Aan de slag met de planningsconsole
De Planningsconsole is de nieuwe verzendwerkruimte voor Field Service, die is ontwikkeld ter vervanging van de Classic Dispatch Console. De twee consoles kunnen naast elkaar bestaan tijdens de overgangsperiode, waardoor u tijd hebt om te migreren voordat de Classic Dispatch Console wordt ingetrokken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
Lay-out
De Planningsconsole brengt het Gantt-diagram, de serviceafsprakenlijst en de kaart samen in één werkruimte. De kaart kan naast het Gantt-diagram worden weergegeven of worden losgekoppeld in een afzonderlijk browsertabblad of -venster.
Dispatchers kunnen het consoletabblad dupliceren om een configuratie voor meerdere schermen in te stellen — met behulp van één venster voor het Gantt-diagram, een ander venster voor de serviceafsprakenlijst en de kaart op een afzonderlijk tabblad op een derde monitor.
Dispatchers kunnen serviceafspraken via slepen en neerzetten over monitoren — van de serviceafsprakenlijst naar het Gantt-diagram, of van de kaart naar het Gantt-diagram — slepen en neerzetten om afspraken te plannen of opnieuw te plannen zonder hun werkruimte te verlaten.
Met scheidingstekens met een aanpasbaar formaat tussen het Gantt-diagram, de serviceafsprakenlijst en de kaart kunnen dispatchers de lay-out aanpassen aan hun werkstroom.
Gantt
De volgende Gantt-voorzieningen zijn beschikbaar in de Planningsconsole of komen in een toekomstige release.
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Zijdeelvenster Serviceafspraak | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Vervangt de lightbox die wordt weergegeven via het Gantt-diagram in de Classic Dispatch Console, die is geconfigureerd via veldsets, door een op LWC gebaseerd zijdeelvenster. Er wordt automatisch een standaard Lightning pagina gemaakt op basis van de bestaande veldsetconfiguratie. Beheerders kunnen de standaardpagina bewerken of hun eigen pagina maken in Lightning Appsamensteller. Zie Zijdeelvenster Serviceafspraak in voorzieningen van de planningsconsole. |
|
| Gantt-label | ![]() |
Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console. Bestaande Gantt-labelconfiguraties worden automatisch overgedragen — geen set-up vereist. |
|
| Details van Gantt-label | ![]() |
Nieuw in de Planningsconsole. Geeft een subtitel rechtstreeks op de tegel van de serviceafspraak en in pop-overs weer, waardoor dispatchers in één oogopslag meer afspraakdetails hebben. Vult het veld Details van Gantt-label voor het object Serviceafspraak in via een stroom of een ander type automatisering. |
|
| Dynamische afspraakkleur | ![]() |
Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console. Standaardkleur is gebaseerd op afspraakstatus; wordt overschreven met behulp van het veld Gantt-kleur. Bestaande kleurconfiguraties worden automatisch overgedragen — geen set-up vereist. |
|
| Kleur op scenario | ![]() |
Geef afspraken een kleurcode op basis van specifieke scenario's om de standaardkleur te overschrijven. | |
| Gantt-zoom | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Vloeiende, native zoom in elk deel van de Gantt-horizon voor naadloze beweging tussen het grote geheel en fijne details. |
|
| Gantt-resolutie van 1 dag, 2 dagen, 3 dagen en 1 week | ![]() |
Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console. | |
| Gantt-resolutie van 2 weken, 1 maand, lange termijn en inzetweergaven | ![]() |
||
| Op serviceterritorium gebaseerde tijdzone | ![]() |
Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console. Het Gantt-diagram gebruikt de tijdzone van het serviceterritorium. Tijdzones van afzonderlijke gebruikers worden niet ondersteund. |
|
| Weeknummers | ![]() |
Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console. Gebruikers kunnen weeknummers tonen of verbergen in het Gantt-diagram. |
|
| Vakantie-indicatoren | ![]() |
||
| Weekenden markeren | ![]() |
||
| Filters voor Gantt-weergaveopties | ![]() |
Gebruikers kunnen niet-werkuren uitfilteren en weekenden tonen of verbergen in het Gantt-diagram. | |
| Instellingen voor Gantt-weergave | ![]() |
Gebruikers kunnen de weergavetijden van het Gantt-diagram selecteren, de eerste dag van de week die in het Gantt-diagram wordt getoond, en weeknummers en weekenden in het Gantt-diagram tonen of verbergen. | |
