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Primeros pasos con la consola de programaciĆ³n
La Consola de programaciĆ³n es el nuevo espacio de trabajo de despacho para Field Service, creado para sustituir a la Consola de despacho Classic. Las dos consolas pueden coexistir durante el periodo de transiciĆ³n, dĆ”ndole tiempo para migrar antes de que se retire la Consola de despacho Classic.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Field Service.
Formato
La Consola de programaciĆ³n reĆŗne el grĆ”fico de Gantt, la lista de citas de servicio y el mapa en un Ćŗnico espacio de trabajo. El mapa se puede mostrar junto al grĆ”fico de Gantt o separado en una ficha o ventana del navegador separada.
Los despachadores pueden duplicar la ficha de la consola para configurar una configuraciĆ³n de mĆŗltiples pantallas, utilizando una ventana para el grĆ”fico de Gantt, otra para la lista de citas de servicio y el mapa en una ficha separada en un tercer monitor.
Los despachadores pueden arrastrar y soltar citas de servicio entre monitores (desde la lista de citas de servicio al grƔfico de Gantt o desde el mapa al grƔfico de Gantt) para programar o reprogramar citas sin salir de su espacio de trabajo.
Los separadores de gran tamaƱo entre el grƔfico de Gantt, la lista de citas de servicio y el mapa permiten a los despachadores ajustar el formato para ajustarse a su flujo de trabajo.
Gantt
Las siguientes funciones de Gantt estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n o vendrĆ”n en una versiĆ³n futura.
| FunciĆ³n | Disponible | AĆŗn no disponible | Notas |
|---|---|---|---|
| Panel lateral de cita de servicio |  |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Sustituye el cuadro de luz mostrado sobre el grĆ”fico de Gantt en la consola de despacho Classic, que se configurĆ³ a travĆ©s de conjuntos de campos, por un panel lateral basado en LWC. Se crea automĆ”ticamente una pĆ”gina Lightning predeterminada basĆ”ndose en la configuraciĆ³n del conjunto de campos existente. Los administradores pueden modificar la pĆ”gina predeterminada o crear la suya propia en Lightning App Builder. Consulte Panel lateral de citas de servicio en Funciones de la Consola de programaciĆ³n. |
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| Etiqueta de Gantt | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. Las configuraciones de etiquetas de Gantt existentes se transfieren automĆ”ticamente; no se requiere configuraciĆ³n. |
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| Detalles de etiqueta de Gantt | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. Muestra un subtĆtulo directamente en el mosaico de cita de servicio y en elementos emergentes, proporcionando a los despachadores mĆ”s detalles de citas de un vistazo. Rellena el campo Detalles de etiqueta de Gantt en el objeto Cita de servicio a travĆ©s de un flujo u otro tipo de automatizaciĆ³n. |
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| Color de cita dinƔmico | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. El color predeterminado se basa en el estado de la cita; sustituido utilizando el campo Color de Gantt. Las configuraciones de color existentes se transfieren automĆ”ticamente; no se requiere configuraciĆ³n. |
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| Color por escenario | |
Asigne cĆ³digos de colores a las citas en base a escenarios especĆficos para sustituir el color predeterminado. | |
| Zoom de Gantt | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Zoom suave y nativo en cualquier parte del horizonte de Gantt para un movimiento sencillo entre la imagen completa y los detalles finos. |
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| ResoluciĆ³n de Gantt de 1 dĆa, 2 dĆas, 3 dĆas y 1 semana | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. | |
| ResoluciĆ³n de Gantt de 2 semanas, 1 mes, largo plazo y vistas de utilizaciĆ³n | |
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| Zona horaria basada en territorio de servicio | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. El grƔfico de Gantt utiliza la zona horaria del territorio de servicio. No se admiten las zonas horarias de usuarios individuales. |
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| NĆŗmeros de semana | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. Los usuarios pueden mostrar u ocultar nĆŗmeros de semana en el grĆ”fico de Gantt. |
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| Indicadores de vacaciones | |
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| Destacar fines de semana | |
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| Filtros de opciĆ³n de vista de Gantt | |
Los usuarios pueden filtrar horarios no laborales y mostrar u ocultar fines de semana en el grƔfico de Gantt. | |
| ConfiguraciĆ³n de visualizaciĆ³n de Gantt | |
Los usuarios pueden seleccionar las horas de visualizaciĆ³n de Gantt, el primer dĆa de la semana que se muestra en el grĆ”fico de Gantt, y mostrar u ocultar nĆŗmeros de semana y fines de semana en el grĆ”fico de Gantt. | |
