Loading
Agentforce Field Service en Operations
Aan de slag met de planningsconsole

Aan de slag met de planningsconsole

De Planningsconsole is de nieuwe verzendwerkruimte voor Field Service, die is ontwikkeld ter vervanging van de Classic Dispatch Console. De twee consoles kunnen naast elkaar bestaan tijdens de overgangsperiode, waardoor u tijd hebt om te migreren voordat de Classic Dispatch Console wordt ingetrokken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition.

Pakketpictogram Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.

Belangrijk
Belangrijk De Planningsconsole is alleen beschikbaar wanneer u Uitgebreide planning en optimalisering gebruikt. Het biedt geen ondersteuning voor Government Cloud-omgevingen.

Lay-out

De Planningsconsole brengt het Gantt-diagram, de serviceafsprakenlijst en de kaart samen in één werkruimte. De kaart kan naast het Gantt-diagram worden weergegeven of worden losgekoppeld in een afzonderlijk browsertabblad of -venster.

Dispatchers kunnen het consoletabblad dupliceren om een configuratie voor meerdere schermen in te stellen — met behulp van één venster voor het Gantt-diagram, een ander venster voor de serviceafsprakenlijst en de kaart op een afzonderlijk tabblad op een derde monitor.

Dispatchers kunnen serviceafspraken via slepen en neerzetten over monitoren — van de serviceafsprakenlijst naar het Gantt-diagram, of van de kaart naar het Gantt-diagram — slepen en neerzetten om afspraken te plannen of opnieuw te plannen zonder hun werkruimte te verlaten.

Met scheidingstekens met een aanpasbaar formaat tussen het Gantt-diagram, de serviceafsprakenlijst en de kaart kunnen dispatchers de lay-out aanpassen aan hun werkstroom.

Gantt

De volgende Gantt-voorzieningen zijn beschikbaar in de Planningsconsole of komen in een toekomstige release.

Voorziening Beschikbaar Nog niet beschikbaar Notities
Zijdeelvenster Serviceafspraak Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Vervangt de lightbox die wordt weergegeven via het Gantt-diagram in de Classic Dispatch Console, die is geconfigureerd via veldsets, door een op LWC gebaseerd zijdeelvenster.

Er wordt automatisch een standaard Lightning pagina gemaakt op basis van de bestaande veldsetconfiguratie. Beheerders kunnen de standaardpagina bewerken of hun eigen pagina maken in Lightning Appsamensteller.

Zie Zijdeelvenster Serviceafspraak in voorzieningen van de planningsconsole.

Gantt-label Groen vinkje  

Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console.

Bestaande Gantt-labelconfiguraties worden automatisch overgedragen — geen set-up vereist.

Details van Gantt-label Groen vinkje  

Nieuw in de Planningsconsole.

Geeft een subtitel rechtstreeks op de tegel van de serviceafspraak en in pop-overs weer, waardoor dispatchers in één oogopslag meer afspraakdetails hebben.

Vult het veld Details van Gantt-label voor het object Serviceafspraak in via een stroom of een ander type automatisering.

Dynamische afspraakkleur Groen vinkje  

Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console.

Standaardkleur is gebaseerd op afspraakstatus; wordt overschreven met behulp van het veld Gantt-kleur. Bestaande kleurconfiguraties worden automatisch overgedragen — geen set-up vereist.

Kleur op scenario   Groen vinkje Geef afspraken een kleurcode op basis van specifieke scenario's om de standaardkleur te overschrijven.
Gantt-zoom Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Vloeiende, native zoom in elk deel van de Gantt-horizon voor naadloze beweging tussen het grote geheel en fijne details.

Gantt-resolutie van 1 dag, 2 dagen, 3 dagen en 1 week Groen vinkje   Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console.
Gantt-resolutie van 2 weken, 1 maand, lange termijn en inzetweergaven   Groen vinkje  
Op serviceterritorium gebaseerde tijdzone Groen vinkje  

Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console.