| Inzetpercentages | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Inzetpercentages worden weergegeven op serviceresourcetegels en naast namen van serviceterritoria in de lijst van serviceresources. Dispatchers kunnen de muisaanwijzer over een percentage bewegen om een gedetailleerde analyse te zien. Percentages worden automatisch bijgewerkt op basis van planningsupdates en weerspiegelen het datumbereik van het Gantt-diagram. |
|
| Opnieuw plannen, Status wijzigen, Vastzetten/losmaken, Kandidaten zoeken en Planningsacties ongedaan maken | ![]() |
De acties Verzending en Planning ongedaan maken die zijn toegepast op meerdere serviceafspraken op serviceterritoriumniveau, zijn niet beschikbaar. | |
| Duur, bundel en vlagacties aanpassen | ![]() |
||
| Aangepaste acties | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Bestaande aangepaste Apex en Visualforce acties die zijn samengesteld voor de Classic Dispatch Console worden automatisch overgedragen. Op stromen gebaseerde en op LWC gebaseerde acties zijn nieuw en alleen beschikbaar in de Planningsconsole. |
|
| Optimalisering van resourceplanning, optimalisering binnen de dag en globale optimalisering | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Toont na elke optimaliseringsuitvoering meetgegevens vóór en na optimalisering en een analyse van updates van serviceafspraken. Globale optimalisering en Optimalisering binnen de dag zijn afzonderlijke acties, waardoor beheerders beide kunnen inschakelen of verschillende toegangsniveaus kunnen toewijzen aan verschillende gebruikers. Geavanceerde instellingen worden bepaald via machtigingen. Sommige gebruikers hebben toegang tot de volledige configuratie, terwijl anderen optimalisering met één klik kunnen uitvoeren. |
|
| Activiteitenvolger | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Gecentraliseerd, real-time logboek van alle plannings- en optimaliseringsprocessen. |
|
| Serviceresource | |||
| Pop-over van serviceresource | ![]() |
Pop-over van serviceresource bij bewegen met muisaanwijzer toont vaardigheden, vaardigheidsniveaus, capaciteit en beschikbare acties. Eerder weergegeven als een lightbox in de Classic Dispatch Console met gerelateerde objecten. | |
| Zijdeelvenster Serviceresource | ![]() |
Zoek serviceresources rechtstreeks vanuit het Gantt-diagram op naam. | |
| Serviceresource zoeken | ![]() |
||
| Gantt-label van serviceresource | ![]() |
Geen wijziging ten opzichte van de Classic Dispatch Console. Bestaande Gantt-labelconfiguraties van serviceresources worden automatisch overgedragen — geen set-up vereist. |
|
| Filters voor vaardigheden en serviceresourcetypen | ![]() |
||
| Sorteren en filteren van aangepaste serviceresources (samen met filter voor werkresources) | ![]() |
||
| Filterfactoren voor inzet | ![]() |
||
| Sorteren van inzet van serviceresources | ![]() |
Resources weergeven op basis van capaciteit en werkbelasting. | |
| Op capaciteit gebaseerde serviceresource | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Bekijk alle serviceafspraken die zijn toegewezen aan een specifieke op capaciteit gebaseerde serviceresource, met de mogelijkheid om details weer te geven en acties uit te voeren. |
|
| Afwezigheid van een resource | ![]() |
Maak resourceafwezigheid in het Gantt-diagram door Maken | Resourceafwezigheid te selecteren in de koptekst van de Planningsconsole of door te klikken op Afwezigheid maken in het pop-overvenster of de actiebalk van de serviceresource. De acties Bewerken en Verwijderen zijn beschikbaar vanuit het pop-overvenster of de actiebalk voor resourceafwezigheid. Maken van resourceafwezigheid met behulp van slepen en neerzetten wordt niet ondersteund. | |
| Pop-over resourceafwezigheid | ![]() |
||
| Aangepaste acties voor resourceafwezigheid | ![]() |
||
| Routevisualisatie voor enkelvoudige en meervoudige serviceresources | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console: De route van één serviceresource weergeven op de kaart. Nieuw in de planningsconsole: Meerdere serviceresourceroutes weergeven op de kaart. |
|
Serviceafsprakenlijst
De volgende voorzieningen van de serviceafsprakenlijst zijn beschikbaar in de Planningsconsole of komen in een toekomstige release.