| Porcentajes de utilizaciĆ³n | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Los porcentajes de utilizaciĆ³n se muestran en mosaicos de recursos de servicio y junto a nombres de territorios de servicio en la lista de recursos de servicio. Los despachadores pueden pasar el ratĆ³n sobre un porcentaje para ver un desglose detallado. Los porcentajes se actualizan automĆ”ticamente basĆ”ndose en actualizaciones de programaciĆ³n y reflejan el intervalo de fechas del grĆ”fico de Gantt. |
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| Volver a programar, Cambiar estado, Anclar / Desanclar, Buscar prospectos y Anular programaciĆ³n de acciones | |
Las acciones Despachar y Anular programaciĆ³n aplicadas a mĆŗltiples citas de servicio a nivel de territorio de servicio no estĆ”n disponibles. | |
| Acciones Ajustar duraciĆ³n, Paquete y Indicador | |
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| Acciones personalizadas | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Las acciones personalizadas Apex y Visualforce existentes creadas para la Consola de despacho Classic se transfieren automĆ”ticamente. Las acciones basadas en flujos y basadas en LWC son nuevas y solo estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n. Consulte Acciones personalizadas en la Consola de programaciĆ³n. |
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| OptimizaciĆ³n de programaciĆ³n de recursos, OptimizaciĆ³n dentro del dĆa y Global | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. DespuĆ©s de cada ejecuciĆ³n de optimizaciĆ³n, muestra mediciones antes y despuĆ©s de la optimizaciĆ³n y un desglose de actualizaciones de citas de servicio. OptimizaciĆ³n global y OptimizaciĆ³n dentro del dĆa son acciones separadas, que permiten a los administradores activar ambas o asignar diferentes niveles de acceso a diferentes usuarios. Los parĆ”metros avanzados se controlan a travĆ©s de permisos: algunos usuarios pueden acceder a la configuraciĆ³n completa, mientras que otros pueden ejecutar la optimizaciĆ³n con un solo clic. |
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| Rastreador de actividad | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Registro centralizado en tiempo real de todos los procesos de programaciĆ³n y optimizaciĆ³n. |
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| Recurso de servicio | |||
| Cuadro emergente Recurso de servicio | |
El cuadro emergente de recursos de servicio al pasar el ratĆ³n muestra habilidades, niveles de habilidad, capacidad y acciones disponibles. Anteriormente se mostraba como un cuadro de luz en la Consola de despacho Classic con objetos relacionados. | |
| Panel lateral de recurso de servicio | |
Busque recursos de servicio por nombre directamente desde el grƔfico de Gantt. | |
| BĆŗsqueda de recursos de servicio | |
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| Etiqueta de Gantt de recurso de servicio | |
Sin cambios desde la Consola de despacho Classic. Las configuraciones de etiquetas de Gantt de recursos de servicio existentes se transfieren automĆ”ticamente; no se requiere configuraciĆ³n. |
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| Filtros de tipo de recurso de servicio y habilidades | |
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| ClasificaciĆ³n y filtrado de recursos de servicio personalizados (junto con filtro de recursos de trabajo) | |
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| Factores de filtrado para la utilizaciĆ³n | |
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| ClasificaciĆ³n de utilizaciĆ³n de recursos de servicio | |
Visualice recursos basƔndose en la capacidad y la carga de trabajo. | |
| Recurso de servicio basado en capacidad | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Vea todas las citas de servicio asignadas a un recurso de servicio basado en capacidad especĆfico, con la capacidad de ver detalles y realizar acciones. |
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| Absentismos de recursos | |
Cree absentismos de recursos en el grĆ”fico de Gantt seleccionando Crear | Ausencia de recursos en el encabezado de la Consola de programaciĆ³n o haciendo clic en Crear absentismo en el cuadro emergente de recursos de servicio o la barra de acciones. Las acciones Modificar y Eliminar estĆ”n disponibles desde el cuadro emergente de absentismo de recursos o la barra de acciones. No se admite la creaciĆ³n de absentismos de recursos mediante arrastrar y soltar. | |
| Cuadro emergente Absentismo de recurso | |
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| Acciones personalizadas Absentismo de recursos | |
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| VisualizaciĆ³n de ruta de recurso de servicio Ćŗnica y mĆŗltiple | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic: VisualizaciĆ³n de la ruta de un Ćŗnico recurso de servicio en el mapa. Nuevo en la Consola de programaciĆ³n: VisualizaciĆ³n de mĆŗltiples rutas de recursos de servicio en el mapa. |
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Lista de citas de servicio
Las siguientes funciones de lista de citas de servicio estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n o vendrĆ”n en una versiĆ³n futura.
