Premiers pas avec la console de planification
La Console de planification est le nouvel espace de travail de répartition pour Field Service, conçu pour remplacer la Console de répartition Classic. Les deux consoles peuvent coexister pendant la période de transition, ce qui vous laisse le temps de migrer avant le retrait de la Console de répartition Classic.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
Présentation
La console de planification regroupe le diagramme de Gantt, la liste de rendez-vous de service et la carte dans un espace de travail unique. La carte peut être affichée à côté du diagramme de Gantt ou détachée dans un onglet ou une fenêtre de navigateur séparé.
Les répartiteurs peuvent dupliquer l'onglet de la console pour configurer une configuration multi-écrans, en utilisant une fenêtre pour le diagramme de Gantt, une autre pour la liste des rendez-vous de service et la carte dans un onglet séparé sur un troisième moniteur.
Les répartiteurs peuvent glisser-déposer des rendez-vous de service entre les écrans (depuis la liste des rendez-vous de service vers le diagramme de Gantt, ou depuis la carte vers le diagramme de Gantt) pour prendre ou reprogrammer des rendez-vous sans quitter leur espace de travail.
Les séparateurs redimensionnables entre le diagramme de Gantt, la liste de rendez-vous de service et la carte permettent aux répartiteurs d'ajuster la présentation à leur workflow.
Diagramme de Gantt
Les fonctionnalités de Gantt suivantes sont disponibles dans la console de planification ou dans une prochaine version.
| Fonctionnalité | Disponible | Pas encore disponible | Notes |
|---|---|---|---|
| Panneau latéral Rendez-vous de service |  |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Remplace la lightbox affichée au-dessus du diagramme de Gantt dans la console de répartition Classic, qui était configurée via des ensembles de champs, par un panneau latéral basé sur LWC. Une page Lightning par défaut est automatiquement créée en fonction de la configuration de l'ensemble de champs existant. Les administrateurs peuvent modifier la page par défaut ou créer la leur dans le Générateur d'applications Lightning. Consultez Panneau latéral Rendez-vous de service dans Caractéristiques de la Console de planification. |
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| Gantt Label (Étiquette de Gantt) | |
Aucun changement par rapport à la Console de répartition Classic. Les configurations d'étiquettes de Gantt existantes sont automatiquement transférées, aucune configuration n'est requise. |
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| Détails de l'étiquette du diagramme de Gantt | |
Nouveau dans la console de planification. Affiche un sous-titre directement dans la vignette du rendez-vous de service et dans les fenêtres contextuelles, ce qui permet aux répartiteurs d'accéder en un coup d'œil à plus de détails sur les rendez-vous. Remplit le champ Détails de l'étiquette du diagramme de Gantt dans l'objet Rendez-vous de service via un flux ou un autre type d'automatisation. |
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| Couleur de rendez-vous dynamique | |
Aucun changement par rapport à la Console de répartition Classic. La couleur par défaut est basée sur le statut du rendez-vous, remplacée en utilisant le champ Couleur du diagramme de Gantt. Les configurations de couleurs existantes sont automatiquement transférées, aucune configuration n'est requise. |
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| Couleur par scénario | |
Code couleur des rendez-vous basé sur des scénarios spécifiques pour remplacer la couleur par défaut. | |
| Zoom de Gantt | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Zoom natif et fluide sur n'importe quelle partie de l'horizon du diagramme de Gantt pour un mouvement transparent entre la vue d'ensemble et les détails fins. |
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| Résolution de Gantt de 1 jour, 2 jours, 3 jours et 1 semaine | |
Aucun changement par rapport à la Console de répartition Classic. | |
| Résolution du diagramme de Gantt des vues 2 semaines, 1 mois, long terme et utilisation | |
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| Fuseau horaire basé sur le territoire de service | |
Aucun changement par rapport à la Console de répartition Classic. Le diagramme de Gantt utilise le fuseau horaire du territoire de service. Les fuseaux horaires des utilisateurs individuels ne sont pas pris en charge. |
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| Numéros de semaine | |
Aucun changement par rapport à la Console de répartition Classic. Les utilisateurs peuvent afficher ou masquer les numéros de semaine dans le diagramme de Gantt. |
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| Indicateurs de congés | |
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| Mettre en évidence les week-ends | |
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| Filtres d'option de vue du diagramme de Gantt | |
Les utilisateurs peuvent filtrer les heures non travaillées et afficher ou masquer les week-ends dans le diagramme de Gantt. | |
| Paramètres d'affichage du diagramme de Gantt | |
Les utilisateurs peuvent sélectionner les heures d'affichage du diagramme de Gantt, le premier jour de la semaine affiché dans le diagramme de Gantt, et afficher ou masquer les numéros de semaine et les week-ends dans le diagramme de Gantt. | |
