Introdução ao console de agendamento
O Console de agendamento é o novo espaço de trabalho de envio para o Field Service, criado para substituir o Console de envio clássico. Os dois consoles podem coexistir durante o período de transição, dando a você tempo para migrar antes da descontinuação do Console de despacho clássico.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.
Layout
O Console de agendamento reúne o Gantt, a lista de compromissos de serviço e o mapeamento em um único espaço de trabalho. O mapa pode ser exibido junto com o Gantt ou separado em uma janela ou guia do navegador separada.
Os supervisores podem duplicar a guia do console para configurar uma configuração de várias telas, usando uma janela para o Gantt, outra para a lista de compromissos de serviço e o mapa em uma guia separada em um terceiro monitor.
Os supervisores podem arrastar e soltar compromissos de serviço entre monitores (da lista de compromissos de serviço para o Gantt ou do mapa para o Gantt) para agendar ou reagendar compromissos sem sair do espaço de trabalho.
Os separadores redimensionáveis entre o Gantt, a lista de compromissos de serviço e o mapa permitem que os supervisores ajustem o layout conforme seu fluxo de trabalho.
Gantt
Os seguintes recursos do Gantt estão disponíveis no Console de agendamento ou em uma versão futura.
| Recurso | Disponível | Ainda não disponível | Notas |
|---|---|---|---|
| Painel lateral de compromisso de serviço |  |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Substitui o lightbox exibido no Gantt no Console de envio clássico, que foi configurado por meio de conjuntos de campos, por um painel lateral baseado em LWC. Uma página padrão do Lightning é criada automaticamente com base na configuração do conjunto de campos existente. Os administradores podem editar a página padrão ou criar a própria no Criador de aplicativo Lightning. Consulte Painel lateral de compromisso de serviço em Recursos do console de agendamento. |
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| Rótulo Gantt | |
Nenhuma alteração do Console de despacho clássico. As configurações de rótulo do Gantt existentes são transferidas automaticamente, sem necessidade de configuração. |
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| Detalhes do rótulo de Gantt | |
Novo no Console de agendamento. Exibe um subtítulo diretamente no bloco de compromisso de serviço e em popovers, dando aos supervisores mais detalhes do compromisso em uma visão geral. Preenche o campo Detalhes do rótulo de Gantt no objeto Compromisso de serviço por meio de um fluxo ou outro tipo de automação. |
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| Cor de compromisso dinâmico | |
Nenhuma alteração do Console de despacho clássico. A cor padrão é baseada no status do compromisso; substituída usando o campo Cor de Gantt. As configurações de cores existentes são transferidas automaticamente, sem necessidade de configuração. |
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| Cor por cenário | |
Codifique por cores compromissos com base em cenários específicos para substituir a cor padrão. | |
| Zoom de Gantt | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Aumente o zoom suave e nativo em qualquer parte do horizonte de Gantt para uma movimentação perfeita entre o panorama geral e os detalhes finos. |
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| Resolução de Gantt de 1 dia, 2 dias, 3 dias e 1 semana | |
Nenhuma alteração do Console de despacho clássico. | |
| Resolução do Gantt de 2 semanas, 1 mês, longo prazo e visualizações de utilização | |
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| Fuso horário baseado em território de serviço | |
Nenhuma alteração do Console de despacho clássico. O Gantt usa o fuso horário do território de serviço. Não há suporte para fusos horários individuais do usuário. |
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| Números de semana | |
Nenhuma alteração do Console de despacho clássico. Os usuários podem mostrar ou ocultar números de semana no Gantt. |
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| Indicadores de feriado | |
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| Destacar fins de semana | |
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| Filtros de opção de visualização do Gantt | |
Os usuários podem filtrar horas que não estão trabalhando e mostrar ou ocultar fins de semana no Gantt. | |
| Configurações de exibição do Gantt | |
Os usuários podem selecionar os horários de exibição do Gantt, o primeiro dia da semana mostrado no Gantt, e mostrar ou ocultar números de semana e fins de semana no Gantt. | |
| Percentagens de utilização | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. As porcentagens de utilização são exibidas em blocos de recursos em serviço e ao lado dos nomes de território de serviço na lista de recursos em serviço. Os supervisores podem passar o mouse sobre uma porcentagem para ver um detalhamento detalhado. As porcentagens são atualizadas automaticamente com base em atualizações de agenda e refletem o intervalo de datas do Gantt. |
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| Reagendar, Alterar status, Fixar/desfixar, Localizar candidatos e Cancelar agendamento de ações | |
As ações Despachar e Cancelar agendamento aplicadas a vários compromissos de serviço no nível do território de serviço não estão disponíveis. | |
| Ajustar ações de duração, pacote e sinalização | |
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| Ações personalizadas | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Ações personalizadas existentes do Apex e Visualforce criadas para a transferência do Console de despacho clássico automaticamente. Ações baseadas em fluxo e baseadas em LWC são novas e estão disponíveis apenas no Console de agendamento. |
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| Otimização da agenda de recursos, no dia e otimização global | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Após cada execução de otimização, mostra métricas antes e depois da otimização e um detalhamento das atualizações de compromisso de serviço. A Otimização global e a Otimização no dia são ações separadas, permitindo que os administradores habilitem ambos ou atribuam diferentes níveis de acesso a diferentes usuários. As configurações avançadas são controladas por meio de permissões. Alguns usuários podem acessar a configuração completa, enquanto outros podem executar a otimização com um único clique. |