Het Gantt-diagram gebruikt de tijdzone van het serviceterritorium. Tijdzones van afzonderlijke gebruikers worden niet ondersteund.

Weeknummers Groen vinkje  

Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console.

Gebruikers kunnen weeknummers tonen of verbergen in het Gantt-diagram.

Vakantie-indicatoren   Groen vinkje  
Weekenden markeren   Groen vinkje  
Filters voor Gantt-weergaveopties Groen vinkje   Gebruikers kunnen niet-werkuren uitfilteren en weekenden tonen of verbergen in het Gantt-diagram.
Instellingen voor Gantt-weergave Groen vinkje   Gebruikers kunnen de weergavetijden van het Gantt-diagram selecteren, de eerste dag van de week die in het Gantt-diagram wordt getoond, en weeknummers en weekenden in het Gantt-diagram tonen of verbergen.
Inzetpercentages Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Inzetpercentages worden weergegeven op serviceresourcetegels en naast namen van serviceterritoria in de lijst van serviceresources. Dispatchers kunnen de muisaanwijzer over een percentage bewegen om een gedetailleerde analyse te zien. Percentages worden automatisch bijgewerkt op basis van planningsupdates en weerspiegelen het datumbereik van het Gantt-diagram.

Opnieuw plannen, Status wijzigen, Vastzetten/losmaken, Kandidaten zoeken en Planningsacties ongedaan maken Groen vinkje   De acties Verzending en Planning ongedaan maken die zijn toegepast op meerdere serviceafspraken op serviceterritoriumniveau, zijn niet beschikbaar.
Duur, bundel en vlagacties aanpassen   Groen vinkje  
Aangepaste acties Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Bestaande aangepaste Apex en Visualforce acties die zijn samengesteld voor de Classic Dispatch Console worden automatisch overgedragen. Op stromen gebaseerde en op LWC gebaseerde acties zijn nieuw en alleen beschikbaar in de Planningsconsole.

Zie Aangepaste acties in de planningsconsole.

Optimalisering van resourceplanning, optimalisering binnen de dag en globale optimalisering Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Toont na elke optimaliseringsuitvoering meetgegevens vóór en na optimalisering en een analyse van updates van serviceafspraken.

Globale optimalisering en Optimalisering binnen de dag zijn afzonderlijke acties, waardoor beheerders beide kunnen inschakelen of verschillende toegangsniveaus kunnen toewijzen aan verschillende gebruikers.

Geavanceerde instellingen worden bepaald via machtigingen. Sommige gebruikers hebben toegang tot de volledige configuratie, terwijl anderen optimalisering met één klik kunnen uitvoeren.

Activiteitenvolger Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Gecentraliseerd, real-time logboek van alle plannings- en optimaliseringsprocessen.

Serviceresource
Pop-over van serviceresource Groen vinkje   Pop-over van serviceresource bij bewegen met muisaanwijzer toont vaardigheden, vaardigheidsniveaus, capaciteit en beschikbare acties. Eerder weergegeven als een lightbox in de Classic Dispatch Console met gerelateerde objecten.
Zijdeelvenster Serviceresource   Groen vinkje Zoek serviceresources rechtstreeks vanuit het Gantt-diagram op naam.
Serviceresource zoeken Groen vinkje    
Gantt-label van serviceresource Groen vinkje  

Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console.

Bestaande Gantt-labelconfiguraties van serviceresources worden automatisch overgedragen — geen set-up vereist.

Filters voor vaardigheden en serviceresourcetypen Groen vinkje    
Sorteren en filteren van aangepaste serviceresources (samen met filter voor werkresources)   Groen vinkje  
Filterfactoren voor inzet   Groen vinkje  
Sorteren van inzet van serviceresources Groen vinkje   Resources weergeven op basis van capaciteit en werkbelasting.
Op capaciteit gebaseerde serviceresource Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Bekijk alle serviceafspraken die zijn toegewezen aan een specifieke op capaciteit gebaseerde serviceresource, met de mogelijkheid om details weer te geven en acties uit te voeren.