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Lijstweergaven Serviceafspraken maken en bewerken | ![]() |
Via de standaardlijstweergave van Salesforce-serviceafspraken. | |
| Zoeken binnen een serviceafsprakenlijst | ![]() |
Filteren aan serverzijde vindt elke afspraak, ongeacht de weergavelimiet. Zoeken op opzoekvelden en zoeken naar meerdere waarden met behulp van komma's worden niet ondersteund. | |
| Globaal zoeken | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Beheerders kunnen maximaal 10 velden configureren voor Globaal zoeken voor serviceafspraken. Voorheen beperkt tot serviceafspraak-ID en serviceafspraaknummer in de Classic Dispatch Console. |
|
| Sorteren | ![]() |
Sorteren aan serverzijde ongeacht de weergavelimiet. | |
| Gantt-datums vergelijken | ![]() |
Komt overeen met afspraken in de lijst met het datumbereik van het Gantt-diagram op basis van de velden Vroeg begin en Vervaldatum (of aankomstperiode). De lijst kan worden losgekoppeld van het datumbereik van het Gantt-diagram om afspraken te tonen, ongeacht het tijdsbestek. | |
| Gantt-serviceterritoria zoeken | ![]() |
Nieuw in de Planningsconsole. De lijst kan worden losgekoppeld van de serviceterritoria die in het Gantt-diagram worden getoond. |
|
| Filter voor schendingen van Gantt-regels | ![]() |
Regelschendingen worden alleen weergegeven voor afspraken die momenteel worden weergegeven in het Gantt-diagram en binnen het datumbereik van het Gantt-diagram. | |
| Plannen, Opnieuw plannen, Verzenden, Planning ongedaan maken, Tonen in Gantt, Tonen op kaart en Acties vastzetten/losmaken | ![]() |
De acties Verzending en Planning ongedaan maken zijn niet beschikbaar op serviceterritoriumniveau. | |
| Kandidaten zoeken | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console. Bevat reistijddetails en door AI gegenereerde verklaringen voor elke kandidaataanbeveling. Zie Kandidaten zoeken in acties in de planningsconsole. |
|
| Signaleren en bundelen | ![]() |
||
| Meerdere serviceafspraken plannen/opnieuw plannen | ![]() |
||
| Slepen en neerzetten voor meerdere schermen | ![]() |
Sleep serviceafspraken van de serviceafsprakenlijst naar het Gantt-diagram, over monitoren of binnen hetzelfde venster. | |
| Filters voor serviceafsprakenlijst | ![]() |
Beschikbare filters: Taken, Niet gepland, Gepland, Geannuleerd, Schendingen van Gantt-regels, In gevaar, Gantt-overeenkomst, Ploegen en Contractanten. Filters zijn beschikbaar boven de lijst van serviceafspraken. Beheerders kunnen specifieke filters in- of uitschakelen voor alle gebruikers, of voor gebruikers met specifieke profielen of machtigingensets. |
Toewijzen
De volgende kaartvoorzieningen zijn beschikbaar in de Planningsconsole of komen in een toekomstige release.
