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Primeros pasos con la consola de programaciĆ³n
La Consola de programaciĆ³n es el nuevo espacio de trabajo de despacho para Field Service, creado para sustituir a la Consola de despacho Classic. Las dos consolas pueden coexistir durante el periodo de transiciĆ³n, lo que le da tiempo a migrar antes de que se retire la Consola de despacho Classic.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Field Service.
Formato
La Consola de programaciĆ³n reĆŗne el grĆ”fico de Gantt, la lista de citas de servicio y el mapa en un Ćŗnico espacio de trabajo. El mapa se puede mostrar junto al grĆ”fico de Gantt o separado en una ficha o ventana de navegador separada.
Los despachadores pueden duplicar la ficha de la consola para configurar una configuraciĆ³n de mĆŗltiples pantallas, utilizando una ventana para el grĆ”fico de Gantt, otra para la lista de citas de servicio y el mapa en una ficha separada en un tercer monitor.
Los despachadores pueden arrastrar y soltar citas de servicio entre monitores (desde la lista de citas de servicio al Gantt o desde el mapa al Gantt) para programar o reprogramar citas sin salir de su espacio de trabajo.
Los separadores de gran tamaƱo entre el grƔfico de Gantt, la lista de citas de servicio y el mapa permiten a los despachadores ajustar el formato para ajustarse a su flujo de trabajo.
Gantt
Las siguientes funciones de Gantt estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n o vendrĆ”n en una versiĆ³n futura.
| FunciĆ³n | Disponible | AĆŗn no disponible | Notas |
|---|---|---|---|
| Panel lateral de cita de servicio |  |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Sustituye el cuadro de luz mostrado sobre el grĆ”fico de Gantt en la consola de despacho Classic, que se configurĆ³ a travĆ©s de conjuntos de campos, por un panel lateral basado en LWC. Se crea automĆ”ticamente una pĆ”gina Lightning predeterminada basĆ”ndose en la configuraciĆ³n de conjunto de campos existente. Los administradores pueden modificar la pĆ”gina predeterminada o crear la suya propia en el Generador de aplicaciones Lightning. Consulte Panel lateral de citas de servicio en Funciones de la Consola de programaciĆ³n. |
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| Etiqueta de Gantt | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. Las configuraciones de etiquetas de Gantt existentes se transfieren automĆ”ticamente; no se requiere configuraciĆ³n. |
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| Detalles de etiqueta de Gantt | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. Muestra un subtĆtulo directamente en el mosaico de cita de servicio y en elementos emergentes, proporcionando a los despachadores mĆ”s detalles de citas de un vistazo. Rellena el campo Detalles de etiqueta de Gantt en el objeto Cita de servicio a travĆ©s de un flujo u otro tipo de automatizaciĆ³n. |
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| Color de cita dinƔmica | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. El color predeterminado se basa en el estado de la cita; se sustituye utilizando el campo Color de Gantt. Las configuraciones de color existentes se transfieren automĆ”ticamente; no se requiere configuraciĆ³n. |
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| Color por escenario | |
Codifique citas por colores basĆ”ndose en escenarios especĆficos para sustituir el color predeterminado. | |
| Zoom de Gantt | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Zoom suave y nativo en cualquier parte del horizonte de Gantt para un movimiento sencillo entre la imagen completa y los detalles finos. |
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| ResoluciĆ³n de Gantt de 1 dĆa, 2 dĆas, 3 dĆas y 1 semana | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. | |
| ResoluciĆ³n de Gantt de 2 semanas, 1 mes, largo plazo y vistas de utilizaciĆ³n | |
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| Zona horaria basada en territorio de servicio | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. El grƔfico de Gantt utiliza la zona horaria del territorio de servicio. No se admiten las zonas horarias de usuarios individuales. |
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| NĆŗmeros de semana | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. Los usuarios pueden mostrar u ocultar nĆŗmeros de semanas en el grĆ”fico de Gantt. |
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| Indicadores de vacaciones | |
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| Destacar fines de semana | |
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| Filtros de opciĆ³n de vista de Gantt | |
Los usuarios pueden filtrar horarios no laborales y mostrar u ocultar fines de semana en el grƔfico de Gantt. | |
| ConfiguraciĆ³n de visualizaciĆ³n de Gantt | |
Los usuarios pueden seleccionar las horas de visualizaciĆ³n del Gantt, el primer dĆa de la semana que se muestra en el Gantt, y mostrar u ocultar nĆŗmeros de semanas y fines de semana en el Gantt. | |
