开始使用计划控制台
计划控制台是适用于 Field Service 的新调度工作区，旨在替换 Classic 调度控制台。两个控制台可以在过渡期间共存，这样您就可以在 Classic 调度控制台停用之前有时间进行迁移。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| Field Service 核心功能、受管软件包和移动应用程序适用于 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
这是 Field Service 受管软件包功能。
布局
计划控制台将甘特图、服务预约列表和地图整合到一个工作区中。地图可以显示在甘特图旁边，也可以分离到单独的浏览器选项卡或窗口中。
调度人员可以复制控制台选项卡来设置多屏幕配置 — 将一个窗口用于甘特图，另一个窗口用于服务预约列表，并在第三个监视器的单独选项卡中使用地图。
调度人员可以在监视器之间拖放服务预约（从服务预约列表到甘特图，或从地图到甘特图），以计划或重新计划预约，而无需离开工作区。
通过甘特图、服务预约列表和地图之间的可调整大小分隔符，调度人员可以调整布局，以适应工作流。
甘特图
以下甘特图功能在计划控制台或未来版本中可用。
| 功能 | 可用 | 尚不可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 服务预约侧面板 |  |
从 Classic 调度控制台增强。 使用基于 LWC 的侧面板，替换 Classic 调度控制台中通过字段集配置的甘特图上显示的 Lightbox。 根据现有字段集配置，自动创建默认 Lightning 页面。管理员可以在 Lightning 应用程序生成器中编辑默认页面或创建自己的页面。 请参阅计划控制台功能中的服务预约侧面板。 |
|
| 甘特表标签 | |
Classic 调度控制台没有变化。 现有甘特图标签配置会自动转移，无需设置。 |
|
| 甘特图标签详细信息 | |
计划控制台中的新建。 直接在服务预约磁贴和弹出窗口中显示副标题，让调度人员一目了然地了解更多预约详细信息。 通过流或其他类型的自动化，填充服务预约对象上的甘特图标签详细信息字段。 |
|
| 动态预约颜色 | |
Classic 调度控制台没有变化。 默认颜色基于预约状态；使用甘特图颜色字段覆盖。现有颜色配置会自动转移，无需设置。 |
|
| 按场景划分的颜色 | |
根据特定场景对预约进行颜色编码，以覆盖默认颜色。 | |
| 甘特图缩放 | |
从 Classic 调度控制台增强。 顺畅、自然地放大甘特图范围的任何部分，以在宏观和精细细节之间无缝移动。 |
|
| 1 天、2 天、3 天和 1 周的甘特图分辨率 | |
Classic 调度控制台没有变化。 | |
| 2 周、1 个月、长期和利用率视图的甘特图分辨率 | |
||
| 基于服务区域的时区 | |
Classic 调度控制台没有变化。 甘特图使用服务区域的时区。不支持个人用户时区。 |
|
| 周编号 | |
Classic 调度控制台没有变化。 用户可以在甘特图上显示或隐藏周编号。 |
|
| 假期指标 | |
||
| 突出显示周末 | |
||
| 甘特图视图选项筛选器 | |
用户可以筛选出非工作时间，并在甘特图上显示或隐藏周末。 | |
| 甘特图显示设置 | |
用户可以选择甘特图的显示时间，即在甘特图上显示的一周中的第一天，并在甘特图上显示或隐藏周号和周末。 | |
| 使用率百分比 | |
从 Classic 调度控制台增强。 服务资源磁贴和服务资源列表中服务区域名称旁边会显示利用率百分比。调度人员可将鼠标悬停在百分比上，以查看详细分类。百分比会根据计划更新自动更新，并反映甘特图的日期范围。 |
|
| 重新计划、更改状态、固定/取消固定、查找候选人和取消计划操作 | |
应用于服务区域级别的多个服务预约的派遣和取消计划操作不可用。 | |
| 调整持续时间、捆绑包和标记操作 | |
||
| 自定义操作 | |
从 Classic 调度控制台增强。 为 Classic 调度控制台构建的现有 Apex 和 Visualforce 自定义操作会自动转移。基于流和基于 LWC 的操作是新的，仅在计划控制台中可用。 请参阅计划控制台中的自定义操作。 |
|
| 资源计划优化、当天和全局优化 | |
从 Classic 调度控制台增强。 每次优化运行后，显示优化前后的度量以及服务预约更新的明细。 全局优化和当天优化是单独的操作，允许管理员启用两者，或将不同的访问级别分配给不同的用户。 高级设置通过权限控制 — 一些用户可以访问完整配置，而其他用户可以一键运行优化。 |
|
| 活动跟踪器 | |
从 Classic 调度控制台增强。 所有计划和优化流程的集中实时日志。 |
|
| 服务资源 | |||
| 服务资源弹出窗口 | |
悬停的服务资源弹出窗口显示技能、技能水平、工作量和可用操作。以前在 Classic 调度控制台中显示为 Lightbox，并带有相关对象。 | |
| 服务资源侧面板 | |
直接从甘特图中按名称搜索服务资源。 | |
| 服务资源搜索 | |
||
| 服务资源甘特图标签 | |
Classic 调度控制台没有变化。 现有服务资源甘特图标签配置会自动转移，无需设置。 |
|
| 技能和服务资源类型筛选器 | |
||
| 自定义服务资源排序和筛选（以及工作资源筛选器） | |
||
| 利用率的筛选因素 | |
||
| 服务资源利用率排序 | |