| FunciĆ³n | Disponible | AĆŗn no disponible | Notas |
|---|---|---|---|
| Crear y modificar vistas de lista de citas de servicio | |
A travƩs de la vista de lista de citas de servicio estƔndar de Salesforce. | |
| Buscar en una lista de citas de servicio | |
El filtrado del lado del servidor encuentra cualquier cita independientemente del lĆmite de visualizaciĆ³n. No se admite la bĆŗsqueda por campos de bĆŗsqueda y la bĆŗsqueda de mĆŗltiples valores utilizando comas. | |
| BĆŗsqueda global | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Los administradores pueden configurar hasta 10 campos para la bĆŗsqueda global de citas de servicio. Anteriormente limitado al Id. de cita de servicio y el nĆŗmero de cita de servicio en la Consola de despacho Classic. |
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| ClasificaciĆ³n | |
OrdenaciĆ³n del lado del servidor independientemente del lĆmite de visualizaciĆ³n. | |
| Hacer coincidir fechas de Gantt | |
Coincide las citas de la lista con el intervalo de fechas del grĆ”fico de Gantt en funciĆ³n de los campos Inicio temprano y Fecha de vencimiento (o plazo de llegada). La lista se puede desvincular del intervalo de fechas del grĆ”fico de Gantt para mostrar citas independientemente de su intervalo de tiempo. | |
| Hacer coincidir territorios de servicio de Gantt | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. La lista se puede desvincular de los territorios de servicio mostrados en el grĆ”fico de Gantt. |
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| Filtro Infracciones de reglas de Gantt | |
Las infracciones de reglas solo se muestran para citas mostradas actualmente en el grƔfico de Gantt y dentro del intervalo de fechas del grƔfico de Gantt. | |
| Programar, reprogramar, despachar, anular la programaciĆ³n, mostrar en Gantt, mostrar en mapa y anclar/desanclar acciones | |
Las acciones Despachar y Anular programaciĆ³n no estĆ”n disponibles en el nivel de territorio de servicio. | |
| Buscar candidatos | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic. Incluye detalles de tiempo de desplazamiento y explicaciones generadas por IA para cada recomendaciĆ³n de candidato. Consulte Buscar prospectos en acciones en la Consola de programaciĆ³n. |
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| Marcado y empaquetado | |
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| Programar / reprogramar mĆŗltiples citas de servicio | |
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| Arrastrar y soltar en mĆŗltiples pantallas | |
Arrastre citas de servicio desde la lista de citas de servicio al grƔfico de Gantt, entre monitores o en la misma ventana. | |
| Filtros de lista de citas de servicio | |
Filtros disponibles: Tareas por hacer, No programadas, Programadas, Canceladas, Infracciones de reglas de Gantt, Comprometidas, Hacer coincidir Gantt, Plantilla y Contratistas. Los filtros estĆ”n disponibles encima de la lista de citas de servicio. Los administradores pueden activar o desactivar filtros especĆficos para todos los usuarios, o para usuarios con perfiles o conjuntos de permisos especĆficos. |
Mapa
Las siguientes funciones de mapa estĆ”n disponibles en la Consola de programaciĆ³n o en una versiĆ³n futura.