| Porcentajes de utilizaciĆ³n | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Los porcentajes de utilizaciĆ³n se muestran en mosaicos de recursos de servicio y junto a nombres de territorios de servicio en la lista de recursos de servicio. Los despachadores pueden pasar el ratĆ³n sobre un porcentaje para ver un desglose detallado. Los porcentajes se actualizan automĆ”ticamente basĆ”ndose en actualizaciones de programaciĆ³n y reflejan el intervalo de fechas del grĆ”fico de Gantt. |
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| Volver a programar, Cambiar estado, Anclar / Anular anclaje, Buscar candidatos y Anular programaciĆ³n de acciones | |
Las acciones de despacho y anulaciĆ³n de programaciĆ³n aplicadas a mĆŗltiples citas de servicio en el nivel de territorio de servicio no estĆ”n disponibles. | |
| Ajustar duraciĆ³n, paquete y acciones de indicador | |
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| Personalizar acciones | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Las acciones personalizadas Apex y Visualforce existentes creadas para la consola de despacho Classic se transfieren automĆ”ticamente. Las acciones basadas en flujos y basadas en LWC son nuevas y solo estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n. Consulte Acciones personalizadas en la Consola de programaciĆ³n. |
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| OptimizaciĆ³n de programaciĆ³n de recursos, optimizaciĆ³n en el dĆa y optimizaciĆ³n global | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. DespuĆ©s de cada ejecuciĆ³n de optimizaciĆ³n, muestra mediciones antes y despuĆ©s de la optimizaciĆ³n y un desglose de actualizaciones de citas de servicio. OptimizaciĆ³n global y OptimizaciĆ³n en el dĆa son acciones separadas, que permiten a los administradores activar ambas o asignar diferentes niveles de acceso a diferentes usuarios. Los parĆ”metros avanzados se controlan a travĆ©s de permisos: algunos usuarios pueden acceder a la configuraciĆ³n completa, mientras que otros pueden ejecutar la optimizaciĆ³n con un solo clic. |
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| Rastreador de actividad | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Registro centralizado en tiempo real de todos los procesos de programaciĆ³n y optimizaciĆ³n. |
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| Recurso de servicio | |||
| Cuadro emergente de recurso de servicio | |
La ventana emergente de recurso de servicio al pasar el ratĆ³n muestra habilidades, niveles de habilidad, capacidad y acciones disponibles. Anteriormente se mostraba como un cuadro de luz en la Consola de despacho Classic con objetos relacionados. | |
| Panel lateral de recurso de servicio | |
Busque recursos de servicio por nombre directamente desde el grƔfico de Gantt. | |
| BĆŗsqueda de recursos de servicio | |
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| Etiqueta de Gantt de recurso de servicio | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. Las configuraciones de etiquetas Gantt de recursos de servicio existentes se transfieren automĆ”ticamente; no se requiere configuraciĆ³n. |
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| Filtros de tipo de recurso de servicio y habilidades | |
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| ClasificaciĆ³n y filtrado de recursos de servicio personalizados (junto con filtro de recursos de trabajo) | |
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| Factores de filtrado para su utilizaciĆ³n | |
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| ClasificaciĆ³n de utilizaciĆ³n de recursos de servicio | |
Visualice recursos basƔndose en capacidad y carga de trabajo. | |
| Recurso de servicio basado en capacidad | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Vea todas las citas de servicio asignadas a un recurso de servicio basado en capacidad especĆfico, con la capacidad de ver detalles y realizar acciones. |
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| Absentismos de recursos | |
Cree absentismos de recursos en el grĆ”fico de Gantt seleccionando Crear | Ausencia de recursos en el encabezado de la Consola de programaciĆ³n o haciendo clic en Crear absentismo en el cuadro emergente de recursos de servicio o la barra de acciones. Las acciones Modificar y Eliminar estĆ”n disponibles desde el cuadro emergente de absentismo de recurso o la barra de acciones. No se admite la creaciĆ³n de absentismos de recursos mediante arrastrar y soltar. | |
| Cuadro emergente Absentismo de recurso | |
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| Acciones personalizadas de ausencia de recursos | |
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| VisualizaciĆ³n de ruta de recurso de servicio Ćŗnica y mĆŗltiple | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic: VisualizaciĆ³n de la ruta de un Ćŗnico recurso de servicio en el mapa. Nuevo en la Consola de programaciĆ³n: VisualizaciĆ³n de mĆŗltiples rutas de recursos de servicio en el mapa. |
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Lista de citas de servicio
Las siguientes funciones de lista de citas de servicio estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n o vendrĆ”n en una versiĆ³n futura.
