvez ajuster la résolution du diagramme de Gantt, accéder à une date spécifique ou revenir à la date actuelle. Vous pouvez également rechercher, trier et filtrer les ressources de service affichées dans le diagramme de Gantt.
- Sélectionnez la résolution de Gantt (1). La résolution est définie par défaut sur 1 jour, mais vous pouvez l'ajuster jusqu'à 1 semaine.
- Utilisez la barre de recherche pour rechercher des ressources de service (2). Vous pouvez rechercher uniquement par nom de ressource. Utilisez une virgule pour rechercher plusieurs ressources de service.
- Triez la liste des ressources de service par nom de ressource, type de ressource ou utilisation des ressources (3).
- Filtrez la liste des ressources de service par type de ressource ou compétences (4).
Filtrage avancé
Les options de filtrage avancées aident les répartiteurs à orienter leur vue vers les ressources de service les plus pertinentes. Ils peuvent filtrer par compétences ou type de ressource pour réduire le bruit visuel et affiner la planification en fonction de leurs besoins.
Filtrez la liste des ressources de service du diagramme de Gantt par type de ressource (1), puis sélectionnez un type de ressource (2).
Filtrez la liste des ressources de service du diagramme de Gantt par compétences (1), puis saisissez une ou plusieurs compétences dans le champ Valeur (2).
Utilisation des ressources de service
Observez l'occupation de chaque ressource de service en un coup d'œil avec les pourcentages d'utilisation en temps réel affichés directement dans les vignettes de la ressource de service. Lorsqu'un client a besoin d'un service immédiat ou qu'un planning est perturbé, les répartiteurs peuvent identifier rapidement les personnes disponibles, équilibrer les charges de travail et maintenir la qualité du service. Le pourcentage d'utilisation est automatiquement mis à jour lorsque des rendez-vous sont planifiés, replanifiés ou annulés.
L'utilisation des ressources de service est le pourcentage des heures de travail disponibles d'une ressource qui sont planifiées pour le travail ou le déplacement. Il est calculé comme suit :
Utilisation des ressources % = (temps de travail planifié + temps de trajet planifié) ÷ (heures de travail - heures d'absence)
| Terme | Description |
|---|---|
| Temps de travail planifié | Durée des rendez-vous de service attribués pendant la plage de dates sélectionnée. |
| Temps de trajet planifié | Temps de trajet estimé entre les rendez-vous de service pendant la plage de dates sélectionnée. |
| Heures de travail | Nombre total d'heures de travail disponibles basé sur les heures ouvrables définies par la ressource de service. |
| Heures d'absence | Les heures pendant lesquelles la ressource de service a défini des heures ouvrables marquées comme non disponibles en raison d'absences approuvées, par exemple des congés annuels, des congés de maladie ou une formation. |
Pour afficher la répartition du temps d'une ressource, survolez ou cliquez sur le pourcentage d'utilisation dans la vignette de la ressource de la liste des ressources de service. Une fenêtre contextuelle de répartition affiche le temps alloué au travail, au déplacement, aux absences et à la disponibilité (1).
La répartition de l'utilisation reflète la résolution de Gantt actuellement sélectionnée. Vous pouvez ajuster la résolution pour afficher l'utilisation d'une ressource pour une autre plage de dates.
Utilisation du territoire de service
Visualisez en un coup d'œil l'utilisation agrégée de chaque territoire de service pour gérer stratégiquement votre force de travail. Les répartiteurs peuvent identifier les déséquilibres régionaux, comparer les charges de travail des territoires et prendre des décisions informées sur l'allocation des ressources de service et le soutien entre les territoires.
Le pourcentage d'utilisation est automatiquement mis à jour lorsque des rendez-vous sont planifiés, replanifiés ou annulés pour n'importe quelle ressource du territoire de service. Chaque territoire est répertorié avec son pourcentage d'utilisation agrégé.
L'utilisation du territoire de service est le pourcentage du temps total planifié pour toutes les ressources de service d'un territoire de service par rapport au nombre total d'heures de travail disponibles. Il est calculé comme suit :
Utilisation du territoire % = (Somme de tout le temps de travail planifié + Somme de tout le temps de trajet planifié) ÷ (Somme de toutes les heures de travail - Somme de toutes les heures d'absence)
| Terme | Description |
|---|---|
| Temps de travail planifié | Durée totale des rendez-vous de service attribués à toutes les ressources de service du territoire de service pendant la plage de dates sélectionnée. |
| Temps de trajet planifié | Temps de trajet estimé total entre les rendez-vous de service pour toutes les ressources du territoire de service pendant la plage de dates sélectionnée. |
| Heures de travail | Nombre total d'heures de travail disponibles pour toutes les ressources de service en fonction de leurs heures ouvrables définies. |
| Heures d'absence | Nombre total d'heures marquées comme non disponibles en raison d'absences approuvées, par exemple des congés annuels, des congés de maladie ou de la formation, pour toutes les ressources de service pendant les heures ouvrables définies. |
Pour afficher la répartition du temps entre les territoires de service, survolez ou cliquez sur le pourcentage d'utilisation situé en regard du nom du territoire de service dans la liste des ressources de service. Une fenêtre contextuelle de répartition affiche les totaux agrégés du travail, du déplacement, des absences et de la disponibilité (1).
La répartition de l'utilisation reflète la résolution de Gantt actuellement sélectionnée. Vous pouvez ajuster la résolution pour afficher l'utilisation du territoire de service sur une autre plage de dates.