| Pourcentages d'utilisation | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Les pourcentages d'utilisation sont affichés dans les vignettes de ressource de service et en regard des noms de territoire de service dans la liste des ressources de service. Les répartiteurs peuvent survoler un pourcentage pour afficher une répartition détaillée. Les pourcentages sont automatiquement mis à jour en fonction des mises à jour de la planification et reflètent la plage de dates du diagramme de Gantt. |
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| Reprogrammer, Modifier le statut, Épingler / Détacher, Rechercher des candidats et Annuler la planification d'actions | |
Les actions Répartir et Déprogrammer appliquées à plusieurs rendez-vous de service au niveau du territoire de service ne sont pas disponibles. | |
| Ajustement de la durée, du paquet et des actions d'indicateur | |
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| Actions personnalisées | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Les actions personnalisées Apex et Visualforce existantes élaborées pour le transfert automatique de la Console de répartition Classic. Les actions basées sur le flux et basées sur LWC sont nouvelles et disponibles uniquement dans la console de planification. Consultez Actions personnalisées dans la Console de planification. |
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| Optimisation de la planification des ressources, le jour même et optimisation globale | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Après chaque exécution d'optimisation, affiche des métriques avant et après l'optimisation et une répartition des mises à jour de rendez-vous de service. L'optimisation globale et l'optimisation le jour même sont des actions distinctes, qui permettent aux administrateurs d'activer les deux ou d'attribuer différents niveaux d'accès à différents utilisateurs. Les paramètres avancés sont contrôlés via des autorisations. Certains utilisateurs peuvent accéder à la configuration complète et d'autres exécuter l'optimisation en un seul clic. |
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| Suivi de l'activité | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Journal centralisé en temps réel de tous les processus de planification et d'optimisation. |
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| Ressource de service | |||
| Fenêtre contextuelle de la ressource de service | |
La fenêtre contextuelle des ressources de service au survol affiche les compétences, les niveaux de compétence, la capacité et les actions disponibles. Auparavant affiché sous forme de lightbox dans la Console de répartition Classic avec des objets associés. | |
| Panneau latéral de la ressource de service | |
Recherchez des ressources de service par leur nom directement depuis le diagramme de Gantt. | |
| Recherche de ressources de service | |
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| Étiquette de Gantt de la ressource de service | |
Aucun changement par rapport à la Console de répartition Classic. Les configurations d'étiquettes de ressource de service existantes sont automatiquement transférées, aucune configuration n'est requise. |
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| Filtres des compétences et du type de ressource de service | |
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| Tri et filtrage des ressources de service personnalisées (avec le filtre Ressources de travail) | |
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| Facteurs de filtrage pour l'utilisation | |
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| Tri de l'utilisation des ressources de service | |
Visualisez les ressources en fonction de la capacité et de la charge de travail. | |
| Ressource de service basée sur la capacité | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Affichez tous les rendez-vous de service attribués à une ressource de service spécifique basée sur la capacité, avec la possibilité d'afficher les détails et d'exécuter des actions. |
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| Absences de ressource | |
Créez des absences de ressource dans le diagramme de Gantt en sélectionnant Créer | Absences de ressource dans l'en-tête de la console de planification, ou en cliquant sur Créer une absence dans la fenêtre contextuelle ou la barre d'actions de la ressource de service. Les actions Modifier et Supprimer sont disponibles dans la fenêtre contextuelle d'absence de ressource ou la barre d'actions. La création d'absence de ressource par glisser-déposer n'est pas prise en charge. | |
| Fenêtre contextuelle Absence de ressource | |
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| Actions personnalisées Absence de ressource | |
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| Visualisation de l'itinéraire de ressource de service unique et multiple | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic : Visualisation de l'itinéraire d'une seule ressource de service sur la carte. Nouveau dans la console de planification : Affichage de plusieurs itinéraires de ressource de service sur la carte. |
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Liste de rendez-vous de service
Les fonctionnalités de liste de rendez-vous de service ci-dessous sont disponibles dans la Console de planification ou dans une prochaine version.