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| Rastreador de atividades | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Registro centralizado em tempo real de todos os processos de agendamento e otimização. |
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| Recurso em serviço | |||
| Pop-over de recurso em serviço | |
O pop-over de recurso em serviço ao passar o mouse mostra habilidades, níveis de habilidade, capacidade e ações disponíveis. Anteriormente exibido como um lightbox no Console de envio clássico com objetos relacionados. | |
| Painel lateral do recurso em serviço | |
Pesquise recursos de serviço por nome diretamente no Gantt. | |
| Pesquisa de recurso em serviço | |
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| Rótulo de Gantt do recurso em serviço | |
Nenhuma alteração do Console de despacho clássico. As configurações de rótulo do Gantt do recurso de serviço existentes são transferidas automaticamente, sem necessidade de configuração. |
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| Filtros de habilidades e tipo de recurso em serviço | |
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| Classificação e filtragem de recursos em serviço personalizados (junto com o filtro de recursos de trabalho) | |
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| Filtrar fatores para utilização | |
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| Classificação de utilização do recurso em serviço | |
Visualize os recursos com base na capacidade e na carga de trabalho. | |
| Recurso em serviço baseado em capacidade | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Visualize todos os compromissos de serviço atribuídos a um recurso de serviço baseado em capacidade específico, com a capacidade de visualizar detalhes e realizar ações. |
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| Ausências do recurso | |
Crie ausências de recurso no Gantt selecionando Criar | ausências de recurso no cabeçalho do Console de agendamento ou clicando em Criar ausências na barra de ação ou pop-over do recurso em serviço. As ações Editar e Excluir estão disponíveis no pop-over de ausência do recurso ou na barra de ações. Não há suporte para a criação de ausências de recurso usando arrastar e soltar. | |
| Pop-over de ausência de recurso | |
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| Ações personalizadas de ausência de recurso | |
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| Visualização de rota de recurso de serviço único e múltiplo | |
Aprimorado do Console de despacho clássico: Exibir a rota de um único recurso de serviço no mapa. Novo no Console de agendamento: Exibir várias rotas de recurso em serviço no mapa. |
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Lista de compromissos de serviço
Os seguintes recursos de lista de compromissos de serviço estão disponíveis no Console de agendamento ou em uma versão futura.
| Recurso | Disponível | Ainda não disponível | Notas |
|---|---|---|---|
| Criar e editar modos de exibição de lista de compromissos de serviço | |
Por meio do modo de exibição de lista padrão de compromissos de serviço do Salesforce. | |
| Pesquisar em uma lista de compromissos de serviço | |
A filtragem no lado do servidor localiza qualquer compromisso independentemente do limite de exibição. Não há suporte para pesquisar por campos de pesquisa e pesquisar diversos valores usando vírgulas. | |
| Pesquisa global | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Os administradores podem configurar até 10 campos para a pesquisa global de compromisso de serviço. Anteriormente limitado ao ID do compromisso de serviço e número do compromisso de serviço no Console de despacho clássico. |
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| Classificação | |
Classificação no lado do servidor independentemente do limite de exibição. | |
| Corresponder datas de Gantt | |
Corresponde compromissos na lista ao intervalo de datas do Gantt com base nos campos Primeira data de início e Data de vencimento (ou janela de chegada). A lista pode ser desanexada do intervalo de datas do Gantt para mostrar compromissos independentemente do período. | |
| Corresponder territórios de serviço do Gantt | |
Novo no Console de agendamento. A lista pode ser desanexada dos territórios de serviço mostrados no Gantt. |
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| Filtro Violações de regra de Gantt | |
Violações de regra são mostradas apenas para compromissos exibidos no momento no Gantt e dentro do intervalo de datas do Gantt. | |
| Ações Agendar, Reagendar, Despachar, Cancelar agendamento, Mostrar no Gantt, Mostrar no mapa e Fixar/desfixar | |
As ações Despachar e Cancelar agendamento não estão disponíveis no nível do território de serviço. | |
| Localizar candidatos | |
Aprimorado do Console de despacho clássico. Inclui detalhes do tempo de deslocamento e explicações geradas por IA para cada recomendação de candidato. Consulte Localizar candidatos em ações no Console de agendamento. |
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| Sinalizando e agrupando | |
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| Agendar/reagendar vários compromissos de serviço | |
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| Arrastar e soltar em várias telas | |
Arraste compromissos de serviço da lista de compromissos de serviço para o Gantt, entre monitores ou na mesma janela. | |
| Filtros da lista de compromissos de serviço | |
Filtros disponíveis: Tarefas, Não agendado, Agendado, Cancelado, Violações de regra de Gantt, Em risco, Combinar Gantt, Equipes e prestadores de serviço. Os filtros estão disponíveis acima da lista de compromissos de serviço. Os administradores podem habilitar ou desabilitar filtros específicos para todos os usuários ou para usuários com perfis ou conjuntos de permissões específicos. |
Mapa
Os seguintes recursos de mapa estão disponíveis no Console de agendamento ou em uma versão futura.