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Kaartweergave | ![]() |
Nieuw in de Planningsconsole. Wordt weergegeven naast het Gantt-diagram of in een afzonderlijk tabblad of venster. |
|
| Synchroniseren met Gantt en Serviceafsprakenlijst | ![]() |
Nieuw in de Planningsconsole. De kaartgegevens worden volledig gesynchroniseerd met het Gantt-diagram, de serviceafsprakenlijst of beide tegelijk. |
|
| Routevisualisatie voor enkelvoudige en meervoudige serviceresources | ![]() |
Uitgebreid vanuit de Classic Dispatch Console: Routes voor één serviceresource worden rechtstreeks op de kaart weergegeven. Nieuw in de planningsconsole: Uitgebreide routeoverlay voor meerdere resources; toont de routes van meerdere serviceresources over elkaar heen op de kaart. |
|
| Markeringslagen | ![]() |
Toon of verberg serviceafspraakmarkeringen, serviceresourcemarkeringen en thuisbasislocaties op de kaart met behulp van kaartlagen. | |
| Bestaande kaartpolygonen weergeven en ermee werken | ![]() |
||
| Kaartpolygonen maken en bewerken | ![]() |
||
| Serviceresources zoeken en centreren | ![]() |
Met behulp van de actie Route weergeven of kaartlagen. | |
| Serviceafspraken zoeken en centreren | ![]() |
Ondersteund voor enkelvoudige en meervoudige afspraken. | |
| Rapporten toewijzen | ![]() |
Extra ondersteunde voorzieningen
De Planningsconsole ondersteunt de volgende voorzieningen, waarbij u enkele overwegingen in gedachten moet houden.
| Voorziening | Details |
|---|---|
| Typen serviceresources | Alle typen serviceresources worden ondersteund: standaard serviceresources, contractanten en ploegen. |
| Typen serviceafspraken | Standaardserviceafspraken worden volledig ondersteund. Afspraken die onderdeel vormen van een keten, bundel of langetermijnregeling, worden wel weergegeven in het Gantt-diagram, maar worden niet specifiek als zodanig aangeduid. Zie Field Service-afspraken beheren. |
| Agentforce | Vul gaten met Agentforce. |
Aanvullende overwegingen bij migratie
Gebruik deze tabel om uw migratie van de Classic Dispatch Console naar de Scheduling Console te plannen.
| Voorziening | Status | Notities |
|---|---|---|
| Aangepaste resourcefilters en -sortering | Nog niet beschikbaar | Ondersteunt momenteel alleen filteren op vaardigheden en resourcetype. Aangepaste filters, sorteren en het selectievakje Werkresource zijn gepland voor een toekomstige release. |
| Knop Instellingen van Dispatch Console | Niet ondersteund | |
| Kleurpaletten | Nog niet beschikbaar | |
| Bundel | Nog niet beschikbaar | |
| Complexe werkgerelateerde UI-voorzieningen | Nog niet beschikbaar | |
| Langetermijnweergaven | Nog niet beschikbaar | |
| CSS en JavaScript UI Aanpassingen | Niet ondersteund | |
| Bulkacties voor meer dan 200 records | Nog niet beschikbaar | De acties Plannen en Opnieuw plannen hebben deze limiet niet. |
| Signaleren/Signaleren ongedaan maken | Nog niet beschikbaar | |
| Duur aanpassen vanuit het Gantt-diagram | Nog niet beschikbaar | |
| Snap slepen en neerzetten naar | Nog niet beschikbaar | |
| Rapporten toewijzen | Nog niet beschikbaar | |
| Dispatcher Agent voor Planningssamenvatting | Nog niet beschikbaar |

