スケジュールコンソールの使用開始
スケジュールコンソールは、従来のディスパッチャーコンソールを置き換えるために構築された Field Service の新しいディスパッチャーワークスペースです。移行期間中は 2 つのコンソールを共存できるため、Classic ディスパッチャーコンソールが廃止される前に移行できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
これは Field Service 管理パッケージ機能です。
レイアウト
スケジュールコンソールでは、ガントチャート、サービス予定リスト、対応付けが 1 つのワークスペースにまとめられます。地図をガントチャートと共に表示したり、別のブラウザータブやウィンドウに切り離したりできます。
派遣担当者はコンソールタブを複製して、ガントチャート用のウィンドウ、サービス予定リスト用のウィンドウ、および 3 台目のモニターの別のタブの地図を使用して、マルチ画面を設定できます。
派遣担当者は、サービス予定リストからガントチャートに、または地図からガントチャートに、モニタ間でサービス予定をドラッグ & ドロップして、ワークスペースを離れることなく予定をスケジュールまたは再スケジュールできます。
ガントチャート、サービス予定リスト、地図間のサイズ変更可能な区切り文字により、派遣担当者はワークフローに合わせてレイアウトを調整できます。
ガントチャート
次のガントチャート機能は、スケジュールコンソールで使用できるか、今後のリリースで使用可能になります。
| 機能 | 利用可 | まだ使用不可 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サービス予定サイドパネル |  |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 項目セットで設定されていた Classic ディスパッチャーコンソールのガントチャート上に表示されるライトボックスを LWC ベースのサイドパネルに置き換えます。 デフォルトの Lightning ページは、既存のフィールドセット設定に基づいて自動的に作成されます。システム管理者は、Lightning アプリケーションビルダーでデフォルトページを編集するか、独自のページを作成できます。 「Features of the Scheduling Console (スケジュールコンソールの機能)」の「Service Appointment Side Panel (サービス予定のサイドパネル)」を参照してください。 |
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| ガントチャートの表示ラベル | |
Classic ディスパッチャーコンソールからの変更はありません。 既存のガントチャートの表示ラベル設定は自動的に転送されます。設定は不要です。 |
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| ガントチャートの表示ラベルの詳細 | |
スケジュールコンソールの新機能。 サービス予定タイルやポップオーバーにサブタイトルを直接表示し、派遣担当者が予定の詳細を一目で確認できるようにします。 フローまたは別の種別の自動化を使用して、サービス予定オブジェクトの [Gantt Label Details (ガントチャートの表示ラベルの詳細)] 項目に入力します。 |
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| 動的な予定の色 | |
Classic ディスパッチャーコンソールからの変更はありません。 デフォルトの色は予定の状況に基づき、[Gantt Color (ガントチャートの色)] 項目で上書きされます。既存の色設定は自動的に転送されます。設定は不要です。 |
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| シナリオ別の色 | |
特定のシナリオに基づいて予定に色コードを付けて、デフォルトの色を上書きします。 | |
| ガントチャートズーム | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 ガントチャートの任意の領域にスムーズでネイティブにズームインし、全体像と詳細をシームレスに移動できます。 |
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| 1 日、2 日、3 日、1 週間のガントチャート解像度 | |
Classic ディスパッチャーコンソールからの変更はありません。 | |
| 2 週間、1 か月、長期、および稼働状況ビューのガントチャート解決 | |
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| サービステリトリーベースのタイムゾーン | |
Classic ディスパッチャーコンソールからの変更はありません。 ガントチャートはサービステリトリーのタイムゾーンを使用します。個々のユーザーのタイムゾーンはサポートされていません。 |
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| 週番号 | |
Classic ディスパッチャーコンソールからの変更はありません。 ユーザーはガントチャートで週番号を表示または非表示にできます。 |
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| 休日インジケーター | |
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| 週末の強調表示 | |
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| ガントチャートビューオプションの検索条件 | |
ユーザーは、ガントチャートで非勤務時間を除外したり、週末を表示または非表示にしたりできます。 | |
| ガントチャートの表示設定 | |
ユーザーは、ガントチャートの表示時間、ガントチャートに表示される週の最初の曜日を選択し、ガントチャートの週番号と週末を表示または非表示にできます。 | |
| Utilization Percentages (稼働率) | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 稼働率は、サービスリソースタイルとサービスリソースリストのサービステリトリー名の横に表示されます。派遣担当者はパーセントにマウスポインターを置くと、詳細な内訳を確認できます。パーセントはスケジュールの更新に基づいて自動的に更新され、ガントチャートの日付範囲が反映されます。 |
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| 再スケジュール、状況の変更、固定/固定解除、候補者の検索、アクションのスケジュール解除 | |