| Fonctionnalité | Disponible | Pas encore disponible | Notes |
|---|---|---|---|
| Créer et modifier des vues de liste de rendez-vous de service | |
Via la vue de liste standard des rendez-vous de service Salesforce. | |
| Recherche dans une liste de rendez-vous de service | |
Le filtrage côté serveur recherche n'importe quel rendez-vous, quelle que soit la limite en affichage. La recherche par champs de référence et la recherche de valeurs multiples à l'aide de virgules ne sont pas prises en charge. | |
| Recherche globale | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Les administrateurs peuvent configurer jusqu'à 10 champs pour la recherche globale de rendez-vous de service. Auparavant limité à l'ID de rendez-vous de service et au numéro de rendez-vous de service dans la Console de répartition Classic. |
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| Tri | |
Tri côté serveur, quelle que soit la limite en affichage. | |
| Correspondance des dates du diagramme de Gantt | |
Mappez les rendez-vous de la liste avec la plage de dates du diagramme de Gantt en fonction des champs Début anticipé et Date d'échéance (ou fenêtre d'arrivée). La liste peut être détachée de la plage de dates du diagramme de Gantt pour afficher les rendez-vous, quelle que soit leur période. | |
| Correspondance des territoires de service du diagramme de Gantt | |
Nouveau dans la console de planification. La liste peut être détachée des territoires de service affichés dans le diagramme de Gantt. |
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| Filtre Infractions aux règles du diagramme de Gantt | |
Les infractions aux règles sont affichées uniquement pour les rendez-vous actuellement affichés dans le diagramme de Gantt et dans la plage de dates du diagramme de Gantt. | |
| Planifier, Reprogrammer, Répartir, Annuler la planification, Afficher sur le diagramme de Gantt, Afficher sur la carte et Épingler / Détacher des actions | |
Les actions Répartir et Déprogrammer ne sont pas disponibles au niveau du territoire de service. | |
| Recherche de candidats | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic. Inclut les détails des temps de trajet et des explications générées par l'IA pour chaque recommandation de candidat. Consultez Recherche de candidats dans les actions de la Console de planification. |
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| Marquage et empaquetage | |
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| Planification / replanification de plusieurs rendez-vous de service | |
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| Glisser-déposer multi-écrans | |
Faites glisser les rendez-vous de service depuis la liste des rendez-vous de service vers le diagramme de Gantt, entre les moniteurs ou dans la même fenêtre. | |
| Filtres de liste de rendez-vous de service | |
Filtres disponibles : À faire, Déprogrammé, Planifié, Annulé, Infractions aux règles du diagramme de Gantt, En péril, Correspondance du diagramme de Gantt, Équipes et Sous-traitants. Les filtres sont disponibles au-dessus de la liste des rendez-vous de service. Les administrateurs peuvent activer ou désactiver des filtres spécifiques pour tous les utilisateurs, ou pour les utilisateurs qui ont des profils ou des ensembles d'autorisations spécifiques. |
Carte
Les fonctionnalités de carte ci-dessous sont disponibles dans la console de planification ou dans une prochaine version.
| Fonctionnalité | Disponible | Pas encore disponible | Notes |
|---|---|---|---|
| Affichage de la carte | |
Nouveau dans la console de planification. Affiché à côté du diagramme de Gantt, ou dans un onglet ou une fenêtre séparé. |
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| Synchronisation avec le diagramme de Gantt et la liste de rendez-vous de service | |
Nouveau dans la console de planification. Les données de la carte sont entièrement synchronisées simultanément avec le diagramme de Gantt, la liste des rendez-vous de service ou les deux. |
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| Visualisation de l'itinéraire de ressource de service unique et multiple | |
Amélioré depuis la console de répartition Classic : Les itinéraires d'une seule ressource de service sont affichés directement sur la carte. Nouveau dans la console de planification : Superposition d'itinéraires de ressources multiples avancée ; affiche les itinéraires de ressources de service multiples superposés sur la carte. |
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| Couches de repères | |
Affichez ou masquez sur la carte les marqueurs de rendez-vous de service, les marqueurs de ressource de service et l'emplacement du domicile en utilisant des couches de carte. | |
| Affichage et interaction avec les polygones de carte existants | |
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| Création et modification de polygones de carte | |
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| Recherche et centre de ressources de service | |
En utilisant l'action Afficher l'itinéraire ou des couches de carte. | |
| Recherche et centre des rendez-vous de service | |
Pris en charge pour les rendez-vous uniques et multiples. | |
| Mappage de rapports | |
Fonctionnalités supplémentaires prises en charge
La console de planification prend en charge les fonctionnalités ci-dessous, avec quelques considérations à prendre en compte.
| Fonctionnalité | Détails |
|---|---|
| Types de ressource de service | Tous les types de ressource de service sont pris en charge : ressources de service, sous-traitants et équipes standard. |
| Types de rendez-vous de service | Les rendez-vous de service standard sont entièrement pris en charge. Les rendez-vous qui font partie d'une chaîne, d'une offre groupée ou d'un arrangement à long terme sont affichés dans le diagramme de Gantt, mais ne sont pas spécifiquement indiqués en tant que tels. Consultez Gestion des rendez-vous Field Service. |
| Agentforce | Complétez Agentforce. |
Considérations supplémentaires relatives à la migration
Utilisez ce tableau pour planifier votre migration depuis la Console de répartition Classic vers la Console de planification.
| Fonctionnalité | Statut | Notes |
|---|---|---|
| Filtres et tri de ressources personnalisés | Pas encore disponible | Actuellement, prend en charge uniquement le filtrage par compétences et type de ressource. Les filtres personnalisés, le tri et la case à cocher Ressource de travail sont prévus pour une prochaine version. |
| Bouton Paramètres de la console de répartition | Non pris en charge | |
| Palettes de couleurs | Pas encore disponible | |
| Paquet | Pas encore disponible | |
| Fonctionnalités complexes de l'interface utilisateur associée au travail | Pas encore disponible | |
| Vues à long terme | Pas encore disponible | |
| Personnalisations de l'interface utilisateur CSS et JavaScript | Non pris en charge | |
| Actions en masse pour plus de 200 enregistrements | Pas encore disponible | Les actions Planifier et Reprogrammer n'ont pas cette limite. |
| Marquer / Ne plus marquer | Pas encore disponible | |
| Ajustement de la durée dans le diagramme de Gantt | Pas encore disponible | |
| Glisser-déposer Snap vers | Pas encore disponible | |
| Mappage de rapports | Pas encore disponible | |
| Agent répartiteur pour le résumé de planification | Pas encore disponible |