Afwezigheid van een resource Groen vinkje   Maak resourceafwezigheid in het Gantt-diagram door Maken | Resourceafwezigheid te selecteren in de koptekst van de Planningsconsole of door te klikken op Afwezigheid maken in het pop-overvenster of de actiebalk van de serviceresource. De acties Bewerken en Verwijderen zijn beschikbaar vanuit het pop-overvenster of de actiebalk voor resourceafwezigheid. Maken van resourceafwezigheid met behulp van slepen en neerzetten wordt niet ondersteund.
Pop-over resourceafwezigheid Groen vinkje    
Aangepaste acties voor resourceafwezigheid Groen vinkje    
Routevisualisatie voor enkelvoudige en meervoudige serviceresources Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console: De route van één serviceresource weergeven op de kaart.

Nieuw in de planningsconsole: Meerdere serviceresourceroutes weergeven op de kaart.

Serviceafsprakenlijst

De volgende voorzieningen van de serviceafsprakenlijst zijn beschikbaar in de Planningsconsole of komen in een toekomstige release.

Voorziening Beschikbaar Nog niet beschikbaar Notities
Lijstweergaven Serviceafspraken maken en bewerken Groen vinkje   Via de standaardlijstweergave van Salesforce-serviceafspraken.
Zoeken binnen een serviceafsprakenlijst Groen vinkje   Filteren aan serverzijde vindt elke afspraak, ongeacht de weergavelimiet. Zoeken op opzoekvelden en zoeken naar meerdere waarden met behulp van komma's worden niet ondersteund.
Globaal zoeken Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Beheerders kunnen maximaal 10 velden configureren voor Globaal zoeken voor serviceafspraken. Voorheen beperkt tot serviceafspraak-ID en serviceafspraaknummer in de Classic Dispatch Console.

Sorteren Groen vinkje   Sorteren aan serverzijde ongeacht de weergavelimiet.
Gantt-datums vergelijken Groen vinkje   Komt overeen met afspraken in de lijst met het datumbereik van het Gantt-diagram op basis van de velden Vroeg begin en Vervaldatum (of aankomstperiode). De lijst kan worden losgekoppeld van het datumbereik van het Gantt-diagram om afspraken te tonen, ongeacht het tijdsbestek.
Gantt-serviceterritoria zoeken Groen vinkje  

Nieuw in de Planningsconsole.

De lijst kan worden losgekoppeld van de serviceterritoria die in het Gantt-diagram worden getoond.

Filter voor schendingen van Gantt-regels Groen vinkje   Regelschendingen worden alleen weergegeven voor afspraken die momenteel worden weergegeven in het Gantt-diagram en binnen het datumbereik van het Gantt-diagram.
Plannen, Opnieuw plannen, Verzenden, Planning ongedaan maken, Tonen in Gantt, Tonen op kaart en Acties vastzetten/losmaken Groen vinkje   De acties Verzending en Planning ongedaan maken zijn niet beschikbaar op serviceterritoriumniveau.
Kandidaten zoeken Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console.

Bevat reistijddetails en door AI gegenereerde verklaringen voor elke kandidaataanbeveling.

Zie Kandidaten zoeken in acties in de planningsconsole.

Signaleren en bundelen   Groen vinkje  
Meerdere serviceafspraken plannen/opnieuw plannen Groen vinkje    
Slepen en neerzetten voor meerdere schermen Groen vinkje   Sleep serviceafspraken van de serviceafsprakenlijst naar het Gantt-diagram, over monitoren of binnen hetzelfde venster.
Filters voor serviceafsprakenlijst Groen vinkje  

Beschikbare filters: Taken, Niet gepland, Gepland, Geannuleerd, Schendingen van Gantt-regels, In gevaar, Gantt-overeenkomst, Ploegen en Contractanten.