サービステリトリーレベルで複数のサービス予定に適用される [派遣] および [スケジュール解除] アクションは使用できません。 | |
| 期間、バンドル、フラグの調整アクション | |
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| カスタムアクション | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 Classicディスパッチャーコンソール用に構築された既存のApexおよびVisualforceカスタムアクションは自動的に転送されます。フローベースおよび LWC ベースのアクションは、スケジュールコンソールでのみ使用できる新しいアクションです。 「スケジュールコンソールのカスタムアクション」を参照してください。 |
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| リソーススケジュールの最適化、全日最適化、グローバル最適化 | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 各最適化の実行後に、最適化前後の評価指標とサービス予定の更新の内訳が表示されます。 グローバル最適化と全日最適化は別々のアクションであるため、システム管理者は両方を有効にしたり、異なるアクセスレベルをユーザーに割り当てたりできます。 詳細設定は権限で制御されます。一部のユーザーは完全な設定にアクセスできますが、他のユーザーは 1 回のクリックで最適化を実行できます。 |
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| 活動トラッカー | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 すべてのスケジュール設定および最適化プロセスの一元化されたリアルタイムログ。 |
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| サービスリソース | |||
| サービスリソースのポップオーバー | |
フロート表示時のサービスリソースポップオーバーには、スキル、スキルレベル、業務量、使用可能なアクションが表示されます。以前は、Classic ディスパッチャーコンソールのライトボックスとして関連オブジェクトと共に表示されていました。 | |
| サービスリソースサイドパネル | |
ガントチャートから直接、サービスリソースを名前で検索します。 | |
| サービスリソース検索 | |
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| サービスリソースのガントチャートの表示ラベル | |
Classic ディスパッチャーコンソールからの変更はありません。 既存のサービスリソースのガントチャートの表示ラベル設定は自動的に転送されます。設定は不要です。 |
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| スキルおよびサービスリソース種別検索条件 | |
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| カスタムサービスリソースの並び替えと絞り込み (作業リソース検索条件と共に) | |
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| 稼働率の絞り込み要素 | |
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| サービスリソース使用状況の並び替え | |
業務量と作業負荷に基づいてリソースを表示します。 | |
| 業務量ベースのサービスリソース | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 特定の業務量ベースのサービスリソースに割り当てられたすべてのサービス予定を表示し、詳細を表示してアクションを実行できます。 |
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| リソース不在 | |
ガントチャートでリソースの不在を作成するには、[スケジュールコンソール] ヘッダーで [作成] | [リソースの不在] を選択するか、サービスリソースのポップオーバーまたはアクションバーで [不在を作成] をクリックします。[編集] および [削除] アクションは、リソースの不在ポップオーバーまたはアクションバーから使用できます。ドラッグアンドドロップを使用したリソース不在の作成はサポートされていません。 | |
| リソースの不在ポップオーバー | |
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| リソース不在カスタムアクション | |
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| 単一および複数のサービスリソースルートの視覚化 | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張: 1 つのサービスリソースのルートを地図に表示する。 スケジュールコンソールの新機能: 地図上に複数のサービスリソースルートを表示する。 |
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サービス予定リスト
次のサービス予定リスト機能は、スケジュールコンソールで使用できるか、今後のリリースで使用可能になります。
| 機能 | 利用可 | まだ使用不可 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サービス予定リストビューの作成および編集 | |
標準の Salesforce サービス予定リストビュー経由。 | |
| サービス予定リスト内の検索 | |
サーバー側の絞り込みでは、表示制限に関係なく予定が検索されます。参照項目による検索とカンマを使用した複数値の検索はサポートされていません。 | |
| グローバル検索 | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 システム管理者は、サービス予定のグローバル検索に最大 10 個の項目を設定できます。以前は、Classic ディスパッチャーコンソールのサービス予定 ID とサービス予定番号に制限されていました。 |
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| 並び替え | |
表示制限に関係なく、サーバー側で並び替えます。 | |
| ガントチャートの日付を照合 | |
[Early Start (早期開始)] 項目と [Due Date (期日)] (または到着期間) 項目に基づいて、リスト内の予定をガントチャートの日付範囲と照合します。ガントチャートの日付範囲からリストを切り離すことで、期間に関係なく予定を表示できます。 | |