| FunciĆ³n | Disponible | AĆŗn no disponible | Notas |
|---|---|---|---|
| Crear y modificar vistas de lista de citas de servicio | |
A travƩs de la vista de lista de citas de servicio estƔndar de Salesforce. | |
| Buscar en una lista de citas de servicio | |
El filtrado del lado del servidor encuentra cualquier cita independientemente del lĆmite de visualizaciĆ³n. No se admite la bĆŗsqueda por campos de bĆŗsqueda y la bĆŗsqueda de mĆŗltiples valores utilizando comas. | |
| BĆŗsqueda global | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Los administradores pueden configurar hasta 10 campos para la bĆŗsqueda global de citas de servicio. Anteriormente se limitaba al Id. de cita de servicio y el nĆŗmero de cita de servicio en la Consola de despacho Classic. |
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| ClasificaciĆ³n | |
OrdenaciĆ³n del lado del servidor independientemente del lĆmite de visualizaciĆ³n. | |
| Hacer coincidir fechas de Gantt | |
Coincide las citas de la lista con el intervalo de fechas del grƔfico de Gantt en base a los campos Inicio temprano y Fecha de vencimiento (o plazo de llegada). La lista se puede desvincular del intervalo de fechas del grƔfico de Gantt para mostrar citas independientemente de su intervalo de tiempo. | |
| Hacer coincidir territorios de servicio de Gantt | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. La lista se puede desvincular de los territorios de servicio mostrados en el grĆ”fico de Gantt. |
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| Filtro Infracciones de reglas de Gantt | |
Las infracciones de reglas solo se muestran para citas mostradas actualmente en el grƔfico de Gantt y dentro del intervalo de fechas del grƔfico de Gantt. | |
| Programar, Volver a programar, Despachar, Anular programaciĆ³n, Mostrar en Gantt, Mostrar en mapa y Anclar / Anular anclaje de acciones | |
Las acciones Despachar y Anular programaciĆ³n no estĆ”n disponibles en el nivel de territorio de servicio. | |
| Buscar candidatos | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Incluye detalles de tiempo de desplazamiento y explicaciones generadas por IA para cada recomendaciĆ³n de candidato. Consulte Buscar candidatos en acciones en la Consola de programaciĆ³n. |
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| Marcado y empaquetado | |
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| Programar / Volver a programar mĆŗltiples citas de servicio | |
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| Arrastrar y soltar en varias pantallas | |
Arrastre citas de servicio desde la lista de citas de servicio al grƔfico de Gantt, entre monitores o en la misma ventana. | |
| Filtros de lista de citas de servicio | |
Filtros disponibles: Tareas por hacer, No programadas, Programadas, Canceladas, Infracciones de reglas de Gantt, Comprometidas, Coincidencia de Gantt, Plantilla y Contratistas. Los filtros estĆ”n disponibles encima de la lista de citas de servicio. Los administradores pueden activar o desactivar filtros especĆficos para todos los usuarios, o para usuarios con perfiles o conjuntos de permisos especĆficos. |
Mapa
Las siguientes funciones de mapa estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n o en una versiĆ³n futura.