Filters zijn beschikbaar boven de lijst van serviceafspraken.

Beheerders kunnen specifieke filters in- of uitschakelen voor alle gebruikers, of voor gebruikers met specifieke profielen of machtigingensets.

Toewijzen

De volgende kaartvoorzieningen zijn beschikbaar in de Planningsconsole of komen in een toekomstige release.

Voorziening Beschikbaar Nog niet beschikbaar Notities
Kaartweergave Groen vinkje  

Nieuw in de Planningsconsole.

Wordt weergegeven naast het Gantt-diagram of in een afzonderlijk tabblad of venster.

Synchroniseren met Gantt en Serviceafsprakenlijst Groen vinkje  

Nieuw in de Planningsconsole.

De kaartgegevens worden volledig gesynchroniseerd met het Gantt-diagram, de serviceafsprakenlijst of beide tegelijk.

Routevisualisatie voor enkelvoudige en meervoudige serviceresources Groen vinkje  

Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console: Routes voor één serviceresource worden rechtstreeks op de kaart weergegeven.

Nieuw in de planningsconsole: Uitgebreide routeoverlay voor meerdere resources; toont de routes van meerdere serviceresources over elkaar heen op de kaart.

Markeringslagen Groen vinkje   Toon of verberg serviceafspraakmarkeringen, serviceresourcemarkeringen en thuisbasislocaties op de kaart met behulp van kaartlagen.
Bestaande kaartpolygonen weergeven en ermee werken Groen vinkje    
Kaartpolygonen maken en bewerken Groen vinkje    
Serviceresources zoeken en centreren Groen vinkje   Met behulp van de actie Route weergeven of kaartlagen.
Serviceafspraken zoeken en centreren Groen vinkje   Ondersteund voor enkelvoudige en meervoudige afspraken.
Rapporten toewijzen   Groen vinkje  

Extra ondersteunde voorzieningen

De Planningsconsole ondersteunt de volgende voorzieningen, waarbij u enkele overwegingen in gedachten moet houden.

Voorziening Details
Typen serviceresources Alle typen serviceresources worden ondersteund: standaard serviceresources, contractanten en ploegen.
Typen serviceafspraken Standaardserviceafspraken worden volledig ondersteund. Afspraken die onderdeel vormen van een keten, bundel of langetermijnregeling, worden wel weergegeven in het Gantt-diagram, maar worden niet specifiek als zodanig aangeduid. Zie Field Service-afspraken beheren.
Agentforce Vul gaten met Agentforce.

Aanvullende overwegingen bij migratie

Gebruik deze tabel om uw migratie van de Classic Dispatch Console naar de Scheduling Console te plannen.

Voorziening Status Notities
Aangepaste resourcefilters en -sortering Nog niet beschikbaar Ondersteunt momenteel alleen filteren op vaardigheden en resourcetype. Aangepaste filters, sorteren en het selectievakje Werkresource zijn gepland voor een toekomstige release.
Knop Instellingen van Dispatch Console Niet ondersteund  
Kleurpaletten Nog niet beschikbaar  
Bundel Nog niet beschikbaar  
Complexe werkgerelateerde UI-voorzieningen Nog niet beschikbaar  
Langetermijnweergaven Nog niet beschikbaar  
CSS en JavaScript UI Aanpassingen Niet ondersteund  
Bulkacties voor meer dan 200 records Nog niet beschikbaar De acties Plannen en Opnieuw plannen hebben deze limiet niet.
Signaleren/Signaleren ongedaan maken Nog niet beschikbaar  
Duur aanpassen vanuit het Gantt-diagram Nog niet beschikbaar  
Snap slepen en neerzetten naar Nog niet beschikbaar  
Rapporten toewijzen Nog niet beschikbaar  
Dispatcher Agent voor Planningssamenvatting Nog niet beschikbaar  
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article