| FunciĆ³n | Disponible | AĆŗn no disponible | Notas |
|---|---|---|---|
| VisualizaciĆ³n de mapa | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. Se muestra junto al grĆ”fico de Gantt o en una ficha o ventana separada. |
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| Sincronizar con lista de citas de servicio y Gantt | |
Nuevo en la Consola de programaciĆ³n. Los datos del mapa estĆ”n completamente sincronizados con el grĆ”fico de Gantt, la lista de citas de servicio o ambos simultĆ”neamente. |
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| VisualizaciĆ³n de ruta de recurso de servicio Ćŗnica y mĆŗltiple | |
Mejorado desde la consola de despacho Classic: Las rutas para un Ćŗnico recurso de servicio se muestran directamente en el mapa. Nuevo en la Consola de programaciĆ³n: SuperposiciĆ³n de ruta de mĆŗltiples recursos mejorada; muestra las rutas de mĆŗltiples recursos de servicio superpuestas en el mapa. |
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| Capas de marcador | |
Muestre u oculte marcadores de citas de servicio, marcadores de recursos de servicio y ubicaciones base en el mapa utilizando capas de mapa. | |
| Ver e interactuar con polĆgonos de mapas existentes | |
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| Crear y modificar polĆgonos de mapa | |
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| Buscar y centrar recursos de servicio | |
Utilizando la acciĆ³n Ver ruta o capas de mapa. | |
| Buscar y centrar citas de servicio | |
Admitido para citas Ćŗnicas y mĆŗltiples. | |
| Asignar reportes | |
Funciones admitidas adicionales
La Consola de programaciĆ³n admite las siguientes funciones con algunas consideraciones a tener en cuenta.
| FunciĆ³n | Detalles |
|---|---|
| Tipos de recursos de servicio | Se admiten todos los tipos de recursos de servicio: Recursos de servicio estƔndar, contratistas y plantillas. |
| Tipos de citas de servicio | Las citas de servicio estĆ”ndar son completamente compatibles. Las citas que forman parte de una cadena, paquete o arreglo a largo plazo se muestran en el grĆ”fico de Gantt pero no se indican especĆficamente como tales. Consulte Gestionar citas de Field Service. |
| Agentforce | Rellene brechas con Agentforce. |
Consideraciones de migraciĆ³n adicionales
Utilice esta tabla para planificar su migraciĆ³n desde la Consola de despacho Classic a la Consola de programaciĆ³n.
| FunciĆ³n | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Filtros y clasificaciĆ³n de recursos personalizados | AĆŗn no disponible | Actualmente solo admite el filtrado por habilidades y tipo de recurso. Los filtros personalizados, la clasificaciĆ³n y la casilla de verificaciĆ³n Recurso de trabajo estĆ”n planificados para una versiĆ³n futura. |
| BotĆ³n ConfiguraciĆ³n de consola de despachador | No compatible | |
| Paletas de colores | AĆŗn no disponible | |
| Paquete | AĆŗn no disponible | |
| Funciones de interfaz de usuario relacionadas con el trabajo complejas | AĆŗn no disponible | |
| Vistas a largo plazo | AĆŗn no disponible | |
| Personalizaciones de la interfaz de usuario CSS y JavaScript | No compatible | |
| Acciones masivas para mĆ”s de 200 registros | AĆŗn no disponible | Las acciones Programar y reprogramar no tienen este lĆmite. |
| Marcar / Anular marcado | AĆŗn no disponible | |
| Ajustar duraciĆ³n desde el grĆ”fico de Gantt | AĆŗn no disponible | |
| Arrastre y suelte Snap To | AĆŗn no disponible | |
| Asignar reportes | AĆŗn no disponible | |
| Agente de despachador para resumen de programaciĆ³n | AĆŗn no disponible |