| ガントチャートサービステリトリーを照合 | |
スケジュールコンソールの新機能。 リストは、ガントチャートに表示されているサービステリトリーから切り離すことができます。 |
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| ガントチャートルール違反検索条件 | |
ルール違反は、現在ガントチャートに表示され、ガントチャートの日付範囲内にある予定に対してのみ表示されます。 | |
| スケジュール、再スケジュール、派遣、スケジュール解除、ガントチャートに表示、地図に表示、およびアクションの固定/固定解除 | |
[派遣] および [スケジュール解除] アクションは、サービステリトリーレベルでは使用できません。 | |
| 候補者の検索 | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張されました。 各おすすめ候補の移動時間の詳細と AI 生成の説明が含まれます。 「Find Candidates in Actions in the Scheduling Console (スケジュールコンソールのアクションでの候補者の検索)」を参照してください。 |
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| フラグ設定およびバンドル | |
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| 複数のサービス予定のスケジュール/再スケジュール | |
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| 複数画面のドラッグアンドドロップ | |
サービス予定をサービス予定リストからガントチャートにドラッグします。モニタ間または同じウィンドウ内でドラッグできます。 | |
| サービス予定リストの検索条件 | |
使用可能な検索条件: ToDo、未スケジュール、スケジュール済み、キャンセル済み、ガントチャートルール違反、対応が必要、ガントチャートを照合、クルー、コントラクター。 検索条件はサービス予定リストの上にあります。 システム管理者は、すべてのユーザー、または特定のプロファイルや権限セットを持つユーザーに対して、特定の検索条件を有効または無効にできます。 |
地図
次の地図機能は、スケジュールコンソールで使用できるか、今後のリリースで使用可能になります。
| 機能 | 利用可 | まだ使用不可 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 地図の表示 | |
スケジュールコンソールの新機能。 ガントチャートと共に、または別のタブまたはウィンドウに表示されます。 |
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| ガントチャートおよびサービス予定リストとの同期 | |
スケジュールコンソールの新機能。 地図データはガントチャート、サービス予定リスト、またはその両方と完全に同期されます。 |
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| 単一および複数のサービスリソースルートの視覚化 | |
Classic ディスパッチャーコンソールから拡張: 1 つのサービスリソースのルートが地図上に直接表示されます。 スケジュールコンソールの新機能: 拡張マルチリソースルートオーバーレイ。複数のサービスリソースのルートが地図上にオーバーレイ表示されます。 |
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| マーカーレイヤー | |
地図レイヤーを使用して、サービス予定マーカー、サービスリソースマーカー、本拠地ロケーションを地図上で表示または非表示にします。 | |
| 既存の地図多角形の表示と操作 | |
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| 地図の多角形の作成と編集 | |
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| サービスリソースの検索と集中 | |
[ルートを表示] アクションまたは地図レイヤーを使用する。 | |
| サービス予定の検索と中央揃え | |
1 つの予定と複数の予定でサポートされます。 | |
| レポートの対応付け | |
サポートされるその他の機能
スケジュールコンソールでは、次の機能がサポートされますが、いくつかの考慮事項に留意してください。
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| サービスリソース種別 | すべてのサービスリソース種別 (標準サービスリソース、コントラクター、クルー) がサポートされます。 |
| サービス予定種別 | 標準サービス予定は完全にサポートされています。チェーン、バンドル、または長期計画の一部である予定は、ガントチャートに表示されますが、特に指示されることはありません。「Field Service 予定の管理」を参照してください。 |
| Agentforce | Agentforceでギャップを埋めます。 |
その他の移行に関する考慮事項
次の表を使用して、Classic ディスパッチャーコンソールからスケジュールコンソールへの移行を計画します。
| 機能 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|
| カスタムリソースの検索条件と並び替え | まだ使用不可 | 現在、スキルとリソース種別による絞り込みのみがサポートされます。カスタム検索条件、並び替え、[Working Resource (作業リソース)] チェックボックスは今後のリリースで予定されています。 |
| ディスパッチャーコンソールの [設定] ボタン | サポートされていません | |
| カラーパレット | まだ使用不可 | |
| バンドル | まだ使用不可 | |
| 作業関連の複雑な UI 機能 | まだ使用不可 | |
| 長期ビュー | まだ使用不可 | |
| CSS および JavaScript UI のカスタマイズ | サポートされていません | |
| 200 件以上のレコードの一括アクション | まだ使用不可 | [スケジュール] および [再スケジュール] アクションには、この制限はありません。 |
| Flag / Unflag (フラグ設定/フラグ解除) | まだ使用不可 | |
| ガントチャートからの期間の調整 | まだ使用不可 | |
| Snap のドラッグ アンド ドロップ先 | まだ使用不可 | |
| レポートの対応付け | まだ使用不可 | |
| スケジュール概要の派遣担当者エージェント | まだ使用不可 |