| FunciĆ³n | Disponible | AĆŗn no disponible | Notas |
|---|---|---|---|
| VisualizaciĆ³n de mapa | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. Se muestra junto al grĆ”fico de Gantt o en una ficha o ventana separada. |
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| Sincronizar con Gantt y lista de citas de servicio | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. Los datos del mapa estĆ”n completamente sincronizados con el grĆ”fico de Gantt, la lista de citas de servicio o ambos simultĆ”neamente. |
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| VisualizaciĆ³n de ruta de recurso de servicio Ćŗnica y mĆŗltiple | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic: Las rutas para un Ćŗnico recurso de servicio se muestran directamente en el mapa. Nuevo en la Consola de programaciĆ³n: SuperposiciĆ³n de rutas de mĆŗltiples recursos mejorada; muestra las rutas de mĆŗltiples recursos de servicio superpuestas en el mapa. |
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| Capas de marcador | |
Muestre u oculte marcadores de citas de servicio, marcadores de recursos de servicio y ubicaciones de sede central en el mapa utilizando capas de mapa. | |
| Ver e interactuar con polĆgonos de mapas existentes | |
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| Crear y modificar polĆgonos de mapa | |
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| Buscar y centrar recursos de servicio | |
Utilizando la acciĆ³n Ver ruta o capas de mapa. | |
| Buscar y centrar citas de servicio | |
Admitido para citas Ćŗnicas y mĆŗltiples. | |
| Asignar informes | |
Funciones compatibles adicionales
La Consola de programaciĆ³n admite las siguientes funciones con algunas consideraciones a tener en cuenta.
| FunciĆ³n | Detalles |
|---|---|
| Tipos de recursos de servicio | Se admiten todos los tipos de recursos de servicio: Recursos de servicio estƔndar, contratistas y plantillas. |
| Tipos de citas de servicio | Las citas de servicio estĆ”ndar son completamente compatibles. Las citas que forman parte de una cadena, paquete o arreglo a largo plazo se muestran en el grĆ”fico de Gantt pero no se indican especĆficamente como tales. Consulte Gestionar citas de Field Service. |
| Agentforce | Rellene espacios con Agentforce. |
Consideraciones adicionales sobre la migraciĆ³n
Utilice esta tabla para planificar su migraciĆ³n desde la Consola de despacho Classic a la Consola de programaciĆ³n.
| FunciĆ³n | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Filtros y clasificaciĆ³n de recursos personalizados | AĆŗn no disponible | Actualmente solo admite el filtrado por habilidades y tipo de recurso. Los filtros personalizados, la clasificaciĆ³n y la casilla de verificaciĆ³n Recurso de trabajo estĆ”n planificados para una versiĆ³n futura. |
| BotĆ³n ConfiguraciĆ³n de consola de despacho | No compatible | |
| Paletas de colores | AĆŗn no disponible | |
| Paquete | AĆŗn no disponible | |
| Funciones complejas de la interfaz de usuario relacionadas con el trabajo | AĆŗn no disponible | |
| Vistas a largo plazo | AĆŗn no disponible | |
| Personalizaciones de la interfaz de usuario de CSS y JavaScript | No compatible | |
| Acciones masivas para mĆ”s de 200 registros | AĆŗn no disponible | Las acciones Programar y Volver a programar no tienen este lĆmite. |
| Marcar / Anular marcado | AĆŗn no disponible | |
| Ajustar duraciĆ³n desde el grĆ”fico de Gantt | AĆŗn no disponible | |
| Arrastre y suelte Snap To | AĆŗn no disponible | |
| Asignar informes | AĆŗn no disponible | |
| Agente de despachador para resumen de programaciĆ³n | AĆŗn no disponible |