根据容量和工作量查看资源。 | |
| 基于工作量的服务资源 | |
从 Classic 调度控制台增强。 查看分配到特定基于工作量的服务资源的所有服务预约，并可以查看详细信息和执行操作。 |
|
| 资源缺勤 | |
通过在计划控制台标题中选择创建 | 资源缺勤，或通过单击服务资源弹出窗口或操作栏中的创建缺勤，在甘特图上创建资源缺勤。编辑和删除操作可从资源缺勤弹出窗口或操作栏中找到。不支持使用拖放创建资源缺勤。 | |
| 资源缺勤弹出窗口 | |
||
| 资源缺勤自定义操作 | |
||
| 单个和多个服务资源路线可视化 | |
从 Classic 调度控制台增强：在地图上查看单个服务资源的路线。 计划控制台中的新建：在地图上查看多个服务资源路线。 |
|
服务预约列表
以下服务预约列表功能在计划控制台中可用，或在将来版本中可用。
| 功能 | 可用 | 尚不可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 创建和编辑服务预约列表视图 | |
通过标准 Salesforce 服务预约列表视图。 | |
| 在服务预约列表中搜索 | |
服务器端筛选查找任何预约，而不管显示限制如何。不支持按查找字段搜索和使用逗号搜索多个值。 | |
| 全局搜索 | |
从 Classic 调度控制台增强。 管理员最多可以为服务预约全局搜索配置 10 个字段。以前仅限于 Classic 调度控制台中的服务预约 ID 和服务预约编号。 |
|
| 排序 | |
无论显示限制如何，服务器端排序。 | |
| 匹配甘特图日期 | |
根据提前开始和到期日期（或抵达时段）字段，将列表中的预约与甘特图的日期范围匹配。该列表可与甘特图的日期范围分离，以显示预约，而不论时间范围如何。 | |
| 匹配甘特图服务区域 | |
计划控制台中的新建。 该列表可以从甘特图上显示的服务区域分离。 |
|
| 甘特图规则违规筛选器 | |
仅对当前显示在甘特图上且在甘特图日期范围内的预约显示违规。 | |
| 计划、重新计划、派遣、取消计划、在甘特图上显示、在地图上显示和固定/取消固定操作 | |
派遣和取消计划操作在服务区域级别不可用。 | |
| 查找候选人 | |
从 Classic 调度控制台增强。 包括出行时间详细信息和 AI 为每个候选推荐生成的解释。 请参阅在计划控制台中查找操作中的候选人。 |
|
| 标记和捆绑 | |
||
| 计划/重新计划多个服务预约 | |
||
| 多屏幕拖放 | |
将服务预约从服务预约列表拖到甘特图、跨显示器或在同一窗口中。 | |
| 服务预约列表筛选器 | |
可用筛选器：待办事项、未计划、已计划、已取消、甘特图规则违规、处于危险中、匹配甘特图、班组和承包商。 筛选器在服务预约列表上方可用。 管理员可以为所有用户或具有特定简档或权限集的用户启用或禁用特定筛选器。 |
地图
以下地图功能在计划控制台或未来版本中可用。
| 功能 | 可用 | 尚不可用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 地图显示 | |
计划控制台中的新建。 显示在甘特图旁边，或显示在单独的选项卡或窗口中。 |
|
| 与甘特图和服务预约列表同步 | |
计划控制台中的新建。 地图数据与甘特图、服务预约列表或两者同时完全同步。 |
|
| 单个和多个服务资源路线可视化 | |
从 Classic 调度控制台增强：单个服务资源的路线直接显示在地图上。 计划控制台中的新建：增强多资源路线叠加；显示地图叠加的多个服务资源的路线。 |
|
| 标记图层 | |
使用地图图层在地图上显示或隐藏服务预约标记、服务资源标记和大本营位置。 | |
| 查看并与现有地图多边形交互 | |
||
| 创建和编辑地图多边形 | |
||
| 查找并集中服务资源 | |
使用查看路线操作或地图图层。 | |
| 查找并集中服务预约 | |
支持单个和多个预约。 | |
| 映射报表 | |
其他支持的功能
计划控制台支持以下功能，但请谨记一些注意事项。
| 功能 | 详细信息 |
|---|---|
| 服务资源类型 | 支持所有服务资源类型：标准服务资源、承包商和班组。 |
| 服务预约类型 | 完全支持标准服务预约。属于链式、捆绑式或长期安排的预约会显示在甘特图上，但没有特别注明。请参阅管理 Field Service 预约。 |
| Agentforce | 用 Agentforce 填补空白。 |
其他迁移注意事项
使用此表计划从 Classic 调度控制台迁移到计划控制台。
| 功能 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 自定义资源筛选器和排序 | 尚不可用 | 目前仅支持按技能和资源类型筛选。自定义筛选器、排序和工作资源复选框计划在未来版本中发布。 |
| 调度控制台设置按钮 | 不支持 | |
| 调色板 | 尚不可用 | |
| 捆绑 | 尚不可用 | |
| 复杂工作相关 UI 功能 | 尚不可用 | |
| 长期视图 | 尚不可用 | |
| CSS 和 JavaScript UI 自定义 | 不支持 | |
| 200 多条记录的批量操作 | 尚不可用 | 计划和重新计划操作没有此限制。 |
| 标记/取消标记 | 尚不可用 | |
| 从甘特图中调整持续时间 | 尚不可用 | |
| 将 Snap 拖放到 | 尚不可用 | |
| 映射报表 | 尚不可用 | |
| 适用于计划汇总的调度人员客服人员 | 尚不可用 |