| Recurso | Disponível | Ainda não disponível | Notas |
|---|---|---|---|
| Exibição do mapa | |
Novo no Console de agendamento. É exibido junto com o Gantt ou em uma guia ou janela separada. |
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| Sincronizar com Gantt e Lista de compromissos de serviço | |
Novo no Console de agendamento. Os dados do mapa são totalmente sincronizados com o Gantt, a lista de compromissos de serviço ou ambos simultaneamente. |
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| Visualização de rota de recurso de serviço único e múltiplo | |
Aprimorado do Console de despacho clássico: As rotas para um único recurso em serviço são exibidas diretamente no mapa. Novo no Console de agendamento: Sobreposição de rota de vários recursos aprimorada; mostra as rotas de vários recursos em serviço sobrepostos no mapa. |
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| Camadas do marcador | |
Mostre ou oculte marcadores de compromisso de serviço, marcadores de recurso em serviço e locais residenciais no mapa usando camadas de mapa. | |
| Visualizar e interagir com polígonos de mapa existentes | |
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| Criar e editar polígonos de mapa | |
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| Localizar e centralizar recursos de serviço | |
Usando a ação Exibir rota ou camadas de mapa. | |
| Localizar e centralizar compromissos de serviço | |
Suportado para compromissos únicos e múltiplos. | |
| Mapear relatórios | |
Recursos adicionais com suporte
O Console de agendamento oferece suporte aos seguintes recursos, tendo em mente algumas considerações.
| Recurso | Detalhes |
|---|---|
| Tipos de recurso em serviço | Todos os tipos de recurso em serviço têm suporte: Recursos de serviço padrão, contratados e equipes. |
| Tipos de compromisso de serviço | Há suporte total para compromissos de serviço padrão. Compromissos que fazem parte de uma cadeia, pacote ou arranjo de longo prazo são exibidos no Gantt, mas não são especificamente indicados como tais. Consulte Gerenciar compromissos do Field Service. |
| Agentforce | Preencha lacunas com Agentforce. |
Considerações adicionais sobre migração
Use esta tabela para planejar sua migração do Console de envio clássico para o Console de agendamento.
| Recurso | Status | Notas |
|---|---|---|
| Filtros e classificação de recursos personalizados | Ainda não disponível | No momento, há suporte apenas para filtragem por habilidades e tipo de recurso. Filtros personalizados, classificação e a caixa de seleção Recurso de trabalho estão planejados para uma versão futura. |
| Botão Configurações do console do supervisor | Não tem suporte | |
| Paletas de cores | Ainda não disponível | |
| Pacote | Ainda não disponível | |
| Recursos de IU relacionados a trabalho complexos | Ainda não disponível | |
| Visualizações de longo prazo | Ainda não disponível | |
| Personalizações de CSS e UI JavaScript | Não tem suporte | |
| Ações em massa para mais de 200 registros | Ainda não disponível | As ações Agendar e Reagendar não têm esse limite. |
| Sinalizar/Remover sinalizador | Ainda não disponível | |
| Ajustar duração no Gantt | Ainda não disponível | |
| Arraste e solte Snap para | Ainda não disponível | |
| Mapear relatórios | Ainda não disponível | |
| Agente supervisor para resumo da agenda | Ainda não disponível |
